Rellenar la plantilla de importación de productos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para Productos, Servicios e Inventario. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Productos, servicios e inventario > Productos > Importar > haga clic en Importar.

NAVEGACIÓN Para exportar y actualizar los productos existentes, vaya a > Inventario >Inventario > Productos > barra de botones > Exportar > En formato de plantilla de importación.

ANTES DE COMENZAR  Revise las instrucciones generales para importar y actualizar datos en Autotask en este tema: Importar o actualizar información.

NOTA  Si ve una marca de verificación en la columna¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?, significa que en la interfaz de usuario de Autotask, hay un valor seleccionado de la lista. Usted puede usar selecciones que estén actualmente inactivas, pero estas deben existir. Vaya a la página que se muestra en la columna Descripción y busque las opciones válidas.

*= campo obligatorio

Nombre del campo ¿Debe buscarse en la instancia de Autotask? Descripción

Id. de producto (Actualizaciones solamente)

Sí

Ingrese el Id. de producto para identificar el producto que desea actualizar.
El Id. de producto está ubicado al final de la URL cuando usted ve un producto. Es la cadena de números que sigue a productID=.
Nombre del producto *   El nombre del producto aparecerá en los presupuestos, en la lista de Dispositivos y en la factura del cliente. Este es un campo obligatorio. El tamaño del campo es de 1000 caracteres.
Descripción del producto   La descripción del producto aparecerá en los presupuestos y facturas. Puede dejarse en blanco. El límite de caracteres es 8.000.
Categoría de producto   Las categorías de productos se pueden encontrar aquí: > Admin > Características y configuración > Productos, servicios e inventario > Categorías de productos. Consulte Agregar categorías de productos para más información.
En serie (sí o no)  

Esta columna aparece si está habilitada la columna Inventario. Si ingresa Sí, debe ingresar números de serie específicos cuando reciba elementos almacenados basados en este producto, y debe instalar productos en serie específicos para sus clientes. Si ingresa No, el producto no será serializado.
Tipo de dispositivo predeterminado Sí Los tipos de dispositivos se encuentran aquí: > Admin > Características y configuración > Dispositivos > Tipos de dispositivos. El tipo de dispositivo determina qué campos definidos por el usuario aparecen en la página del dispositivo para que los técnicos puedan ver o introducir información. Consulte Visión general de la gestión de dispositivos.
Código de material* Sí Los códigos de material pueden encontrarse aquí: > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Códigos de facturación > Material. Estos categorizan ventas de productos con propósitos de generación de reportes, determinan la categoría de impuesto de un producto y permiten que los elementos de facturación exportados sean asignados a la cuenta de libro mayor correcta en un paquete de software de contabilidad externo. Consulte Configurar códigos de facturación.
Tipo de facturación   Las opciones aceptables son las siguientes:
  • Estándar
  • Por contacto
  • Por dispositivo

Si el campo se deja en blanco, por defecto será Estándar. El Tipo de Periodo debe ser mensual para los tipos de facturación Por Contacto o Por Dispositivo.

Esta columna no se puede actualizar para productos existentes o nuevos.
Método de precio/costo   Las opciones aceptables son las siguientes:
  • Estándar
  • En niveles
  • Volumen

Si el campo se deja en blanco, será Estándar de manera predeterminada. Consulte Configurar precios basados en volumen y niveles.
Esta columna no se puede actualizar para productos existentes.
Costo unitario   El importe que usted paga al proveedor del producto.
Precio unitario   El importe que usted cobra a su cliente por el producto. La diferencia entre costo unitario y precio unitario corresponde a los ingresos del producto, que aparece en los cálculos de datos financieros.
Nombre de la divisa del cliente en Precio unitario (disponible si está habilitada Multidivisa)   Si está habilitada la característica Multidivisa, aparecerá una columna para Precio unitario (Nombre de la divisa del cliente) para cada divisa que esté o activa, o bien actualmente seleccionada en al menos una cuenta activa. Esto le permite preparar las listas de precios con precios para todas sus divisas activas, e importarlas a Autotask.
PVR (precio de venta recomendado)   Precio de venta recomendado del fabricante. Este campo no influye en los cálculos de ingresos.
Tipo de período Sí Los valores son de Una vez, Mensual, Trimestral o Anual. Pueden dejarse en blanco; no hay ningún valor predeterminado.
Id. interno del producto   Un código de Id. interno, si se usa uno. Este campo aparece en la orden de compra impresa.
Id. externo del producto   Úselo para remitirse a una lista externa de productos.
Fabricante   El nombre del fabricante puede ingresarse manualmente; no tiene que estar ya ingresado en Autotask.
Número de producto del fabricante   Use este campo para hacer referencia a un número de producto del fabricante.
SKU del producto   Ingrese un código SKU, si está disponible.
Vínculo del producto   Ingrese una URL, por ejemplo, del sitio web del producto de un fabricante. Esta URL es añadida a la descripción del producto en una cotización y el cliente puede hacer clic en ella para aprender más acerca del producto. Luego de ingresar la URL, haga clic en Vista previa para probar el vínculo. En la página que se abra, haga clic en el vínculo Página Web.
Proveedor predeterminado Sí Si introduce un proveedor, la organización debe existir en su instancia de Autotask y se le debe aplicar el tipo de organización Proveedor.
Número de pieza predeterminado del proveedor   Ingrese un número de pieza, si está disponible.
Costo predeterminado del proveedor   Ingrese su costo al comprar desde el proveedor predeterminado.

Si la opción Multidivisa está activada para su instancia de Autotask y el proveedor predeterminado está asociado a una divisa diferente, se supone que el valor que introduzca aquí estará en la divisa del proveedor.
No requiere aprovisionamiento (sí o no)   Aparece solamente cuando el módulo Aprovisionamiento está habilitado. Si ingresa No, el producto necesitará aprovisionamiento. Si ingresa Sí, los elementos no estarán sujetos a aprobación ni aparecerán en la página Compras y Cumplimiento. Consulte Introducción a Inventario.
Activo/Inactivo   Al importar nuevos elementos, ingrese la palabra Activar para activar, y la palabra Desactivar para desactivar. Si deja la columna en blanco, también se activará.

Cuando actualice elementos existentes al importarlos, introduzca la palabra Activo para activarlos, Inactivo para desactivarlos y deje la columna en blanco para no hacer nada (el estado actual Activo/Inactivo no cambiará). Si la columna contiene cualquier texto distinto a Activo o Inactivo, la importación arrojará errores. Consulte los campos de búsqueda en la tabla Criterios de duplicados para importaciones.
Campos definidos por el usuario de producto   Los campos definidos por el usuario de todas las entidades que los permitan pueden importarse y exportarse con una excepción: los UDFs del tipo Lista (Selección múltiple) no pueden exportarse ni importarse. Las opciones de lista inactivas pueden importarse y exportarse también. Los UDFs requeridos no se pueden dejar en blanco o habrá un error en la importación. Los UDFs se identifican como tales y aparecen después de todas las columnas de campo del sistema. Para obtener más información sobre cómo establecer y utilizar los UDF, consulte Gestionar campos definidos por el usuario.

Para saber cómo revertir una importación, consulte Revertir una importación.