Establecer la configuración global del Portal de cliente

En esta página se establecen las configuraciones predeterminadas del Portal del cliente y Taskfire que se aplicarán a todos sus clientes, a menos que sean anuladas por una configuración más específica.

Para establecer la configuración global del Portal del cliente y Taskfire, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Complete los siguientes campos:

Configuración global

Campo/Columna	Descripción
Cambiar a URL sencilla	Si usted es un cliente antiguo de Autotask cuyo dominio fue creado antes de que introdujéramos las URLs amigables de inicio de sesión en el Portal del cliente, verá un botón que le permite cambiar al nuevo formato: https://[yourDomainName].ITClientPortal.com (todos los portales serán subdominios de .ITClientPortal.com y terminarán en ".com". Si tiene varios dominios de Autotask, su dominio principal se configurará como el dominio del Portal del cliente. Esta acción es irreversible, y el botón desaparecerá una vez que haga clic en él. Le tomará cerca de 5 minutos a la nueva URL para estar completamente disponible, pero sus URLs antiguas del Portal del cliente continuarán funcionando indefinidamente.
Inicio de sesión genérico del Portal del cliente	Muestra la URL antigua o la nueva URL "sencilla". NOTA  Sólo la URL "amigable" mostrará logotipos personalizados o incluso logotipos personalizados para clientes específicos. El logotipo de la antigua URL es "Impulsada por Datto". Todos sus clientes pueden acceder al Portal de Clientes utilizando esta URL, pero si ha cargado un logotipo de inicio de sesión personalizado para ellos, diríjalos a su URL individual, que aparece en su página Detalle de la Organización del Portal de Clientes. Consulte Inicio de sesión del portal del cliente.
Mostrar tickets creados el o después del (dejar en blanco para mostrarlos todos)	Si desea ocultar los tickets creados antes de una fecha determinada, ingrese dicha fecha. Cuando sus clientes busquen y vean tickets en el Portal del cliente, solo verán tickets creados después de la fecha que usted ingresó aquí. NOTA  Si deja en blanco el campo, todos los tickets creados alguna vez estarán disponibles por medio de una búsqueda de clientes.
Cuando se añada una nota, configurar Estado como (no en Taskfire)	Si desea que el estado de ticket o tarea cambie cuando una nota es añadida por un usuario del Portal del cliente, seleccione el estado deseado desde el menú. NOTA  Esta configuración no se aplica a los clientes de Taskfire.
Cuando se cree un problema, usar la categoría de tarea	La categoría de la tarea determina qué campos son visibles y obligatorios en las páginas de la tarea. Acepte la categoría de tarea predeterminada del sistema o seleccione otra categoría para asignar a los problemas creados por un cliente en el Portal del cliente. Si la categoría seleccionada no establece los valores predeterminados de Fecha/hora de inicio y Fecha de finalización/duración, el Portal establece lo siguiente: La Fecha de inicio es igual a la fecha de creación del problema. La fecha de finalización es la fecha de creación del problema más 2 días. Consulte Gestionar categorías.
Color de resaltado de la página de aterrizaje	El color que indica la opción seleccionada en la página de inicio del Portal del cliente es celeste por defecto, pero puede personalizarse. Para cambiar el color de resaltado, ingrese un código hexadecimal distinto.
Mostrar la fecha de pago de la factura en el Portal del cliente	Esta casilla controla si la tarjeta Facturas recientes de la página de Inicio del Portal del Cliente y el reporte Facturas muestran la columna Fecha de vencimiento del pago y la columna Fecha de pago.
Vínculos
Gestionar la configuración global de tickets rápidos (solo clientes que no estén en Taskfire)	Haga clic en este vínculo para habilitar Ticket rápido para sus usuarios del Portal del cliente, y gestionar los valores predeterminados globales de tickets rápidos en el Portal del cliente. Usted puede sobrescribir estas configuraciones empresa por empresa, si así lo deseara. Consulte Gestionar la característica Ticket rápido. NOTA  Estas configuraciones se aplican solamente a clientes sin Taskfire. Los clientes que usen Taskfire gestionarán sus propias configuraciones de Ticket rápido.
Gestionar niveles de seguridad de usuarios	Haga clic en este vínculo para ir a la página Gestionar niveles de seguridad, en la que puede agregar y editar niveles de seguridad personalizados, y ver los niveles de seguridad del sistema que vienen con el Portal del cliente. Consulte Gestionar niveles de seguridad del Portal del cliente y Taskfire y Agregar o editar niveles de seguridad del Portal del cliente.

