Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad con la Puede agregar y editar widgets/pestañas de tablero habilitada
NAVEGACIÓN En Autotask, haga clic en Tableros en la barra de navegación superior y seleccione el nombre de la pestaña que desea que se muestre.
Para abrir una pestaña de tablero diferente, haga clic en el nombre de la pestaña para ese tablero.
Si la pestaña de tablero está en un grupo de pestañas distinto, primero seleccione el grupo de pestañas pertinente.
ANTES DE COMENZAR Antes de comenzar a crear widgets, consulte Acerca de los widgets de tableros.
Cuando añada un nuevo widget, un asistente le guiará a través de varias páginas de diálogo que difieren en función de sus elecciones en la primera página. La última página es siempre la página de configuración del widget, que es idéntica a la que verá al editar o copiar un widget existente.
Agregar un nuevo widget
Las siguientes páginas solo aparecen cuando se añade un nuevo widget a una pestaña personal. Cuando esté editando un widget existente, se abrirá la página Configuración del widget.
Iniciar el diálogo Agregar widget
Para agregar un widget a una pestaña personal, haga lo siguiente:
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- Mueva el cursor a la derecha del último widget para activar el área Agregar widget. Esta área no aparecerá si ha alcanzado el límite de 24 widgets en la pestaña.
- Haga clic en el signo más para abrir el cuadro de diálogo Agregar widget.
- Seleccione de lo siguiente:
| Campo u Opción | Descripción |
|---|---|
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¿Qué desea hacer? |
Seleccione un botón de radio para elegir un método para crear un widget:
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Entidad |
Este campo se activa si eligió Comenzar con un nuevo widget: en el paso anterior. Haga clic en el control desplegable y seleccione la entidad desde la que obtendrá información el widget. Para widgets HTML, seleccione [Varios] como la entidad. Para información sobre entidades y tipos de widget, consulte Acerca de los widgets de tableros. |
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Tipo de widget |
Seleccione el tipo de widget. Para información sobre entidades y tipos de widget, consulte Tipos de widget y Tipos de visualización. |
|
¿Qué desea ver? |
Este selector está solamente activo si seleccionó Mostrarme...en el paso previo. Usted elige el escenario más cercano desde la lista. Se abre la página Agregar widget con un widget que ofrece datos para el escenario que usted seleccionó. |
- Haga clic en Siguiente. Si en el paso anterior ha seleccionado Comenzar con una copia de uno de sus widgets existentes o Seleccionar un widget de la biblioteca de widgets, se abrirá una segunda ventana de diálogo en la que seleccionarás la entidad y el widget en el que se basará su nuevo widget.
- Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Configuraciones de widget para el widget seleccionado.
- Establezca las configuraciones para el nuevo widget. Consulte Establecer las configuraciones de widget.
Establecer las configuraciones de widget
Las configuraciones de widget se establecen y editan en una página con secciones contraíbles. Una vez que complete las configuraciones en General y Panel, variarán las secciones restantes, dependiendo del tipo de widget seleccionado.
Configuraciones en General (todos los tipos de widget)
La entidad seleccionada se muestra junto al campo Nombre/Rótulo del widget. No es posible cambiar la entidad desde esta página.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre/Etiqueta de widget* |
Ingrese el nombre que aparecerá en el widget. Si el nombre es demasiado largo para caber en el widget, será truncado. |
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Entidad |
El campo Entidad es de solo lectura y no puede modificarse para widgets existentes. Si va a crear un nuevo widget, puede hacer clic en el botón Anterior para volver a la primera página de Añadir Widget y seleccionar una entidad diferente. |
| Descripción | Ingrese una breve descripción que indique qué información aparece en el widget. Al seleccionar la opción Copiar widget en la página Agregar widget, la descripción aparecerá en el menú de widgets disponibles para copiar. |
Selector de tipo de visualización |
Seleccione un tipo de visualización. Las opciones aquí dependen del tipo de widget que haya seleccionado en la primera página. Para una descripción general de los tipos de visualización por tipo de widget, consulte Tipos de widget y Tipos de visualización. |
NOTA Una vez que haya completado la configuración general, el resto de los campos, aparte de las configuraciones del panel, variarán en función de su tipo de widget.
