Descripción general de ventas
ANTES DE COMENZAR Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en 
> Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.
Acerca de las oportunidades
Su instancia de Autotask tiene características que le permiten pronosticar las ventas y generar cotizaciones para clientes y prospectos. Una venta potencial que usted haya identificado se denomina una oportunidad en Autotask.
Las empresas tienen diferentes umbrales en los que las ventas potenciales deben ser consideradas oportunidades, pero normalmente usted creará una oportunidad en Autotask cuando una venta sea pronosticada.
Una oportunidad de venta existe cuando
- El cliente tenga una necesidad o requerimiento
- Su empresa tenga una solución para la necesidad o el requerimiento
- La solución o el requerimiento deban ser implementados en un marco de tiempo específico.
- El cliente tenga un presupuesto para implementar la solución
No todas las oportunidades se traducirán en una venta. Algunas se volverán inactivas o se perderán con un competidor, y algunos clientes no podrán implementar una solución por motivos financieros, no importando cuánto la necesiten. Es por esto que el proceso de ventas es a menudo imaginado como una canalización de ventas:
EJEMPLO Acaba de presentar en una feria comercial ("campaña de marketing") y ha regresado con 147 clientes potenciales. Usted lleva a cabo una ronda inicial de llamadas de calificación, y al parecer ahora tiene 63 clientes potenciales sólidos. Continúa con presentaciones, demostraciones, visitas a clientes y determina que 32 clientes tienen requerimientos para los que usted tiene una solución, un cronograma concreto y un presupuesto. Usted considera a estos clientes como oportunidades reales, por lo que les envía una cotización (propuesta). Un total de 18 de ellos pierde el financiamiento o consiguen una mejor cotización de un competidor. Ahora tiene 14 clientes viables
Acerca de las cotizaciones
El documento que usted le da a un cliente y que contiene los precios de productos y/o servicios, además de garantizarlos por un tiempo especificado se denomina cotización.
En Autotask, es posible crear una oportunidad sin crear una cotización, pero no se puede crear una cotización sin crear una oportunidad. Consulte Agregar o editar una cotización de Autotask.
También puede crear una cotización en Kaseya Quote Manager (anteriormente Datto Commerce). Kaseya Quote Manager es un producto independiente, pero si se habilita la integración, las cotizaciones de Kaseya Quote Manager reemplazarán las cotizaciones de Autotask en toda la interfaz de usuario de Autotask. Consulte La integración de Kaseya Quote Manager.
Acerca de los pedidos de venta
Un pedido de venta le permite rastrear productos cotizados luego de que se acepte la cotización y se cierre el negocio.
NOTA Esta características está solamente disponible si el flujo de trabajo de Aprovisionamiento está habilitado en Inventario.
Consulte Introducción a los pedidos de venta.
