Códigos de material

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¿Necesita códigos de material?

Sí.

Los códigos de material tienen diversas funciones:

  • Asocian los productos y elementos de inventario de Autotask con una categoría de impuesto que determina su tasa de impuesto en cotizaciones y facturas de Autotask Consulte Configurar su tabla de impuestos.
  • Hacen referencia a una cuenta de libro mayor y un número externo usados en la transferencia de elementos facturados a un software de contabilidad externo.
  • Permiten que los elementos facturados que han sido exportados sean asignados a la cuenta de libro mayor apropiada en un paquete de software de contabilidad externo.
  • Pueden aparecer en cotizaciones y facturas por su cuenta, como elementos facturados genéricos.
  • Categorizan ventas de productos para generar reportes.

Es obligatorio un código de material para elementos en la lista de productos, por lo que debe configurar al menos un código de material.

Si va a necesitar más de uno depende del número de categorías de impuesto requeridas para productos en su jurisdicción fiscal. Consulte Configurar su tabla de impuestos.

Acerca de códigos de material de sistema

Algunos códigos de material son códigos de sistema que son automáticamente creados en Autotask.

  • Compra de bloque horario,Compra de anticipo y Compra de ticket son los elementos de facturación de contratos pre-pagados.
  • Descuento y Descuento no sujeto a impuestos se utilizan para crear crédito gravable o no gravable para un elemento.
  • Ya que se requiere un código de material para productos en la lista de Productos, se brindan para uso general tres códigos de sistema genéricos: Productos gravables, Productos no gravables y Varios. Por ejemplo, los usuarios pueden aplicar un código de sistema genérico cuando no se está seguro del código de material correcto o si no hay ninguna coincidencia para ningún código de material existente.
  • RMA [RMA] es un elemento de facturación para una Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) y se utiliza para abonar al cliente el cargo cuando se devuelve un dispositivo.

Los códigos de sistema no pueden ser desactivados ni eliminados, y la edición puede estar restringida.

Cómo...

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Rellene o edite los siguientes campos:

Campo Descripción
Nombre (requerido) Ingrese un nombre único.
Costo unitario Si el código de material es usado como un elemento facturado independiente o un cargo rápido, ingrese el costo unitario del elemento.
Precio unitario Si el código de material es usado como un elemento facturado independiente o un cargo rápido, ingrese el precio unitario que cargará al cliente. Si está habilitada Multidivisa, la tarifa aparece en su divisa interna, como lo indica el indicador de divisa. Para información sobre cómo configurar precios en otras divisas, consulte Gestionar su lista de precios.
Disponible como cargo rápido Seleccione para que este código de material esté disponible como un cargo rápido en la página Entrada de tiempo.
Para más información sobre cómo agregar un cargo rápido, consulte las descripciones de campo en Agregar una entrada de tiempo de ticket.
Activo Seleccione la casilla para activar o desmárquela para desactivar este código de facturación.
Cuenta de libro mayor

Seleccione la cuenta de libro mayor correspondiente que es usada en su software de contabilidad. Esto asegurará que el elemento asociado a este código de facturación se refiera a la cuenta correcta de libro mayor cuando se exporte a un software de contabilidad externo. Consulte Cuentas de libro mayor.
Número externo

Ingrese un número de referencia o la cuenta de libro mayor que es usada en su software de contabilidad. Esto asegurará que el elemento facturado se refiera a la cuenta de libro mayor correcta cuando sea exportado a un software de contabilidad externo.

Algunas integraciones usan el número externo, y otros usan el campo Cuenta de Libro mayor para integrarse con Autotask.
Categoría de impuesto Seleccione la categoría de impuesto correcta en la lista desplegable.
Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.