Configuraciones en Panel (todos los tipos de widget)
Para más información sobre paneles, consulte Acerca de los paneles.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Panel predeterminado | Seleccione un panel que será el utilizado por defecto cuando se seleccione la vista de panel. Si se deja en blanco, el usuario deberá seleccionar un panel de la lista de paneles activos. NOTA Los paneles pueden tener un máximo de 100 tarjetas (tickets) y 25 columnas o filas. Al seleccionar un panel por defecto, considere si es probable que este widget supere estos máximos. |
|
Abrir en vista de panel automáticamente al explorar |
Seleccione esta opción para que se abra la vista de panel en lugar de la vista de cuadrícula cuando se explore desde el widget. |
Configuraciones restantes para widgets de gráfico
| Campo | Definición |
|---|---|
| Datos | |
| ¿Sobre qué desea generar reportes?* | Seleccione los datos relacionados con la entidad que usted desea que muestre el widget. Las selecciones variarán de acuerdo a la entidad seleccionada. Por ejemplo, ¿desea ver el recuento de oportunidades o tickets pendientes? O bien, ¿prefiere ver el importe de ganancia bruta de las oportunidades o el número de horas trabajadas de los tickets? |
| ¿Cómo desea verlo? | Seleccione la opción cómo prefiera presentar la información. Recuento presenta el recuento de elementos incluidos en los datos. Suma presenta la suma de los elementos incluidos en los datos. Promedio presenta el promedio de los elementos incluidos en los datos. |
| También generar reportes sobre (Opcional) | Si desea incluir información adicional en el gráfico, seleccione los datos en el menú. |
| Trazar datos de "También generar reporte sobre..." en un eje aparte | Seleccione esta opción si desea que aparezca una segunda escala de eje (a la derecha del gráfico) para mostrar la información de También generar reporte sobre... |
| Agrupar datos por * |
Seleccione el campo por el que desee agrupar la información, o bien utilice escritura anticipada. Si va a usar un gráfico de columna, esto determinará qué información crea las columnas. Si va a usar un gráfico circular, esta selección determinará la información representada por los wedges. EJEMPLO Por ejemplo, para un gráfico de barras, si usted va a generar reportes sobre el recuento de tickets y usted los agrupa por estado, cada columna mostrará el recuento de tickets para uno de los estados. |
| Agrupamiento secundario (disponible solo para tipos de visualización avanzados) | Para mostrar sub-grupos del agrupamiento principal, seleccione una opción del menú de agrupamiento secundario. Por ejemplo, si usa una columna apilada o un gráfico de barras para mostrar un recuento de tickets agrupados por organización, es recomendable que seleccione recurso principal como el agrupamiento secundario. Entonces, cada columna o barra mostrará el recuento de tickets de una organización divido en segmentos. Cada segmento representará los tickets de un recurso principal. Para gráficos de estilo tabla, la selección Agrupar por datos rellenará la primera columna. Los elementos del Agrupamiento secundario crearán las columnas adicionales en la tabla. Por ejemplo, si la agrupación secundaria es por estado, la tabla incluirá una columna para cada estado. |
| Incluir grupo Ninguno (para registros en los que los campos de agrupamiento no tienen ningún valor) | Seleccione esta casilla para incluir un grupo (Ninguno) que contenga todos los registros en los que los campos de agrupar por no contengan un valor. Por ejemplo, si el widget va a brindar un recuento de tickets pendientes agrupados por recurso principal, seleccione esta casilla de verificación para incluir un grupo que brinde el recuento de tickets pendientes sin ningún Recurso principal asignado. Desmarque la casilla de verificación si no desea ver información en elementos sin ningún valor en los campos agrupar por. |
| Filtros (opcional) | |
| Consulte Para todos los tipos de widget con filtros - Configuraciones de filtro (opcional).. | |
| Opciones | |
| Mostrar | Seleccione una opción para mostrar los primeros o los últimos 5, 10 o 25 elementos. Los widgets de tamaño completo también pueden mostrar los 50 o 100 elementos del principio o del final. Para mostrarlos todos, use la cuadrícula explorable. |
