Rentabilidad de la organización

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a Contratos, y gestores de cuentas y miembros del equipo de cuentas si Permitir que los responsables de organización y los miembros del equipo de cuentas accedan a Detalles de la organización > Datos financieros y al reporte de resumen ejecutivo de sus organizaciones. está habilitado.

NAVEGACIÓN > CRM > Búsqueda > Organizaciones > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Finanzas > haga clic en el nombre del informe

Acerca de los datos financieros: Informe sobre la rentabilidad de la organización

La tabla de Rentabilidad de la Organización resume los ingresos, costes, beneficios y rentabilidad de la relación con este cliente, desde el inicio de la relación comercial hasta la fecha actual. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Para una descripción general de lo que se incluye, consulte Partidas de ingresos y costes incluidas a nivel de organización, contrato y proyecto.

Opción Descripción

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SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

  1. Haga clic en el ícono Exportar como CSV.
  2. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Note que serán exportados solamente las columnas seleccionadas de los primeros 5.000 registros.

IMPORTANTE  El archivo de exportación no contiene todos los campos requeridos para volver a importar los datos usando las plantillas de importación de datos, y los encabezados de datos no coinciden.

El Selector de columna le permite personalizar cuadrículas de resultados de búsqueda a través de Autotask. Determina lo siguiente:

  • Qué columnas se muestran en la tabla
  • El orden de visualización de izquierda a derecha de las columnas.

NOTA  La configuración del selector de columnas en las tablas de resultados de búsqueda y en algunos informes estándar forma parte de la configuración de usuario almacenada en el servidor Autotask. Usted puede iniciar sesión en cualquier computadora y aplicar sus configuraciones de selector de columna a su sesión en Autotask. Para borrar los datos almacenados en su instancia de Autotask y restablecer la configuración del selector de columnas a la configuración predeterminada de Autotask, haga clic en Restablecer configuración en Mi > Varios > Configuración.

Para personalizar la tabla, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en el ícono de selector de columna sobre los resultados de búsqueda. Se abrirá la página Selector de columna.

La columna aparece ya sea en el panel Columnas disponibles o en el panel Columnas seleccionadas.

  1. Haga doble clic en el nombre de una columna, o seleccione una o varias columnas y haga clic en la flecha hacia la izquierda o en la flecha hacia la derecha para mover las columnas al otro panel.
  2. Para cambiar el orden de visualización de las columnas, seleccione una o varias columnas en el panel Columnas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.

NOTA  El orden de arriba hacia abajo en la lista Columnas seleccionadas se vuelve el orden de izquierda a derecha en la lista de Resultados de búsqueda.

  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Si los caracteres + # aparecen luego del nombre de la columna, entonces esa columna puede tener varios elementos devueltos para algunas filas. Si eso ocurre, el primer elemento aparecerá en la fila seguida por + y el número de elementos adicionales devueltos. Para ver la lista de elementos adicionales, desplace el cursor sobre el elemento en la columna.

Haga clic en el ícono para actualizar y así ejecutar la búsqueda en la tabla actual nuevamente, usando los mismos criterios de búsqueda para encontrar nuevos registros añadidos desde la primera vez que usted efectuó la búsqueda.

Consulte Partidas de ingresos y costes incluidas a nivel de organización, contrato y proyecto.

Columna Descripción
Ingresos Ingresos de esta organización, para todas las fechas.
Costos Costes para esta organización, para todas las fechas.
Ganancias Beneficio [Ingresos menos Costes] de esta organización, para todas las fechas.
Rentabilidad Rentabilidad de esta organización, para todas las fechas.

Los datos se desglosan en elementos contabilizados, elementos pendientes y elementos contabilizados y pendientes. Usted puede ver la rentabilidad. Las filas de la tabla presentan estos parámetros desglosados de la siguiente forma:

Métrica Descripción
Elementos contabilizados Muestra los ingresos, los costos, las ganancias y la rentabilidad de todos los elementos contabilizados desde la creación del registro de empresa.
Elementos pendientes Muestra los ingresos, los costos, las ganancias y la rentabilidad de todos los elementos no contabilizados desde la creación del registro de empresa. Los elementos pendientes corresponden a cualquier elemento cuya fecha de elemento sea la actual o una anterior, o del mismo mes de calendario que el día actual.
Elementos contabilizados + elementos pendientes Muestra la rentabilidad, las ganancias, los ingresos y los costos de todos los elementos contabilizados y no contabilizados desde la creación del registro de empresa.

Comparación de reportes de datos financieros con reportes estándares

Debido a que el conjunto de información en los datos financieros, el tablero ejecutivo y la familia LiveReports de ganancias (empresa, contrato, proyecto) es más inclusivo que los reportes estándares, los totales de las nuevas tablas y reportes no corresponderán necesariamente a los reportes estándares. Consulte: