La página Detalles del pedido de venta
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Usted debe ser el responsable del pedido de venta o tener un nivel de seguridad con acceso a permisos de objeto de CRM y pedido de venta.
El permiso adicional para ver costos internos es obligatorio para ver costos e información de ganancias.
NAVEGACIÓN 
> CRM > Buscar > Pedidos de venta > haga clic en un pedido de venta
NAVEGACIÓN Página Oportunidad > vínculo Pedido de venta
NAVEGACIÓN En diversas listas de cargos asociados con el pedido de venta, por ejemplo, la página Envío/Entrega, haga clic en el vínculo del nombre del pedido de venta.
Los pedidos de venta están estrechamente vinculados con las oportunidades. Al igual como las oportunidades rastrean un trato antes de la venta, los pedidos de venta rastrean productos cotizados luego de que la cotización sea aceptada y se acepte el trato. Estos aseguran que los productos que el cliente ordenó sean realmente entregados.
Usted puede acceder, agregar y gestionar entidades asociadas con la oportunidad del pedido de venta, incluyendo tareas pendientes, notas, archivos adjuntos, tickets y cotizaciones. Usted sabrá cuándo cada elemento cotizado sea aprobado, comprado, recibido y enviado hasta que se cumpla su pedido de venta.
Los pedidos de venta son creados automáticamente cuando se cierra la oportunidad y todos los puntos siguientes son verdaderos:
- La función de Adquisición está habilitada para su instancia de Autotask
- La oportunidad contiene productos cotizados, no solo mano de obra o servicios
- Usted cerró la oportunidad mediante el Asistente de oportunidades obtenidas
Botones de tareas
Una fila de botones de tarea aparece en la parte superior de la página.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Editar | Haga clic para abrir la ventana Editar pedido de venta Consulte Editar un pedido de venta. |
| Nueva | Haga clic para abrir el menú de nuevos elementos que puede agregar incluyendo Nota, Tarea pendiente, Archivo adjunto y Ticket (si el usuario tiene permiso para crearlos). Haga clic en un elemento de menú para abrir el formulario y agregar aquel elemento. NOTA Los nuevos elementos se agregan desde el menú contextual > vista Elementos. |
| Ícono Imprimir | Haga clic para enviar los contenidos visibles de la página a una impresora. |
Información general del pedido de venta
En la vista predeterminada Actividad, como en las vistas Notas y Tareas pendientes, la información del pedido de venta aparece en el lado izquierdo de la página Detalles del pedido de venta.
NOTA Los vínculos descritos en la tabla solamente aparecerán como un vínculo si usted tiene el permiso requerido para acceder al elemento o tarea.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Pedido de venta | El nombre del responsable, la fecha de creación y la fecha de entrega prometida, y las fechas de envío y facturación. Usted puede editar el pedido de venta para cambiar esta información. |
| Oportunidad |
Haga clic en + para mostrar la siguiente información de la oportunidad: el nombre de la oportunidad, el Id. y el responsable, el nombre de la cotización, la propuesta de proyecto, la ganancia bruta, el estado actual, la fecha de creación y la calificación. NOTA Si no tiene permiso para ver datos de costos internos, Ganancia bruta no será visible. |
| Organización | Haga clic en el signo + para mostrar la siguiente información sobre la organización asociada: Nombre y dirección de la organización, URL del sitio web de la organización cuando esté disponible, números de teléfono y fax. Se muestra un icono cuando el portal de clientes está habilitado para la organización. Consulte Descripción general de Atención al cliente interna del Portal del cliente y Taskfire. El enlace Configuración del sitio abre una ventana que muestra información sobre la configuración del sitio de la organización. Consulte Pestaña Configuración del sitio. El enlace del mapa abre un mapa que muestra la ubicación del cliente de la organización. |
| Contacto | Haga clic en + para mostrar la siguiente información del contacto del pedido de ventas: nombre, dirección, números de teléfono y fax, dirección de correo electrónico. |
| Campos definidos por el usuario | Muestra los campos definidos por el usuario del pedido de venta. Los campos solamente aparecen cuando contienen información. |
| ¿Quién puede ver este pedido de venta? |
En el menú Herramientas de las organizaciones, dispositivos, oportunidades y pedidos de cliente, aparece un enlace Quién puede ver este [nombre de la entidad] . Haga clic en este vinculo para saber qué usuarios tienen permiso para ver este elemento. Los permisos de visualización para las organizaciones vienen determinados por la configuración de Acceso a organizaciones y contactos del nivel de seguridad del usuario, y para las oportunidades, pedidos de venta y dispositivos, por los Permisos de objeto. Consulte Configuraciones de seguridad de CRM. El permiso adicional para ver costos internos es obligatorio para ver costos e información de ganancias. |
Información sobre entidades relacionadas
La página Detalles del pedido de venta contiene varias vistas que presentan entidades relacionadas con el pedido de venta. Se puede acceder a estas vistas desde el menú contextual. Desplace el cursor sobre el menú contextual y seleccione una opción del menú desplegable.
