Publicar pestañas de tablero del Portal del cliente
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso Puede publicar tableros del Portal del cliente Este permiso no se incluye con el nivel de seguridad de Administrador del sistema (sistema). Requiere un acceso total (sistema) o un nivel de seguridad personalizado.
NAVEGACIÓN
> Admin. > Categorías de Admin. > Extensiones e integraciones > Portal del cliente y Taskfire > Tableros > menú contextual de pestaña > Publicar
Un usuario del cliente puede recibir acceso a una pestaña de tablero del Portal del cliente a través de su categoría de organización, icono de clasificación de la organización, segmento de mercado de la organización, responsable de organización, organización o nivel de seguridad. El tablero del Portal del cliente de cualquier usuario de cliente individual mostrará las primeras 20 pestañas, de acuerdo al criterio de ordenación.
Avisos importantes de seguridad
Visibilidad de los datos por organización, sub-organización y ubicación
Los contactos de los clientes sólo pueden ver los datos de su propia organización y ubicación o sub-organización, nunca los de otro cliente.
- Si una organización tiene sub-organizaciones y el usuario está asociado a la organización matriz, el filtro Organización se mostrará en el Portal del cliente, y podrá filtrar por organización matriz, sub-organización específica, sólo sub-organizaciones o todas.
Si una organización tiene varias ubicaciones, se mostrará un filtro de ubicación, y los contactos de la organización matriz pueden filtrar opcionalmente los datos del widget por ubicación.
El filtro seleccionado se aplica automáticamente a todos los widgets en la pestaña.
Los tableros no obedecen la configuración Aparece en el Portal del cliente
Las colas de Atención al cliente, los UDFs de dispositivos y los UDFs de tickets tienen una configuración Aparece en el Portal del cliente. Cuando esta configuración está desactivada, el UDF o la cola no se muestran en ninguna parte del Portal del cliente. Para saber más sobre esta configuración, consulte Colas de Atención al cliente y Agregar un campo definido por el usuario.
Las tareas del proyecto tienen una configuración Acceso al Portal del cliente. Esta Configuración no impide que la tarea se vea dentro de un tablero del Portal del cliente.
Sin embargo, los tableros del Portal del cliente no son gestionados por esta configuración. Si se publica una pestaña a un contacto del cliente, este verá todos los datos en todos los widgets, aunque no pueda ver esos datos en el resto del Portal del cliente.
EJEMPLO Si un widget de Proyecto aparece en una pestaña, incluso los contactos del cliente sin acceso a Proyectos podrán verlo.
Para evitar que estos datos queden al descubierto, los widgets deben diseñarse de modo que sólo se muestren las columnas que no contengan dichos datos y que se establezcan filtros de widgets para excluir los tickets de determinadas colas.
Quién puede publicar
Como hay que tener mucho cuidado al publicar tableros del Portal del cliente, hemos añadido una configuración de seguridad Puede publicar tableros del Portal del cliente. De manera predeterminada, esta configuración está solamente habilitada para usuarios con el nivel de seguridad Acceso completo (de sistema).
Publicar pestañas
Para publicar pestañas de tablero, haga lo siguiente:
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Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Se selecciona la pestaña Publicado para. Esta pestaña muestra todas las configuraciones de publicación actuales, pero no permite publicar a nadie.
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Haga clic en cualquiera de las otras pestañas.
| Pestaña | Descripción |
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Publicado para |
Esta pestaña es de sólo lectura y muestra la lista de contactos en todas las organizaciones a las que se publica la pestaña seleccionada, como resultado de las selecciones realizadas en todas las pestañas restantes. IMPORTANTE Si selecciona criterios en varias pestañas, los contactos sólo podrán ver la pestaña del tablero si cumplen todos los criterios de todas las pestañas. |
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Categorías de organización |
La pestaña se publicará para todos los contactos de clientes en todas las organizaciones a las que se haya asignado las categorías, íconos de identificadores o segmentos de mercado seleccionados.
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Íconos de identificadores |
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Segmentos de mercado |
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Responsables de organización |
La pestaña se publicará para todos los contactos de clientes en todas las organizaciones a las que se haya asignado los responsables de organización seleccionados. |
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Organizaciones |
La pestaña se publicará para todos los contactos de los clientes en todas las organizaciones seleccionadas. |
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Niveles de seguridad |
La pestaña se publicará en todos los contactos de clientes de todas las organizaciones clientes que tengan asignados los niveles de seguridad del Portal del cliente o de Taskfire seleccionados. IMPORTANTE Este parámetro es el único que controla los niveles de seguridad del Portal del cliente para los que será visible la pestaña. No hay otros criterios que respeten los niveles de seguridad del Portal del cliente. Cada contacto verá la misma pestaña y widgets. |
- Seleccione la casilla de verificación para publicar y desmarque la casilla de verificación para eliminar el acceso a las pestañas de categorías de organizaciones específicas, íconos de clasificación de organizaciones, segmentos de mercado de organizaciones, responsables de organización, organizaciones o niveles de seguridad. Haga clic en la casilla de verificación en la fila de encabezados para seleccionar o desmarcar todas las casillas de verificación.
- Haga clic en la pestaña Publicar para y revise sus selecciones para asegurarse de que esté publicando para los usuarios previstos.
