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La página Mi espacio de trabajo presenta todos los elementos asignados a usted personalmente, independiente del tipo de tarea, en una interfaz con fichas. Las pestañas son similares a las páginas y tablas de búsqueda independientes, con la excepción de la pestaña Mis tareas y tickets. Esta pestaña es única en el sentido de que puede mostrar dos entidades diferentes, tareas y tickets, en una misma tabla.

Pestaña Descripción
Mis tareas y tickets Dependiendo de las configuraciones de filtros, esta pestaña puede mostrar tareas de proyecto, tickets y tickets recurrentes. De manera predeterminada, esta pestaña se filtra en:
  • Responsabilidad: Donde sea el Recurso principal o secundario

Para una descripción de los filtros únicos de esta pestaña, consulte Filtros de búsqueda en la pestañas Mis tareas y tickets. Para detalles sobre cómo gestionar los tickets en esta lista, consulte Buscar y gestionar tickets. Para detalles sobre el menú contextual de tareas, consulte El menú contextual de tarea.
Mis tareas pendientes De manera predeterminada, esta pestaña se filtra en:
  • Tarea pendiente o Nota: Tareas pendientes no completadas
  • Recurso asignado: El usuario con sesión iniciada actualmente

Consulte Búsqueda y gestión de notas y tareas pendientes en CRM.

Mis llamadas de servicio De manera predeterminada, esta pestaña se filtra en:
  • Recurso programado: El usuario actualmente conectado
  • Tipo de estado: Abierto (incluso si el evento programado es pasado)

Consulte Buscar y gestionar llamadas de servicio.

Mis aprobaciones de cambios Esta pestaña solo aparece si está habilitada la característica Administración de cambios. De manera predeterminada, esta pestaña se filtra en:
  • Tipo de ticket: Solicitud de cambio
  • Supervisor de solicitud de cambio (Recursos): El usuario actual con sesión iniciada.
  • Estado de aprobación de cambio: Solicitado, Aprobado en parte, Aprobado, o Rechazado. El número de tickets en espera de su aprobación aparece en paréntesis. Para mostrar sólo los tickets de solicitud de cambio con estado "Solicitado", marque la casilla Mostrar sólo tickets en espera de mi aprobación que aparece encima de la tabla.
  • Estado: todos los estados excepto Completado.

ConsulteAdministración de cambios.

Los filtros de la pestaña Mis tareas y tickets son únicos, ya que es la única página en la que se pueden buscar y visualizar tanto tareas como tickets en la misma tabla.

NOTA  Todas las configuraciones de filtros son persistentes de una sesión de Autotask a la siguiente.

NOTA  Las tareas pendientes en proyectos inactivos no se incluyen en los resultados de búsqueda.

NOTA  Otra forma de ver los tickets o tareas que se le han asignado es a través de un widget de tablero. Configurar un widget de tablero permite aplicar filtros adicionales. Para más información, consulte Agregar un widget y editar configuraciones de widget.

Etiqueta de filtro Opciones de filtros
Tipo Entre las opciones de filtros, se incluyen:
  • [en blanco] - Se incluyen tanto tareas como tickets
  • Tareas - Solamente se incluyen tareas en los resultados de búsqueda
  • Tickets - Sólo se incluyen tickets en los resultados de búsqueda
Responsabilidad Entre las opciones de filtros, se incluyen:
  • Todos: Todas las tareas y tickets.
  • Donde sea un recurso principal o un recurso secundario - Todas las tareas o tickets en los que sea el recurso principal O uno de los recursos secundarios.
  • Donde sea el recurso principal - Todas las tareas o tickets donde sea el recurso principal
  • Donde sea un recurso secundario - Todas las tareas o tickets donde usted es el recurso secundario
  • Elementos sin asignar en Mis colas y departamentos - Todas las tareas en las que el departamento de la tarea sea uno de sus departamentos Y no haya recurso principal asignado a la tarea (no cuentan los recursos secundarios), y todos los tickets en los que la cola del ticket sea una de sus colas Y no haya recurso principal asignado al ticket (los recursos secundarios no cuentan)
Recurso (Principal o Secundario) Este filtro le permite seleccionar un recurso que es el recurso principal O un recurso secundario para cada tarea o ticket.
  1. Si tiene permiso de nivel de seguridad Atención al cliente > Tickets > "Ver: Todos", se mostrarán todos los recursos.
  2. Si tiene permiso de nivel de seguridad Proyectos > "Ver: Todo" para al menos un tipo de proyecto, se presentan todos los recursos.
  3. Si 1 o 2 no son verdaderos, pero usted es el jefe de un departamento, todos los recursos de ese departamento aparecen en la lista.
  4. Si 1 o 2 no son verdaderos, pero usted es el líder de un grupo de trabajo, se presentan todos los recursos de ese grupo de trabajo.

Los resultados incluyen recursos inactivos.
Tickets pendientes Este filtro le permite seleccionar un intervalo de fechas dinámico.

NOTA  Un ticket se considera "vencido" si su fecha de vencimiento es hoy, pero su hora de vencimiento es anterior a la hora actual.

