Rentabilidad por contrato

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a Contratos, y gestores de cuentas y miembros del equipo de cuentas si Permitir que los responsables de organización y los miembros del equipo de cuentas accedan a Detalles de la organización > Datos financieros y al reporte de resumen ejecutivo de sus organizaciones. está habilitado.

NAVEGACIÓN > CRM > Búsqueda > Organizaciones > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Finanzas > haga clic en el nombre del informe

Acerca de los Datos financieros: Reporte Rentabilidad por contrato

La tabla Rentabilidad por contrato le muestra los ingresos, costes, beneficios y rentabilidad por cada uno de los contratos de esta organización, lo que le permite ver no sólo lo rentable que es cada contrato, sino también la cantidad de ingresos que está realizando y los costes en los que está incurriendo por cada contrato. Para una descripción general de lo que se incluye, consulte Partidas de ingresos y costes incluidas a nivel de organización, contrato y proyecto.

Los usuarios con acceso al módulo de contratos pueden hacer clic en el nombre del contrato en la tabla de resultados para abrir la página Contrato, con opciones para ver y gestionar el contrato. Consulte Resumen del contrato.

Opción Descripción

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SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

  1. Haga clic en el ícono Exportar como CSV.
  2. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Note que serán exportados solamente las columnas seleccionadas de los primeros 5.000 registros.

IMPORTANTE  El archivo de exportación no contiene todos los campos requeridos para volver a importar los datos usando las plantillas de importación de datos, y los encabezados de datos no coinciden.

El Selector de columna le permite personalizar cuadrículas de resultados de búsqueda a través de Autotask. Determina lo siguiente:

  • Qué columnas se muestran en la tabla
  • El orden de visualización de izquierda a derecha de las columnas.

NOTA  La configuración del selector de columnas en las tablas de resultados de búsqueda y en algunos informes estándar forma parte de la configuración de usuario almacenada en el servidor Autotask. Usted puede iniciar sesión en cualquier computadora y aplicar sus configuraciones de selector de columna a su sesión en Autotask. Para borrar los datos almacenados en su instancia de Autotask y restablecer la configuración del selector de columnas a la configuración predeterminada de Autotask, haga clic en Restablecer configuración en Mi > Varios > Configuración.

Para personalizar la tabla, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en el ícono de selector de columna sobre los resultados de búsqueda. Se abrirá la página Selector de columna.

La columna aparece ya sea en el panel Columnas disponibles o en el panel Columnas seleccionadas.

  1. Haga doble clic en el nombre de una columna, o seleccione una o varias columnas y haga clic en la flecha hacia la izquierda o en la flecha hacia la derecha para mover las columnas al otro panel.
  2. Para cambiar el orden de visualización de las columnas, seleccione una o varias columnas en el panel Columnas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.

NOTA  El orden de arriba hacia abajo en la lista Columnas seleccionadas se vuelve el orden de izquierda a derecha en la lista de Resultados de búsqueda.

  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Si los caracteres + # aparecen luego del nombre de la columna, entonces esa columna puede tener varios elementos devueltos para algunas filas. Si eso ocurre, el primer elemento aparecerá en la fila seguida por + y el número de elementos adicionales devueltos. Para ver la lista de elementos adicionales, desplace el cursor sobre el elemento en la columna.

Haga clic en el ícono para actualizar y así ejecutar la búsqueda en la tabla actual nuevamente, usando los mismos criterios de búsqueda para encontrar nuevos registros añadidos desde la primera vez que usted efectuó la búsqueda.
Nombre Descripción

Incluir

Realice una selección. Los elementos pendientes se definen como elementos disponibles para contabilización pero que no se han contabilizado aún. Los elementos pendientes corresponden a cualquier elemento cuya fecha de elemento sea la actual o una anterior, o del mismo mes de calendario que el día actual.
Incluir contratos inactivos Seleccione Sí para incluir contratos inactivos.
Columna Descripción
Nombre del contrato El nombre del contrato. Los usuarios con acceso al módulo Contratos pueden hacen clic en el nombre del contrato para abrir el contrato en una nueva ventana.
Tipo de contrato El tipo de contrato. Esta columna está oculta cuando está habilitada la agrupación por tipo de contrato.
Fecha de inicio La fecha de inicio del contrato.
Fecha de finalización La fecha de finalización del contrato.
Ingresos La métrica de ingresos permite a los usuarios comparar ingresos entre contratos.
Costo La métrica de costo permite a los usuarios comparar costo entre contratos.
Ganancias La métrica de ganancias permite a los usuarios comparar ganancias entre contratos.
Rentabilidad Rentabilidad de este contrato La métrica de rentabilidad permite a los usuarios comparar la rentabilidad entre contratos.
Estado del contrato El estado activo o inactivo del contrato.

Se enumeran todos los contratos de la organización seleccionada.

Comparación de reportes de datos financieros con reportes estándares

Debido a que el conjunto de información en los datos financieros, el tablero ejecutivo y la familia LiveReports de ganancias (empresa, contrato, proyecto) es más inclusivo que los reportes estándares, los totales de las nuevas tablas y reportes no corresponderán necesariamente a los reportes estándares. Consulte: