ADMIN.: Configurar el Portal del cliente

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso Admin. para configurar Portal del cliente y Taskfire. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

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El portal viene con tres niveles de seguridad del sistema que puede asignar a sus usuarios del Portal del cliente: Básico, Avanzado y Gestor. Consulte Gestionar niveles de seguridad del Portal del cliente y Taskfire.

Además, puede crear niveles de seguridad personalizados para los que usted seleccione los permisos. Para obtener una descripción de los permisos individuales e instrucciones sobre cómo crear un nivel de seguridad personalizado, consulte Agregar o editar niveles de seguridad del Portal del cliente.

También tiene la opción de requerir que los usuarios del Portal del cliente inicien sesión usando la autenticación en dos fases. Consulte Autenticación en dos fases (valor predeterminado Global).

Para facilitar a los clientes la visión de conjunto de su relación comercial y del valor que usted les brinda, puede crear y publicar diversas pestañas de tablero para los usuarios del Portal del cliente y de Taskfire. Consulte Tableros del Portal del cliente y Publicar pestañas de tablero del Portal del cliente.

Puede personalizar el aspecto de su Portal del cliente añadiendo un logotipo a la página de inicio de sesión y a las páginas del Portal del cliente. Consulte Agregar logotipos a su Portal del cliente.

Un tipo de solicitud de servicio es una agrupación de opciones de ticket preconfiguradas, similar a las categorías de ticket en su instancia de Autotask. Las opciones que haya configurado para el tipo de solicitud, por ejemplo en qué cola se colocará el ticket y cuál debe ser el estado del ticket, le permitirán controlar el flujo de trabajo de los tickets creados por los usuarios del Portal del cliente.

Consulte Gestionar tipos de solicitud de servicio y Agregar o editar tipos de solicitud del Portal del cliente.

Puede seleccionar la plantilla de notificación de dispositivos y los usuarios internos que recibirán una notificación cuando un usuario del Portal del cliente agregue un dispositivo en el Portal del cliente.

Consulte Notificación del dispositivo.

Usted puede agregar hasta diez vínculos personalizados a sitios web externos a su Portal del cliente. Consulte Agregar vínculos a otros sitios web.

Las noticias son anuncios que aparecen en todas las páginas del portal para todos los clientes. Son una gran manera de comunicar información cuya comunicación oportuna sea crucial, además de información de último minuto (como una interrupción del sistema o un período de actualización planificados). Consulte Agregar una noticia del Portal del cliente.

En lugar de dejar que los usuarios seleccionen la prioridad del ticket, usted tiene la opción de configurar la prioridad del ticket haciendo que el usuario responda a dos preguntas:

• ¿Cuán urgente es su solicitud (Baja, Media o Alta)?
• ¿A quién afecta (sólo a mí, a otros o a la organización)?

Consulte Asignación de preguntas de prioridad.

El resto de Configuraciones globales que se pueden aplicar a la mayoría de sus clientes sin necesidad de personalizarlas se configuran en la página Configuraciones globales del Portal del cliente. Consulte Establecer la configuración global del Portal de cliente.