Gestione su proceso de ventas desde el prospecto hasta el cliente y todos los pasos intermedios.
Conozca más sobre las oportunidades en Autotask, que son ventas potenciales.
ADMIN.: Configurar su proceso de ventas
Aprenda a configurar los productos que venda, la información que rastree con una venta, su proceso de venta... ¡todo esto y más!
Descripción general del flujo de trabajo cotización-facturación
Siga este flujo de trabajo desde la cotización, pasando por la entrega, y hasta la facturación.
Buscar y gestionar oportunidades
Conozca cómo buscar y gestionar oportunidades desde diversos lugares dentro de Autotask.
Agregar y editar oportunidades
Conozca más sobre la página Nueva oportunidad, en la que es posible agregar y editar oportunidades (negocios pronosticados).
Cerrar oportunidades que haya obtenido
Use el Asistente para obtener oportunidades para completar tareas automáticamente cuando haya cerrado una venta.
Buscar y gestionar cotizaciones
Encuentre y gestione sus cotizaciones en Autotask.
La integración de Kaseya Quote Manager
Cree y administre cotizaciones en Kaseya Quote Manager (anteriormente Datto Commerce).
Introducción a los pedidos de venta
Conozca todo lo que necesita sobre pedidos de venta, los que le permiten rastrear productos cotizados luego de que se acepta la cotización y se cierra el trato.
Incorporar un nuevo cliente a Autotask
Cuando gane un nuevo cliente, hará la transición de la cuenta desde ventas hasta la prestación de servicios. Este tema le mostrará cómo.
