Introducción a los pedidos de venta
Acerca de los pedidos de venta
El pedido de venta le permite rastrear productos cotizados luego de que se acepte la cotización y se cierre el negocio. Si se envía al cliente directamente desde Inventario o a través del proceso de aprovisionamiento, usted sabrá cuando cada cargo se apruebe, compre, reciba y entregue hasta que se complete su pedido de venta. Usted puede acceder al pedido de venta directamente desde la oportunidad o desde la cuadrícula Pedidos de venta de CRM. Consulte Introducción a Inventario.
NOTA Si la integración con Kaseya Quote Manager (anteriormente Datto Commerce) está habilitada, se puede acceder a cualquier pedido de venta que se haya creado en Kaseya Quote Manager desde la vista informativa Pedido de venta de Kaseya Quote Manager en el ticket.
Cuando el Asistente de cierre de oportunidades o el Asistente de cierre de cotizaciones crea el pedido de venta, estos recolectan toda la información básica del pedido de venta en un solo lugar. Usted puede editar alguna de la información, incluyendo las fechas y el estado. Usted también puede especificar direcciones de envío y de facturación, agregar valores a campos definidos por el usuario y configurar notificaciones a enviar cuando sea editado el pedido. Si es necesario, puede agregar nuevos elementos adicionales al pedido de venta. Consulte Editar un pedido de venta.
La vista detallada del pedido de venta brinda acceso a toda la información sobre la organización y la oportunidad, a la lista de elementos de cotización y a las listas de tickets, archivos adjuntos y pedidos de venta asociados. Todas las notas, tareas pendientes y notas de ticket asociadas con la oportunidad están disponibles en el suministro de notas. Desde aquí, usted puede responder a elementos en el suministro de notas y agregar sus propias notas. También puede agregar elementos al pedido de venta desde la vista Elementos. Consulte La página Detalles del pedido de venta.
Cómo se generan los pedidos de venta
Para generar un pedido de venta, debe estar habilitado Aprovisionamiento, usted debe tener una oportunidad con una cotización asociada y la cotización debe incluir uno o más elementos de cotización de tipo producto.
Para generar el pedido de venta para la oportunidad y la cotización, usted debe ejecutar el Asistente de cierre de oportunidades o el Asistente de cierre de cotizaciones para cerrar la oportunidad. En la segunda página del Asistente de cierre de oportunidades, debe seleccionar la opción para activar una propuesta de proyecto, crear un contrato de servicio recurrente, o crear un ticket en la cola Posventa. Luego, seleccione las casilla de verificación para convertir productos en cargos de proyecto, ticket o contrato. El Asistente de cierre de cotizaciones genera el pedido de venta automáticamente si la cotización contiene elementos de cotización que se convierten en elementos de facturación.
Cuando finalice el Asistente, automáticamente se generará el pedido de venta. El pedido de venta aparece en la lista Resumen de acciones a realizar que se encuentra en la última página del Asistente de cierre de oportunidades, en la que usted hace clic en Finalizar. En el Asistente de cierre de cotizaciones, aparece en la última página del asistente, luego de hacer clic en Finalizar. No se requiere ninguna configuración adicional. Consulte Cerrar oportunidades que haya obtenido o Cerrar o perder cotizaciones (cotizaciones rápidas).
NOTA Un pedido de venta puede solamente generarse si el estado de la oportunidad no es Cerrada. Si necesita recrear un pedido de venta, el estado de la oportunidad debe modificarse primero a Activa.