De manera predeterminada, está seleccionada la pestaña Actividad.
Para más información sobre las distintas tablas de entidades, consulte lo siguiente:
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Tareas pendientes y notas | Búsqueda y gestión de notas y tareas pendientes en CRM |
| Tickets | La pestaña Tickets abre una lista de tickets asociados con la oportunidad. Consulte Buscar y gestionar tickets. La pestaña Entradas también incluye dos opciones adicionales específicas de la Oportunidad que no se encuentran en otras tablas de resultados de búsqueda: • En el menú contextual, seleccione Desasociar para quitar el ticket de la asociación con la oportunidad. - Haga clic en el botón Asociar tickets existentes para buscar tickets asociados a la Organización de la Oportunidad que no estén asociados a otra Oportunidad. Usted puede luego seleccionar tickets para asociar con la oportunidad. |
| Archivos adjuntos | Agregar y gestionar archivos adjuntos. |
| Elementos | La vista Elementos abre la lista de elementos en la cotización asociados con el pedido de venta. En esta pestaña, usted puede hacer lo siguiente: • Haga clic en Nuevo elemento para abrir la ventana Nuevo elemento de cotización. Cuando usted agrega un elemento desde la pestaña de elementos de pedidos de venta, está asociado con la cotización y la oportunidad y será agregado al proceso de Aprovisionamiento. Para detalles sobre cómo añadir un nuevo elemento consulte Agregar o editar un elemento de cotización. • Use las flechas hacia arriba o hacia abajo para cambiar el orden de los elementos. Note que si la casilla "Agrupar por categoría de producto" está seleccionada, no será posible mover elementos entre categorías. • Para tipos de elementos de productos, haga clic en el Nombre del elemento para abrir el ticket, contrato o cargo de producto asociados. • Para todos los tipos de elementos, haga clic en el ícono Editar para modificar el elemento de cotización, incluidos Precio unitario, Descuento, Costo unitario y Cantidad. Todos los cambios efectuados aquí se reflejan en todas las páginas de Oportunidad, Cotización y Aprovisionamiento. IMPORTANTE Sin embargo, los cambios realizados aquí no actualizarán los elementos de facturación creados como cargos en un ticket posventa. Los cargos de ticket pueden editarse directamente, siempre y cuando no hayan sido contabilizados, o bien usted puede crear una nueva oportunidad y cotización para reflejar la información de facturación correcta. |
| Órdenes de compra | Abre una tabla de pedidos de compra asociados a este pedido de cliente. Consulte Buscar y gestionar órdenes de compra. |
Suministro de notas de la vista Actividad
NOTA Los usuarios pueden no tener permiso para ver entradas de tiempo, notas y archivos adjuntos internos de ticket ingresados por otros usuarios. En cambio, puede que vean texto de marcador de posición en vez de contenido ingresado por usuarios. Consulte Configuraciones de seguridad de Atención al cliente.
