ADMIN.: Configurar su portafolio de productos y servicios

Acerca de los productos

La lista de productos contiene hardware, software y elementos materiales que su organización vende o para los que ofrece soporte para clientes. Usted necesitará configurar productos si planea usar alguna de las siguientes características:

  • Oportunidades y cotizaciones
  • Inventario
  • Dispositivos

Acerca de servicios y paquetes de servicios

Un servicio es un beneficio definido como "host de correo electrónico", "Copia de seguridad del disco" o "Verificación anti-virus" para un dispositivo cubierto. Son los elementos de facturación de contratos de servicio recurrente. Para información sobre contratos de servicio recurrente, consulte Ofrecer a sus clientes un modelo de negocios de servicios gestionados.

Los servicios pueden combinarse en paquetes de servicio. No obstante, los paquetes de servicios corresponden siempre a un solo elemento facturado. No es posible dividirlos posteriormente en los servicios que lo componen. Como práctica recomendada, le sugerimos que use servicios.

Usted necesitará configurar servicios si tiene clientes con contratos de servicio recurrente.

Tareas de configuración para productos

A menos que importe una lista de productos y sus códigos de material sean creados durante la importación, debe primero configurar códigos de material. Los códigos de material determinan la categoría de impuesto de un producto. Consulte Códigos de material.

Las categorías de productos son opcionales. Su propósito es ayudarle a organizar su lista de productos. Consulte Agregar categorías de productos.

Si Autotask no posee un campo para información que desee rastrear con sus productos o dispositivos (productos instalados en el sitio del cliente), cree campos definidos por el usuario. Consulte Gestionar campos definidos por el usuario.

Sólo los elementos en su lista de productos pueden ser aprovisionados, estar en inventario o ser instalados como dispositivos. Usted puede crear manualmente su lista de productos, o bien puede importarla a Autotask. Consulte Agregar, editar o copiar un producto y Rellenar la plantilla de importación de productos.

  • Si va a rastrear inventario, le recomendamos que su lista de productos sea bastante específica, especialmente si rastrea elementos serializados.
  • Cuando esté habilitado Aprovisionamiento, aparecerá una columna adicional en la lista de Productos: No requiere aprovisionamiento. De manera predeterminada, no está seleccionada. Cuando se seleccione, los elementos no estarán sujetos a aprobación o aparecerán en la página Compras y cumplimiento.
  • Para agregar productos de inventario a órdenes de compra, hay un requisito adicional: el producto debe estar asociado con uno o más proveedores.

Tareas de configuración para servicios y paquetes de servicios

Para configurar los servicios, se necesita seguir los siguientes pasos.

  1. Para determinar el estado fiscal de un servicio, debe seleccionar un código de servicio al crear un servicio. Consulte Códigos de servicios.
  2. Luego, usted puede configurar su lista de servicios. Consulte Configurar sus servicios.
  3. Como opción, usted puede combinar diversos servicios en paquetes de servicios. Consulte Configurar paquetes de servicios.

Es posible que ocasionalmente necesite actualizar el costo o los precios de los servicios asociados a los contratos activos. Consulte Actualización masiva de servicios.