| Mostrar los grupos restantes como "(Otros)" | Seleccione la casilla de verificación si desea que el widget combine todos los elementos que no estén dentro de los primeros o últimos 5, 10 o 25 elementos que haya seleccionado (la opción Mostrar) y muestre aquellos elementos como un solo grupo etiquetado Otros. |
| Ordenar por | Seleccione una opción para determinar cómo se ordenará la información en el widget. |
| Mostrar etiquetas de eje | Seleccione esta casilla de verificación si desea que las etiquetas de eje X e Y aparezcan en el widget. NOTA En gráficos de barras, si el último valor del eje Y tiene más de 3 caracteres, las etiquetas aparecerán en un ángulo de 15 grados. |
| Mostrar línea de tendencia | Seleccione esta casilla de verificación si desea conectar todos los puntos de datos en el gráfico con una línea y así visualmente mostrar la tendencia de la información en el tiempo. Disponible solo para tipos de gráficos de columnas, de líneas y de áreas. |
| Mostrar leyendas | Seleccione esta casilla de verificación si desea mostrar una lista de lo que representa cada color en el widget. |
| Mostrar totales | Seleccione esta casilla de verificación si desea mostrar el número total de elementos o el importe total de los ingresos para la información sobre la que va a generar un reporte. Esta opción no está disponible para los widgets de la entidad Alerta diaria o Inventario. |
| Diseño/Tamaño | |
| Ancho |
Seleccione el número de columnas en los que se extenderá el widget. NOTA Los widgets de gráfico de tipo Tabla pueden crearse como widgets de tamaño completo. Consulte Widgets de pestaña completa. |
| * obligatorio | |
Configuraciones restantes para widgets de gráfico (agrupar información por medio de selección múltiple (etiquetas, UDFs, etc.) )
NOTA Este tipo de gráfico está disponible solamente para la entidad Ticket.
| Campo | Definición |
|---|---|
| Datos | |
| ¿Sobre qué desea generar reportes?* |
Seleccione los datos relacionados con el ticket que usted desee que muestre el widget. Por ejemplo, para ver el número de tickets no recurrentes que tengan etiquetas relacionadas con servidores, seleccione Recuento (de tickets no recurrentes). |
| ¿Cómo desea verlo? | Seleccione la opción cómo prefiera presentar la información. Recuento presenta el número de elementos incluidos en el conjunto de datos. |
| Agrupar datos por * | Seleccione si desea agrupar datos por etiqueta o grupos de etiquetas. |
| Filtros (opcional) | |
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Para información general sobre filtros, consulte Para todos los tipos de widget con filtros - Configuraciones de filtro (opcional).. El tipo de gráfico de tickets y grupos de etiquetas tiene diversas opciones disponibles cuando selecciona filtrar por etiqueta:
Un ticket se cuenta si todas las etiquetas que seleccione se encuentran en el ticket y NINGUNA otra etiqueta.
Un ticket se cuenta si hay en el ticket cualquier otro conjunto de etiquetas QUE NO SEAN las etiquetas que seleccione.
Un ticket se cuenta si tiene al menos una de las etiquetas seleccionadas. Es esencialmente un operador o. Usted puede especificar para contar tickets que tengan una etiqueta Copia de seguridad de Datto O una etiqueta Datto RMM.
Un ticket se cuenta si tiene todas las etiquetas seleccionadas. Un ticket puede tener también etiquetas adicionales. Por ejemplo, si un ticket tiene las etiquetas Copia de seguridad de Datto, Datto RMM y Protección SaaS y usted especifica Copia de seguridad de Datto y Datto RMM en su filtro, se contará un ticket etiquetado con Copia de seguridad de Datto, Datto RMM y Protección SaaS.
Se cuenta un ticket si no tiene ninguna de las etiquetas seleccionadas.
Se cuenta un ticket si no tiene ninguna etiqueta.
Se cuenta un ticket si tiene al menos una etiqueta.
Se cuenta un ticket si pertenece al menos a uno de los grupos de etiquetas que seleccionó. Por ejemplo, si tiene un grupo de etiquetas para BCDR y RMM, puede filtrar para ver todos los tickets en cualquiera de esos grupos.
Se cuenta un ticket si pertenece a TODOS los grupos de etiquetas que seleccionó. Por ejemplo, usted puede filtrar para ver todos los tickets con BCDR y RMM.