Las páginas Detalles de la oportunidad y Detalles del pedido de venta llevan a la vista Actividad. En la vista Actividad, usted tiene acceso a las más recientes tareas pendientes, notas y tickets asociados con la oportunidad o el pedido de venta. Para ver un tipo de actividad, seleccione la casilla de esa actividad. Usted puede seleccionar una o más casillas de verificación en cualquier combinación. Cuando hay una nueva actividad en un elemento, el elemento y las actualizaciones relacionadas se colocan en la parte superior del suministro de noticias.
Usted puede ordenarlos de nuevo a antiguo o de antiguo a nuevo.
NOTA Para acceder a tareas pendientes, notas o actividades de ticket antiguas que no aparezcan en el suministro de noticias de Actividad, seleccione Tareas pendientes, Notas o Tickets desde el menú contextual de la página Detalles de la oportunidad.
NOTA Los LiveReports de oportunidades pueden informar sobre la fecha de la última actividad. La fecha de la última actividad es actualizada cuando se crea, edita, obtiene o pierde la oportunidad, y se crea o edita una nota regular, una nota de muro o una tarea pendiente. Se actualiza también cuando se actualiza una cotización asociada.
Seleccione una casilla para seguir actividades
Usted puede elegir seguir cualquier combinación de tareas pendientes, notas y tickets. Seleccione la casilla para ver todas las adiciones, actualizaciones y comentarios actuales asociados con la entidad seleccionada.
Todas las adiciones y actualizaciones se agrupan con el elemento original para facilitar las búsquedas. Cuando hay una nueva actividad en un elemento, el elemento y todas las actualizaciones relacionadas son colocadas en la parte superior del suministro de noticias.
NOTA Si usted selecciona Tickets, el suministro de noticias solo mostrará las cuatro actividades de ticket más recientes relacionadas con esta oportunidad. Para más información de tickets, seleccione Tickets desde el menú contextual en los detalles de la oportunidad para acceder a una lista de todos los tickets asociados. Haga clic para abrir un ticket individual para una lista de todas las actividades de ese ticket. .
NOTA Cuando se selecciona Tareas pendientes, la visualización solo incluye las tres tareas pendientes más recientes no completadas.
Agregar sus propios comentarios, notas y entradas de tiempo
Haga clic en un vínculo para agregar sus propios comentarios o archivos adjuntos y, para tickets y tareas, agregar entradas de tiempo. Conforme lo autoricen los permisos de seguridad, usted también puede editar y eliminar elementos. Sus permisos de nivel de seguridad de Autotask, así como cualquiera de los permisos especiales que pueda tener, se aplican a toda la información y las acciones en el suministro de noticias.
Publicar nuevas notas directamente en el muro de noticias
También puede publicar notas directamente al muro de noticias.
- Ingrese su nota en el campo de texto sobre el suministro de noticias.
NOTA Hay un límite de caracteres de 2000. El número de caracteres disponibles aparece bajo el cuadro de texto de la nota. Si usted pega una nota con más de 2000 caracteres en el cuadro, el texto se cortará.
- Seleccione un tipo de acción.
El tipo de acción es de manera predeterminada Nota de muro, pero usted puede seleccionar un tipo de acción diferente.
- Haga clic en Agregar.
Su nota aparecerá siempre que se muestren notas para esta organización. Para verla en el suministro de noticias, necesitará seleccionar la casilla de verificación Notas.
NOTA Las notas que ingrese por medio del suministro de noticias también aparecen en la pestaña Notas, en la que usted puede programar una nota como tarea pendiente.
Ver actividad anterior a 6 meses
El suministro de noticias en el muro muestra actividades de los 6 meses anteriores. Para ver actividades más antiguas, use el menú en la esquina izquierda superior y seleccione Notas, o haga clic en el vínculo en el mensaje al final del suministro de noticias.