IMPORTANTE  Las filas de tareas nunca son excluidas debido a una selección en este filtro; estas continúan apareciendo de acuerdo a las selecciones en los otros filtros.
Tareas que comienzan

 

 Este filtro le permite seleccionar una fecha de inicio de cada tarea, usando un intervalo dinámico.

IMPORTANTE  Las filas de tickets nunca son excluidas debido a una selección en este filtro; estas continúan apareciendo de acuerdo a las selecciones en los otros filtros.
Tareas que finalizan Este filtro le permite seleccionar una fecha de finalización de cada tarea, usando un intervalo dinámico.

IMPORTANTE  Las filas de tickets nunca son excluidas debido a una selección en este filtro; estas continúan apareciendo de acuerdo a las selecciones en los otros filtros.
Tickets recurrentes Entre las opciones de filtros, se incluyen:
  • [en blanco] - Se incluyen tanto tickets recurrentes como no recurrentes.
  • Sí - Solamente tickets recurrentes se incluyen en los resultados de búsqueda
  • No - Sólo se incluyen en los resultados de la búsqueda los tickets no recurrentes
En Lista de trabajo de (Recurso) Este filtro le permite seleccionar un recurso usando un selector de datos estándar y muestra todos los tickets en la Lista de trabajo del recurso seleccionado.
No en la Lista de trabajo de (Recurso) Este filtro le permite seleccionar un recurso usando un selector de datos estándar y muestra todos los tickets que no están en la Lista de trabajo del recurso seleccionado.

Para gestionar tareas en la tabla Mis tareas y tickets, seleccione el menú contextual. Las opciones disponibles dependen de su nivel de seguridad y acceso al proyecto. Consulte Configuraciones de seguridad de proyectos.

Opción Descripción
Vista
Detalles de la tarea Abre la página Tarea, la que contiene información completa sobre la tarea o problema. Consulte La página Tarea.
Proyecto Abra la página Resumen del proyecto con la que está asociada la tarea. Este menú está regido por los permisos de proyecto de su nivel de seguridad:
  • Si su permiso de visualización es "Ninguno" para todos los tipos de proyecto, esta opción no se mostrará.
  • Si tiene permiso de Ver "Todos" para al menos un tipo de proyecto o el proyecto de esta tarea es de un tipo para el que tiene permiso de "Ver: Mío", pero la tarea no está asignada a usted, esta opción aparece, pero está desactivada.
  • Si tiene permiso de visualización "Todos" para el tipo de proyecto de esta tarea, se mostrará y activará esta opción
Agregar
Entrada de tiempo Abre la página Ingresar tiempo. Consulte Agregar y editar tiempo en una tarea.

La tarea debe cumplir con los criterios "Puede ingresar tiempo en" del permiso de proyecto de su nivel de seguridad. De otro modo, esta opción está deshabilitada.
Iniciar/Detener entrada de tiempo Abre la página Ingresar tiempo. Consulte Agregar y editar tiempo en una tarea.

La tarea debe cumplir con los criterios "Puede ingresar tiempo en" del permiso de proyecto de su nivel de seguridad. De otro modo, esta opción está deshabilitada.
Ingresar tiempo para llamada de servicio Si la tarea es parte de una llamada de servicio, usted puede convertir el tiempo programado de la llamada de servicio en la entrada de tiempo de la tarea. Esta opción está activa si usted tiene permiso para ingresar tiempo en la tarea. Si no hay ninguna llamada de servicio asociada con la tarea, esta opción estará deshabilitada.

Consulte Ingresar tiempo para llamada de servicio.
Llamada de servicio Le permite agregar la tarea a una llamada de servicio existente, o crear una nueva llamada de servicio y agregar la tarea. Consulte Crear y gestionar llamadas de servicio desde una tarea o ticket.
Acciones de tareas
Editar tarea

 

 Abre la página Tarea. Disponible solamente para usuarios con acceso al módulo Proyectos y con permiso para ver el proyecto. Consulte Agregar o editar una tarea.
  • Si el permiso de lectura de proyectos es "Ninguno" para todos los tipos de proyectos, esta opción no se verá
  • Si tiene permiso de Ver "Todos" para al menos un tipo de proyecto o el proyecto de esta tarea es de un tipo para el que tiene permiso de "Ver: Mío", pero la tarea no está asignada a usted, esta opción aparece, pero está desactivada.
  • Si tiene permiso de visualización "Todos" para el tipo de proyecto de esta tarea, se mostrará y activará esta opción
Agregar a mi lista de trabajo Le permite agregar la tarea a su lista de trabajo. Consulte Usar listas de trabajo.
Agregar a la lista de trabajo del recurso principal Le permite agregar la tarea a la lista de trabajo del recurso principal. Si la tarea no tiene ningún recurso principal asignado, esta opción estará deshabilitada. Consulte Usar listas de trabajo.
Agregar a la lista de trabajo de otros recursos Le permite agregar la tarea a la lista de trabajo de uno o más recursos adicionales. Esta opción abre un selector de recursos con todos los recursos activos. Usted puede seleccionar uno o más recursos. Consulte Usar listas de trabajo.