Se cuenta un ticket si no pertenece a ninguno de los grupos de etiquetas que seleccionó. Por ejemplo, usted puede filtrar para ver todos los tipos de tickets que no sean BCDR y RMM. |
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| Opciones | |
| Mostrar | Seleccione una opción para mostrar los primeros o los últimos 5, 10 o 25 elementos. Los widgets de tamaño completo también pueden mostrar los 50 o 100 elementos del principio o del final. Para mostrarlos todos, use la cuadrícula explorable. |
| Ordenar por | Seleccione una opción para determinar cómo se ordenará la información en el widget. |
| Mostrar etiquetas de eje | Seleccione esta casilla de verificación si desea que las etiquetas de eje X e Y aparezcan en el widget. |
| Mostrar línea de tendencia | Seleccione esta casilla de verificación si desea conectar todos los puntos de datos en el gráfico con una línea y así visualmente mostrar la tendencia de la información en el tiempo. No disponible para gráficos de tipo tabla. |
| Fila Mostrar Leyenda/Encabezado | Seleccione esta casilla de verificación si desea mostrar una lista de lo que representa cada color en el widget. Las leyendas siempre aparecen cuando hay seleccionadas dos opciones de Generar reporte sobre, independiente de cuáles sean estas selecciones. Para ver el total de cada opción de Generar reporte sobre, seleccione Mostrar totales, más abajo. |
| Diseño/Tamaño | |
| Ancho |
Seleccione el número de columnas en los que se extenderá el widget. NOTA Los widgets de gráfico de tipo Tabla pueden crearse como widgets de tamaño completo. Consulte Widgets de pestaña completa. |
| * obligatorio | |
Configuraciones restantes para widgets de gráfico (comparar 2 métricas en el tiempo)
NOTA Este tipo de gráfico está disponible solamente para la entidad Ticket.
| Campo | Definición |
|---|---|
| Datos | |
| ¿Sobre qué desea generar reportes?* | Seleccione los datos relacionados con el ticket que usted desee que muestre el widget. Por ejemplo, para comparar el recuento de tickets creados y completados en los últimos siete días, seleccione Recuento de tickets creados (últimos 7 días) para este reporte en el campo. |
| ¿Cómo desea verlo? | Seleccione la opción cómo prefiera presentar la información. Recuento presenta el número de elementos incluidos en el conjunto de datos. |
| También generar reportes sobre * requerido para gráficos de comparación |
Seleccione la información del ticket relacionado que desee comparar con su información de generación de reportes principal. En el gráfico de comparación, el campo También generar reportes sobre incluye las mismas selecciones que el campo ¿Sobre qué desea generar reportes? . Por ejemplo, para completar la comparación del recuento de tickets creados y completados (últimos 7 días) iniciado en el ejemplo bajo ¿Sobre qué desea generar reportes?, seleccione Tickets completados (Últimos 7 días). |
| Trazar información de También generar reporte sobre... en un eje aparte. | Seleccione esta opción si desea que aparezca una segunda escala de eje (a la derecha del gráfico) para mostrar la información de También generar reporte sobre... |
| Agrupar datos por * | Seleccione cómo desea agrupar los datos. Por ejemplo, si va a usar un gráfico de columnas, esto determinará qué datos conformarán las columnas. Las opciones de agrupar por para comparación son diferentes de las opciones de agrupar por para gráficos básicos. |
| Agrupamiento secundario (tipos de visualización avanzados) | Si usted usa un tipo de gráfico avanzado que le permite agrupar por dos criterios distintos, seleccione el criterio secundario agrupar por de este menú. Por ejemplo, si usted va a crear un gráfico de columnas de estilo avanzado, las columnas representarán la selección principal de Agrupar por. La información para cada columna luego se divide en segmentos que muestran la selección de agrupación secundaria. |
| Incluir grupo "Ninguno" (para registros en los que los campos de agrupamiento no tienen ningún valor) | En ocasiones, usted tendrá un segmento de grupos sin ningún dato. Por ejemplo, al generar reportes sobre tickets y agrupar por prioridad, puede no haber ningún ticket que tenga prioridad alta. Si desea que esa prioridad aparezca en su gráfico como una cantidad 0, seleccione esta casilla de verificación. Desmarque la casilla de verificación si desea ocultar segmentos donde no haya información. |