Configuración de autenticación global

Campo/Columna	Descripción
Autenticación en dos fases (valor predeterminado Global)	Como proveedor de servicios, usted puede habilitar los requisitos de autenticación en dos fases para todos los clientes del Portal del cliente. NOTA  Se modifican los requisitos 2FA a nivel de organización. Consulte Establecer configuraciones para clientes individuales. Las siguientes opciones están disponibles: No requerido: esta es la configuración predeterminada. Solamente usuarios de Taskfire (disponible si Taskfire está habilitado): solamente los usuarios con un nivel de seguridad Taskfire están obligados a usar autenticación en dos fases. Los usuarios del Portal del cliente tradicional no tendrán que configurar autenticación en dos fases. Todos los usuarios: requiere que tanto los usuarios del Portal del cliente tradicional como los usuarios de Taskfire deban configurar la autenticación en dos fases.
Bloquear inicio de sesión luego de # intentos erróneos (dejar en blanco para no bloquear nunca)	Ingrese el número máximo de intentos permitidos antes de que la cuenta de usuario del Portal del cliente se bloquee automáticamente.
Proveedores de identidad disponibles (IdP)	Los usuarios pueden iniciar sesión en el Portal del cliente utilizando el nombre de usuario y la contraseña que establecieron en respuesta al correo electrónico de bienvenida que recibieron, o pueden utilizar un proveedor de identidades (IdP). Aquí puede seleccionar los proveedores de identidad públicos que estarán disponibles para sus clientes en la página de inicio de sesión del Portal del cliente. Estarán disponibles los siguientes IdP públicos: Google Microsoft Si el correo electrónico asociado es la dirección de correo electrónico principal del usuario en su base de datos, los usuarios que tengan una cuenta con los proveedores seleccionados podrán utilizar sus credenciales de Google o Microsoft para iniciar sesión. También puede configurar proveedores de identidad personalizados para los clientes. Consulte Configurar un proveedor de identidad personalizado.

Notificación del dispositivo

Campo/Columna	Descripción
Correos electrónicos a notificar (separar con punto y coma)	Introduzca las direcciones de correo electrónico de los recursos internos que desea que reciban una notificación cuando los usuarios del Portal de Clientes y Taskfire creen nuevos dispositivos. Este puede ser el gestor del contrato, quien se asegura que se actualicen los recuentos unitarios del contrato de servicio.
Plantilla de notificación	Seleccione la plantilla de notificación del elemento de configuración que desee usar para estos correos electrónicos. Solamente están disponibles las plantillas asociadas con el evento Elemento de configuración: Creado o Editado. NOTA  Los administradores pueden crear nuevas plantillas de notificación o personalizar el contenido de las plantillas de notificación actuales en la pestaña Portal del cliente/Taskfire de la página Plantillas de notificación. Consulte Agregar o editar plantillas de notificación.

Portal del cliente Configuración de Early Access

Si ha activado el Acceso Anticipado al Portal del Cliente, verá la siguiente sección adicional en esta página: Configuración de Acceso Anticipado al Portal de Clientes. En esta sección, puede editar los colores de marca predeterminados del nuevo Portal del cliente para que coincidan con sus colores corporativos.

Para modificar un color de marca, basta con pegar el código hexadecimal del nuevo color en los campos.

3. Haga clic en Guardar.