Reportes sobre datos financieros y rentabilidad de proyectos

SEGURIDAD  Consulte Permiso requerido para cada reporte.

NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.

Reportes estándares

SEGURIDAD  Se requiere permiso para ver información de costo interno de proyectos para ver información relacionada de costos, ya sea costos totales y costos y rentabilidad estimados.

Rentabilidad de proyectos completados

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Proyectos y permiso para ver tipos de proyectos.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Proyectos > sección Proyectos
Descripción	Rendimiento de proyectos en relación a presupuestos de mano de obra, cargos de proyecto, gastos y ajustes.

Datos financieros de proyectos

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Ejecutivo, o Reportes > categoría Contratos y facturación
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Ejecutivo >  sección Proyectos Abra un proyecto > Reportes relacionados > sección Reportes de datos financieros de proyectos
Descripción	Detalles financieros del proyecto pendiente. Vea los desgloses y totales para los gastos, ingresos, ganancias e ingresos proyectados. Además, el reporte también muestra todas las tareas junto con el estado de las tareas, horas estimadas, horas trabajadas, horas e importe contabilizados y costo. Note que para aparecer en este reporte, los hitos de contratos de precio fijo tienen que estar asociados con una tarea o fase de proyecto. Consulte Agregar o editar un hito.

Datos financieros de proyectos en relación al presupuesto

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Proyectos, y permiso para ver Tipos de proyectos. Se requiere permiso para ver información de costo interno de proyectos para ver las siguientes columnas: Totales de proyecto - Gastos y ganancias, Tareas -Costos internos, y Cargos de proyecto - Costo estimado y Nuestro costo.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Proyectos > sección Proyectos
Descripción	Una comparación de costos de proyecto reales y estimados a la fecha.

Datos financieros de proyectos por tipo de trabajo

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Proyectos y permiso para ver Tipos de proyectos. Para ver información de costos, se requiere permiso de Nivel de seguridad Proyectos > "Puede ver información de costos internos".
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Proyectos > sección Proyectos
Descripción	El costo y el importe facturados, las horas trabajadas y las horas facturadas, o todos los anteriores del/los proyecto(s) seleccionado(s), con totales por tipo de trabajo. NOTA  El reporte no mostrará las columnas Costo o Diferencia si usted no tiene autorización para ver costos internos.

Datos financieros de proyectos por tipo de trabajo y recurso

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Proyectos y permiso para ver Tipos de proyectos. Para ver información de costos, se requiere permiso de Proyectos > "Puede ver información de costos internos".
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Proyectos > sección Proyectos
Descripción	El costo y el importe facturados, las horas trabajadas y las horas facturadas, o todos los anteriores del/los proyecto(s) seleccionado(s), agrupados por tipo de trabajo y con totales por recurso. NOTA  El reporte no mostrará las columnas Costo o Diferencia si usted no tiene autorización para ver costos internos.

Horas y datos financieros de proyectos por fase o tarea

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Ejecutivo o categoría Proyectos Para ver la columna Costo total, se requiere permiso de Proyectos > "Puede ver información de costos internos".
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Proyectos > sección Proyectos > Reportes > Categorías de reportes > Ejecutivo >  sección Proyectos
Descripción	Horas estimadas, horas reales, horas reales facturadas, % de horas completadas, costo total, precio total y notas de resumen del proyecto seleccionado a nivel de tarea o fase.

Pronóstico de rentabilidad de proyectos

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Proyectos y permiso para ver tipos de proyectos.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Proyectos > sección Proyectos o Tablero de Proyectos > Mi resumen de proyectos > Plazos de equipos y Fechas de vencimiento (requiere permiso de nivel de seguridad para ver tablero de proyectos heredado)
Descripción	Una comparación de ingresos y costos pronosticados y reales de proyectos, incluyendo varianza por importe y porcentaje.

Resumen de proyectos

Permiso requerido	Administradores de sistema y Gestores Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	Abra un proyecto > Reportes relacionados > sección Reportes de datos financieros de proyectos
Descripción	Muestra el estado del proyecto al día de hoy en función de las siguientes métricas: horas estimadas, horas reales, horas reales facturadas y costo real.

Datos financieros de proyectos

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Contratos y facturación; también requiere permisos para ver proyectos.
Ruta de acceso	Abra un proyecto > Reportes relacionados > sección Reportes de datos financieros de proyectos
Descripción	Muestra los detalles financieros del proyecto. Vea los desgloses y totales de gastos, ingresos, ganancias e ingresos proyectados. Además, el reporte también muestra todas las tareas junto con el estado de la tarea, las horas estimadas, las horas trabajadas, las horas y la cantidad contabilizadas y el costo.

Resumen de presupuesto de la fase

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Proyectos
Ruta de acceso	Abra un proyecto > Reportes relacionados > sección Reportes de datos financieros de proyectos
Descripción	Diseñado para socios que usan una gestión presupuestaria por fases, este reporte resume los estimados de fases por función en términos de las tarifas, los estimados y las horas reales usados en cada fase. Cuando se aplica el tiempo a las tareas en una fase, las horas reales se actualizan en relación a la función.

LiveReports

Detalles de ganancias por proyecto

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > pestaña Proyectos > LiveReports
Descripción	Este reporte brinda información detallada de ingresos, costos y ganancias, agrupada por proyecto. Los datos pueden ser filtrados por fecha de contabilización.

Resumen de ganancias por proyecto

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > pestaña Proyectos > LiveReports
Descripción	Este reporte brinda información resumida de ingresos, costos y ganancias, agrupada por proyecto. Los datos pueden ser filtrados por fecha de contabilización.

 

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