| Opciones | |
| Mostrar | Seleccione una opción para mostrar los primeros o los últimos 5, 10 o 25 elementos. Los widgets de tamaño completo también pueden mostrar los 50 o 100 elementos del principio o del final. Para mostrarlos todos, use la cuadrícula explorable. |
| Mostrar los grupos restantes como Otros | Seleccione la casilla de verificación si desea que el widget combine todos los elementos que no estén dentro de los primeros o últimos 5, 10 o 25 elementos que haya seleccionado (la opción Mostrar) y muestre aquellos elementos como un solo grupo etiquetado Otros. |
| Ordenar por | Seleccione una opción para determinar cómo se ordenará la información en el widget. |
| Mostrar etiquetas de eje | Seleccione esta casilla de verificación si desea que las etiquetas de eje X e Y aparezcan en el widget. |
| Mostrar línea de tendencia | Seleccione esta casilla de verificación si desea conectar todos los puntos de datos en el gráfico con una línea y así visualmente mostrar la tendencia de la información en el tiempo. No disponible para gráficos de tipo tabla. |
| Fila Mostrar Leyenda/Encabezado | Seleccione esta casilla de verificación si desea mostrar una lista de lo que representa cada color en el widget. Las leyendas siempre aparecen cuando hay seleccionadas dos opciones de Generar reporte sobre, independiente de cuáles sean estas selecciones. Para ver el total para cada opción Generar reporte sobre, seleccione Mostrar totales. Consulte Mostrar totales, a continuación. |
| Mostrar totales | Seleccione esta casilla de verificación si desea mostrar el número total de elementos o el importe total de los ingresos para la información sobre la que va a generar un reporte. Si hay dos opciones Generar reporte sobre seleccionadas, no hay Total de los resultados de ambas selecciones de Generar reporte sobre. En cambio, el total para cada selección de Generar reporte sobre aparece luego de ese elemento en la leyenda. Los widgets siempre presentan las leyendas cuando hay dos opciones de Generar reporte sobre. |
| Filtros (opcional) | |
| Consulte Para todos los tipos de widget con filtros - Configuraciones de filtro (opcional).. | |
| Diseño/Tamaño | |
| Ancho |
Seleccione el número de columnas en los que se extenderá el widget. NOTA Los widgets de gráfico de tipo Tabla pueden crearse como widgets de tamaño completo. Consulte Widgets de pestaña completa. |
Configuraciones restantes para widgets de gráfico
Quitar un sub-widget
- Edite las configuraciones de widgets y ubique el sub-widget que desee quitar.
NOTA En principio, no es posible quitar el primer sub-widget, Sub-widget 1. Para quitar el sub-widget 1, primero haga clic en Abajo (en la configuración Arriba | Abajo) para mover el widget fuera de la primera posición.
- Haga clic en el ícono X junto al campo ¿Sobre qué desea generar un reporte? para borrar el campo.
- Guarde el widget.
| Campo | Definición |
|---|---|
| Combinación de colores | Seleccione la combinación de colores. Puede elegir Verde, Amarillo y Rojo (un estándar visual para la comparación de valores), o seleccionar la combinación de colores para la pestaña en que aparecerá el widget. |
| Configuraciones de número de SUB-WIDGETS - Usted puede mostrar hasta seis indicadores (sub-widgets) en un widget de tipo indicador. | |
| Arriba | Abajo | Cuando tenga varios sub-widgets, haga clic en Arriba o Abajo para cambiar el orden de los sub-widgets. El orden de los sub-widgets en esta ventana determina su orden en el widget. En el widget, el orden de los sub-widgets va de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha. |
| ¿Sobre qué desea generar reportes?* | Seleccione los datos relacionados con la entidad que usted desea mostrar en el sub-widget. |
| ¿Cómo desea verlo? | Seleccione la opción cómo prefiera presentar la información. Recuento presenta el recuento de elementos incluidos en los datos. Suma presenta la suma de los elementos incluidos en los datos. Promedio presenta el promedio de los elementos incluidos en los datos. |
| Nombre/Etiqueta | El nombre del sub-widget tal como desea que aparezca en el widget. |
| Puntos de interrupción de intervalos según | Seleccione cómo desea determinar los puntos de interrupción de los segmentos del indicador. Si selecciona Yo especificaré los puntos de interrupción, podrá entonces ingresar el número en el que finalizará el intervalo para cada segmento. De otro modo, usted puede seleccionar un punto de información específico, por ejemplo, Máximo de nuevos tickets, como el valor meta (más alto) del intervalo. Entonces, los puntos de interrupción se calcularán automáticamente como se describe para los puntos de interrupción de intervalos, a continuación. |
| Segmentos | Un indicador muestra información sobre un intervalo de tiempo. Es posible presentar el intervalo completo como un segmento, o dividirlo en 2, 3 , 4 o 5 segmentos. |
| Puntos de interrupción | El número de campos es igual al número de segmentos de intervalos que usted seleccionó. Si elige especificar sus propios puntos de interrupción, los campos serán editables. Ingrese los puntos de interrupción que desea que aparezcan. Los puntos de interrupción aceptan lugares decimales. En visualizaciones de widgets, los detalles que se aprecien en información sobre herramientas estarán redondeados a dos lugares decimales; los totales de indiciadores mostrarán dos decimales para números de un solo dígito, un decimal para números de dos dígitos (a menos que se trate de una cifra monetaria), y estarán redondeados a números enteros para tres o más dígitos. Si usted ha elegido un punto de datos desde el menú como el número sobre el que basar sus puntos de interrupción, los campos serán automáticamente rellenados de acuerdo a su selección y los siguientes intervalos: 1 segmento: 0, objetivo (por ejemplo, la cuota establecida). 2 segmentos: 0, objetivo, objetivo más 20% 3 segmentos: 0, objetivo menos 20%, objetivo, objetivo más 20% 4 segmentos: 0, objetivo menos 40%, objetivo menos 20%, objetivo, objetivo más 20% 5 segmentos: 0, objetivo menos 60%, objetivo menos 40%, objetivo menos 20%, objetivo, objetivo más 20% Por ejemplo, si usted tiene un indicador de 4 segmentos y sus puntos de interrupción se basan en una cuota de ventas = 2.000, el primer segmento comienza con 0 y finaliza en 1.200, el siguiente segmento finaliza en 1.600, el siguiente segmento finaliza en 2.000 (el objetivo) y el último segmento finaliza en 2.400. No es posible editar las selecciones automáticas. |
| Filtros (opcional) | |
| Consulte Para todos los tipos de widget con filtros - Configuraciones de filtro (opcional).. | |
| Copiar este sub-widget | Haga clic en este botón, ubicado bajo los filtros de un sub-widget, para copiar el sub-widget. Si aún no ha guardado las configuraciones, un mensaje le dará la oportunidad de guardar el widget y completar la copia. NOTA Al comenzar un nuevo widget (no una copia o un widget de biblioteca), el diálogo Agregar widget se cierra cuando usted hace clic en Aceptar para guardar. Para continuar, ubique el nuevo widget en la pestaña, desplace el cursor sobre los puntos suspensivos en la esquina inferior derecha, y seleccione Configuraciones. La copia del sub-widget aparece bajo el último sub-widget configurado. Al nombre/etiqueta, lo precede la palabra [Copia].Si usted ya tiene 6 sub-widgets, este botón no está activo. |
| Diseño/Tamaño (opcional) | |
| Ancho |
Esta configuración especifica el número de columnas que ocupará el widget en el tablero. Usted puede seleccionar hasta cuatro columnas. Ya que es posible especificar hasta seis sub-widgets (es decir, indicadores) en un widget, los widgets de tipo indicador son únicos en sus opciones de diseño/tamaño. El widget automáticamente se apila y modifica el tamaño de los sub-widgets según sea necesario para rellenar el número seleccionado de columnas. El widget siempre tiene la misma altura que los otros widgets, por lo que no puede apilar más de tres sub-widgets en una columna. NOTA Si usted posee más de tres sub-widgets, y usted selecciona un ancho de columna, el widget automáticamente se restablece a dos columnas. |
Configuraciones restantes para widgets de tabla
| Campo | Definición |
|---|---|
| Columna principal/Primera columna | |
| Columna principal | Esta lista incluye todos los campos relacionados con la entidad que usted puede mostrar en su tabla. Ubique el campo que usted desee que sea la primera columna en su tabla. Haga doble clic en el nombre del campo para moverlo a la lista Columnas seleccionadas, o haga clic en el nombre del campo y haga clic en la flecha hacia la derecha para mover el nombre del campo. Nota: Usted puede mover más de un campo a la lista Columnas seleccionadas. Todos los campos seleccionados aparecerán en la primera columna de su tabla. Es recomendable que haga esto, por ejemplo, si desea que el número y el título del ticket aparezcan juntos en la primera columna. |
| Columnas seleccionadas | Esta lista incluye todos los campos que usted ha seleccionado para que aparezcan en la primera columna de la tabla. Para quitar un campo de esta lista, haga doble clic sobre él, o haga clic para seleccionar el campo y luego clic en la flecha hacia la izquierda. Para organizar el orden de visualización de los campos, seleccione un campo y use las flechas hacia arriba y hacia abajo para moverlo. El campo en la parte superior de la lista aparecerá primero en la columna. En la primera columna (la columna principal), los campos se presentan de manera vertical en una celda. |
| Columnas adicionales | |
| Columnas adicionales | Esta lista incluye todos los campos relacionados con la entidad que usted puede mostrar en su tabla. Para todos los campos que usted desea que aparezcan como columnas en su tabla de widgets, haga doble clic en el nombre del campo para moverlo a la lista Columnas seleccionadas, o haga clic en el nombre del campo y clic en la flecha hacia la derecha para mover el nombre del campo. |
| Columnas seleccionadas |
Esta lista incluye todos los campos que usted haya seleccionado relacionados con la entidad. Todos los campos que aparecen en este campo para Columnas adicionales aparecerán como una columna aparte en el widget. Para quitar un campo de esta lista, haga doble clic sobre él, o haga clic para seleccionar el campo y luego clic en la flecha hacia la izquierda. Para organizar el orden de visualización de izquierda a derecha de los campos, seleccione un campo y use las flechas hacia arriba y hacia abajo para moverlo. El primer campo que aparezca en la lista será la primera columna adicional a la izquierda, luego de la columna principal. |
| Filtros (opcional) | |
| Consulte Para todos los tipos de widget con filtros - Configuraciones de filtro (opcional).. | |
| Opciones | |
| Mostrar información según... * | Seleccione el campo/lacolumna desde el/la que se obtendrán los elementos que se mostrarán. Por ejemplo, si usted selecciona Fecha de vencimiento, la tabla presentará los elementos con las fechas de vencimiento más lejanas y cercanas, según lo que especifique el campo Mostrar. |
| Mostrar |
Seleccione una opción para mostrar elementos como se describe a continuación:
|
| Columna de énfasis | Seleccione una columna que ya haya seleccionado como columna secundaria para que se le dé un formato que la enfatice en la visualización. |
| Mostrar fila de encabezados | Seleccione esta casilla de verificación si desea mostrar la fila de encabezados, es decir, la etiqueta para cada columna. Para ocultar la fila de encabezados, desmarque la casilla de verificación. |
| Mostrar columnas de acciones | Seleccione esta casilla de verificación para incluir un menú contextual de desplazamiento de cursor para cada elemento en la tabla. El menú contextual de desplazamiento de cursor incluye elementos de acción para completar del elemento, por ejemplo, ver detalles, reenviar ticket, o editar tarea. |
| Diseño/Tamaño | |
| Ancho | Seleccione el número de ancho de columna en el que desea que se extienda su widget. Si ha seleccionado un widget de estilo tabla, tiene además la opción de crear un widget de pestaña completa. Consulte Widgets de pestaña completa.
 |
Configuraciones restantes para widgets HTML
NOTA Los widgets de HTML están sujetos a configuraciones de seguridad especiales. Consulte Excepción: configuración del sistema de seguridad de widgets HTML.
