Reportes acerca de un cliente o clientes seleccionados

SEGURIDAD  Consulte Permiso requerido para cada reporte.

NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.

Reportes estándares

Reporte de resumen ejecutivo

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso al módulo Contratos y a la categoría Informes > CRM: si el permiso CRM "Mostrar TODAS las organizaciones en las listas desplegables de organizaciones y selectores de datos" está activado (seleccionado), los usuarios pueden crear y buscar en elementos asociados a organizaciones que no tienen permiso para ver. Los usuarios verán las organizaciones, pero podrán acceder a los nombres, direcciones y números de teléfono de las mismas. o Sin acceso al módulo Contratos: si los usuarios tienen permiso para acceder a los informes de CRM Y el ajuste del sistema "Permitir a los gestores de cuentas y a los miembros del equipo de cuentas acceder a Detalle de cuenta > Finanzas y al Informe de resumen ejecutivo de sus cuentas" está activado, entonces los gestores de cuentas y los miembros del equipo pueden ver los detalles del informe de resumen de las organizaciones a las que están asociados. No se aplica el permiso de CRM "Mostrar TODAS las unidades comerciales en listas de selección de unidades comerciales y selectores de datos"
Ruta de acceso	> Informes > CRM > Organizaciones
Descripción	Ingresos por contrato y proyecto, métricas de ticket por prioridad y tipo de problema. Los gráficos muestran la distribución de tickets por prioridad y el tiempo de resolución promedio. Use este reporte en .pdf para compartir información de alto nivel con sus clientes.

Horas facturadas por recurso y mes

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM
Ruta de acceso	> Informes > ficha CRM > Organizaciones
Descripción	Horas facturadas para la organización seleccionada, por recurso y mes, con los totales del año hasta la fecha.

Perfil de la organización

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a CRM
Ruta de acceso	> CRM > abra la página Organización > haga clic en Informe
Descripción	El informe Perfil de la organización es un informe del sistema Autotask que presenta gran parte del contenido de la página Organización en formato imprimible. En el reporte hay campos estándares y campos definidos por el usuario, como asimismo información de muchas pestañas accesorias. Al final del reporte, un timbre de fecha indica la fecha en que se creó el reporte.

Horas trabajadas por proyecto y recurso

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Informes > categoría CRM, y permisos de Ver Organización
Ruta de acceso	> Informes > ficha CRM > Organizaciones
Descripción	Horas de proyecto trabajadas para la organización seleccionada, por proyecto y recurso. Usted puede filtrar por proyecto, recurso, departamento e intervalo de fechas.

Horas mensuales trabajadas, por organización

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM
Ruta de acceso	> Informes > ficha CRM > Organizaciones
Descripción	Totales de mano de obra del año seleccionado por organización, desglosados por mes.

LiveReports

Contactos y organizaciones

Permiso requerido	Publicado para los niveles de seguridad Administrador y Gestor; puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > pestaña CRM > LiveReports
Descripción	Este informe proporciona información sobre organizaciones activas y contactos. Los detalles incluyen el nombre del contacto, la dirección, el teléfono y la fecha de la última actividad. Está disponible la función para filtrar por fecha de última actividad.

Detalle de beneficios por organización

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos, o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > pestaña CRM o pestaña Admin. > LiveReports
Descripción	Este informe proporciona información detallada sobre ingresos, costes y beneficios, agrupada por organizaciones. Los datos pueden ser filtrados por fecha de contabilización.

Resumen de beneficios por organización

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Ejecutivo (asignado a los niveles de seguridad predeterminados Administrador de sistema y Gestor) Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos, o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > pestaña Ejecutivo > Datos financieros O lista de LiveReports en la pestaña de la categoría "publicado para".
Descripción	Este informe proporciona información resumida sobre los beneficios agrupada por organización, contrato y proyecto. Los datos pueden ser filtrados por fecha de contabilización.

 

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