ADMIN.: Configurar inventario

ANTES DE COMENZAR  Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en menú de navegación de la izquierda > Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.

Los productos de inventario son productos que usted decidió mantener en inventario. Todas las tareas de configuración para productos deben completarse antes de poder crear o importar productos de inventario.

Prerequisitos: tareas de configuración para productos

A menos que importe una lista de productos y sus códigos de material sean creados durante la importación, debe primero configurar códigos de material. Los códigos de material determinan la categoría de impuesto de un producto. Consulte Códigos de material.

Las categorías de productos son opcionales. Su propósito es ayudarle a organizar su lista de productos. Consulte Agregar categorías de productos.

Si Autotask no posee un campo para información que desee rastrear con sus productos o dispositivos (productos instalados en el sitio del cliente), cree campos definidos por el usuario. Consulte Gestionar campos definidos por el usuario.

Sólo los elementos en su lista de productos pueden ser aprovisionados, estar en inventario o ser instalados como dispositivos. Usted puede crear manualmente su lista de productos, o bien puede importarla a Autotask. Consulte Agregar, editar o copiar un producto y Rellenar la plantilla de importación de productos.

  • Si va a rastrear inventario, le recomendamos que su lista de productos sea bastante específica, especialmente si rastrea elementos serializados.
  • Cuando esté habilitado Aprovisionamiento, aparecerá una columna adicional en la lista de Productos: No requiere aprovisionamiento. De manera predeterminada, no está seleccionada. Cuando se seleccione, los elementos no estarán sujetos a aprobación o aparecerán en la página Compras y cumplimiento.
  • Para agregar productos de inventario a órdenes de compra, hay un requisito adicional: el producto debe estar asociado con uno o más proveedores.

Tareas de configuración para inventario

Un proveedor es una organización a la que usted compra productos o servicios. Son requeridos si desea emitir órdenes de compra. Para configurar un proveedor, cree la organización y seleccione simplemente Proveedor como tipo de organización.

Consulte Añadir una organización y Tipo de organización.

La seguridad de Inventario y Aprovisionamiento está asociada con el nivel de seguridad del usuario. Para el ajuste de la configuración de seguridad de Inventario para un nivel de seguridad existente, o para configurar un nuevo nivel de seguridad específico para Inventario, vaya a Menú de navegación de la izquierda > Admin > Categorías de administración > Configuración de la organización y usuarios > Recursos/Usuarios (RRHH) > Recursos/Usuarios (RRHH) > Seguridad > Niveles de seguridad.

Consulte Configuraciones de seguridad de inventario.

Al estar habilitado Aprovisionamiento, necesitará configurar sus configuraciones del sistema de Inventario. Estas determinan su método de contabilidad de inventario, le permiten establecer un equipo de compras y determinan si los productos cotizados requieren o no aprobación de compra y en qué momento.

Consulte Configuraciones del sistema de inventario.

Tareas de configuración para compras

El aspecto de las órdenes de compra que se envían a los proveedores se puede personalizar. Se brinda una plantilla de orden de compra predeterminada, pero usted puede crear adicionales para satisfacer los requisitos de sus proveedores. Consulte Gestionar plantillas de órdenes de compra.