| Campo | Definición |
|---|---|
| Contenido | |
| Editor de HTML | Este tipo de widget brinda el editor de HTML de Autotask estándar para agregar, editar y dar formato al contenido del widget. Incluye tanto una vista de diseño con características de formato y una vista de HTML en la que puede editar etiquetas directamente. Para más información sobre el editor HTML, consulte El Editor HTML. NOTA Los widgets HTML pueden reproducir contenido personalizado desde dentro del tablero. Para prevenir que los usuarios casual o intencionalmente distribuyan contenido malicioso a otros usuarios, Autotask incluye una configuración del sistema que excluye widgets HTML de tableros compartidos. Un administrador de sistema debe habilitar esta configuración antes de que puedan compartirse los widgets HTML. Consulte Permitir widgets HTML en pestañas de tablero compartidas. IMPORTANTE Por razones de seguridad, las etiquetas de <script> no se permiten en el widget HTML. |
| Opciones | |
| Mostrar Nombre/Etiqueta de widget |
Seleccione esta casilla de verificación para ver los contenidos del campo Nombre del widget en la parte superior del widget. |
| Diseño/Tamaño | |
| Ancho | Seleccione el número de ancho de columna en el que desea que se extienda su widget. Si ha seleccionado un widget de estilo tabla, tiene además la opción de crear un widget de pestaña completa. |
Para todos los tipos de widget con filtros - Configuraciones de filtro (opcional).
Todos los widgets, excepto los widgets HTML, brindan filtros para limitar la información disponible.
NOTA Si desea que el widget use Filtración a nivel de pestaña, debe configurar un filtro para filtración a nivel de pestaña. Consulte las descripciones a continuación. Consulte Configuraciones de pestañas y filtros a nivel de pestaña.
| Filtros (opcional) | |
| Filtro 1-10 |
Si desea limitar la cantidad de datos incluidos en el widget a un subconjunto de los datos, seleccione (o utilice escritura anticipada para ubicar) hasta diez campos de filtro para extraer solo los datos que desee. NOTA Si filtra en un servicio de contrato o un paquete de servicios de contrato, y el servicio o el paquete se desactivan luego de que se crea el widget, el servicio o el paquete seguirán disponibles en el filtro y se identificarán con un (Inactivo) adjunto en la lista desplegable y casillas de selección. |
| Operador |
Seleccione el operador que determina cómo se aplica el filtro seleccionado. IMPORTANTE Si va a agregar un filtro de fechas y selecciona Intervalo dinámico como el operador, las fechas que ingrese serán inclusivas. Por ejemplo, si Hasta la fecha equivale a 31/8, todas las entidades con esa fecha se incluirán en el widget. |
| Campo sin etiquetar para ingresar o seleccionar un valor | Especifique el valor que desea usar como comparación. Dependiendo del operador que seleccione, y su selección de filtros, se vuelve disponible un tercer campo sin etiqueta. Si seleccionó el operador de filtro a nivel de pestaña *Equivale a filtro a nivel de pestaña, no habrá campo de valor. Este campo de valor puede ser un menú, un campo de entrada de texto directa que tenga un ícono de edición, o un campo de texto con un selector de datos. En este campo, especifique el valor con el que desea comparar los datos para encontrar ya sea la coincidencia exacta, o el intervalo correcto, o lo que sea que coincida con el operador que usted especificó. En el ejemplo, para ver todos los nuevos tickets, debe seleccionar Nuevo desde el menú. Su primer filtro es Estado igual a Nuevo. Para limitar aún más sus resultados, puede especificar hasta cinco filtros adicionales. NOTA Para borrar el filtro completo, seleccione la línea vacía al principio del menú del campo Filtro #. |
Situaciones especiales de filtrado
Dependiendo de los campos que esté filtrando, tenga en cuenta lo siguiente:
- Al crear filtros para campos definidos por el usuario (UDFs), usted puede filtrar por valores de Lista, Fecha o valores numéricos sin restricción. Filtrar por campo de texto está limitado solamente a Está vacío y No está vacío.
- Usted puede usar un filtro para limitar los datos de widget a solamente sus elementos. En el menú Filtro, seleccione los tipos de datos que describen su relación con la entidad, por ejemplo, Recurso principal, Responsable o Gestor, o Jefe del proyecto. Luego, para su operador, seleccione Es el recurso (usuario) con sesión iniciada. No se necesita ningún valor de comparación.
- Cuando agregue filtros que usen una categoría de datos de recursos, por ejemplo, Recurso principal o Responsable de empresa, Autotask brinda un grupo de operadores que reducen la necesidad de actualizar los valores de filtros a medida que se agreguen o quiten recursos. Usted puede filtrar recursos de acuerdo a su asociación, por ejemplo, departamento, grupo de trabajo, cola, y filtrar para recursos que tengan el recurso con sesión iniciada como supervisor de hoja horaria. Además, usted puede seleccionar un filtro Está activo o Está inactivo.
