Ganancias por proyecto

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a Contratos, y gestores de cuentas y miembros del equipo de cuentas si Permitir que los responsables de organización y los miembros del equipo de cuentas accedan a Detalles de la organización > Datos financieros y al reporte de resumen ejecutivo de sus organizaciones. está habilitado.

NAVEGACIÓN > CRM > Búsqueda > Organizaciones > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Finanzas > haga clic en el nombre del informe

Acerca de los Datos financieros: Reporte Ganancias por proyecto

La tabla de beneficios por proyecto muestra información actual e histórica sobre los beneficios de los proyectos de la organización, y permite comparar las cifras del mes hasta la fecha y del año hasta la fecha con las del mismo periodo del año anterior. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

No se incluyen proyectos internos ni propuestas de proyectos. Para una descripción general de lo que se incluye, consulte Partidas de ingresos y costes incluidas a nivel de organización, contrato y proyecto.

Opción Descripción

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SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

  1. Haga clic en el ícono Exportar como CSV.
  2. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Note que serán exportados solamente las columnas seleccionadas de los primeros 5.000 registros.

IMPORTANTE  El archivo de exportación no contiene todos los campos requeridos para volver a importar los datos usando las plantillas de importación de datos, y los encabezados de datos no coinciden.

El Selector de columna le permite personalizar cuadrículas de resultados de búsqueda a través de Autotask. Determina lo siguiente:

  • Qué columnas se muestran en la tabla
  • El orden de visualización de izquierda a derecha de las columnas.

NOTA  La configuración del selector de columnas en las tablas de resultados de búsqueda y en algunos informes estándar forma parte de la configuración de usuario almacenada en el servidor Autotask. Usted puede iniciar sesión en cualquier computadora y aplicar sus configuraciones de selector de columna a su sesión en Autotask. Para borrar los datos almacenados en su instancia de Autotask y restablecer la configuración del selector de columnas a la configuración predeterminada de Autotask, haga clic en Restablecer configuración en Mi > Varios > Configuración.

Para personalizar la tabla, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en el ícono de selector de columna sobre los resultados de búsqueda. Se abrirá la página Selector de columna.

La columna aparece ya sea en el panel Columnas disponibles o en el panel Columnas seleccionadas.

  1. Haga doble clic en el nombre de una columna, o seleccione una o varias columnas y haga clic en la flecha hacia la izquierda o en la flecha hacia la derecha para mover las columnas al otro panel.
  2. Para cambiar el orden de visualización de las columnas, seleccione una o varias columnas en el panel Columnas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.

NOTA  El orden de arriba hacia abajo en la lista Columnas seleccionadas se vuelve el orden de izquierda a derecha en la lista de Resultados de búsqueda.

  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Si los caracteres + # aparecen luego del nombre de la columna, entonces esa columna puede tener varios elementos devueltos para algunas filas. Si eso ocurre, el primer elemento aparecerá en la fila seguida por + y el número de elementos adicionales devueltos. Para ver la lista de elementos adicionales, desplace el cursor sobre el elemento en la columna.

Haga clic en el ícono para actualizar y así ejecutar la búsqueda en la tabla actual nuevamente, usando los mismos criterios de búsqueda para encontrar nuevos registros añadidos desde la primera vez que usted efectuó la búsqueda.

El encabezado de tabla contiene los siguientes elementos:

Nombre Descripción
Filtrar elementos contabilizados por Seleccione la fecha de contabilización (valor predeterminado) o la fecha del elemento como la fecha de referencia para las columnas del marco de tiempo.
Estado de proyecto

Seleccione un estado de proyecto para filtrar la lista por ese estado. La lista contiene todos los estados del proyecto configurados por su administrador de Autotask. Para información sobre estados de proyectos, consulte Estados de proyectos.
Columna Descripción
Nombre del proyecto El nombre del proyecto.
Fecha de inicio La fecha de inicio del proyecto.
Fecha de finalización La fecha de finalización del proyecto. La fecha estará en rojo si la fecha de finalización ya ha transcurrido y el proyecto aún está pendiente.
Mes hasta la fecha (MTD) Métrica para el mes actual. Por ejemplo, si hoy es 9/4/2024, la métrica mostrará los datos del 1/4/2024 al 9/4/2024.
Año anterior MTD Métrica para el mes actual del año pasado. Por ejemplo, si hoy es 9/4/2024, la métrica mostrará los datos del 1/4/2023 al 9/4/2023.
Año hasta la fecha (YTD) Métrica para el año actual. Por ejemplo, si hoy es 9/4/2024, la métrica mostrará los datos del 1/1/2024 al 9/4/2024.
Año anterior YTD Métrica para el año pasado a la fecha actual. Por ejemplo, si hoy es 9/4/2024, la métrica mostrará los datos del 1/1/2023 al 9/4/2023.
Estado de proyecto El estado del proyecto.
Ganancia pendiente Las ganancias potenciales de elementos facturables actualmente disponibles para aprobar y contabilizar, pero que no han sido aún aprobadas y contabilizadas. Los elementos pendientes corresponden a cualquier elemento cuya fecha de elemento sea la actual o una anterior, o del mismo mes de calendario que el día actual. Esto incluye ingresos y elementos de costo.
Diferencia MAF La diferencia entre la columna del mes a la fecha (MAF) y la columna MAF del año pasado. Esta columna está oculta por defecto, pero puede mostrarse mediante el selector de columna.
Diferencia AAF La diferencia entre la columna del año hasta la fecha (AAF) y la columna del año pasado AAF. Esta columna está oculta por defecto, pero puede mostrarse mediante el selector de columna.

Los proyectos aparecen en orden alfabético, según configuraciones de filtro. Los usuarios con acceso al módulo Proyectos pueden hacer clic en el nombre del proyecto para abrir el proyecto en una nueva página. Los administradores pueden abrir todos los proyectos. Quienes no sean administradores pero tengan acceso al módulo Proyectos podrán abrir:

  • Proyectos de los que sean jefes o miembros del equipo.
  • Si son jefes de departamento, proyectos en los que un miembro del equipo del departamento sea un recurso, o que tenga asignadas tareas a su departamento
  • Si son jefes de un grupo de trabajo, proyectos en los que cualquier recurso en cualquiera de sus grupos de trabajo sea jefe del proyecto o miembro del equipo del proyecto.

Los usuarios sin acceso al módulo Proyectos verán el nombre del proyecto como texto y no podrán acceder a proyectos.

Comparación de reportes de datos financieros con reportes estándares

Debido a que el conjunto de información en los datos financieros, el tablero ejecutivo y la familia LiveReports de ganancias (empresa, contrato, proyecto) es más inclusivo que los reportes estándares, los totales de las nuevas tablas y reportes no corresponderán necesariamente a los reportes estándares. Consulte: