MS Teams
NOTA Esta integración es independiente de la integración de Autotask con Microsoft Teams, que brinda a los usuarios un método alternativo para recibir las notificaciones generadas por las reglas de flujo de trabajo de tickets. Consulte La integración de Microsoft Teams.
Con la creciente necesidad de trabajar desde casa, la gente confía en las tecnologías de vídeo y chat para mantenerse cerca de sus proveedores, socios y clientes. Muchos socios utilizan Microsoft Teams para la mensajería y las reuniones, por lo que Autotask ha añadido funciones para iniciar un nuevo mensaje o programar una reunión en MS Teams desde Autotask. Puede activar esta función para los recursos internos, los contactos externos o ambos.
Habilitar MS Teams
No todo el mundo utiliza MS Teams, por lo que se trata de una función que debe activarse. La mensajería y las reuniones pueden activarse por separado. Consulte Habilitar MS Teams - Vínculo profundo de mensajes y Habilitar MS Teams - Vínculo profundo de programación de reuniones.
¿Dónde está disponible esta característica?
A esta función se accede desde un menú Más
en el que los campos Contacto o Recurso muestran un ícono de Nota.
Al desplazarse sobre el ícono Más , aparecerá un menú:
El ícono aparece junto a estos campos y vistas informativas en las siguientes entidades:
| Nombre de la entidad | Campos | Vistas informativas |
|---|---|---|
|
Ticket |
Contacto Recurso principal Recursos secundarios Creado Completado por |
Organización Organización/Contacto |
|
Tarea |
Contacto Recurso principal Recursos secundarios Creado Completado por |
Resumen de actividades Organización Actividad de proyecto |
|
Oportunidad |
Contacto Responsable de la oportunidad Creado |
Resumen de actividades Organización/Contacto Organización Contacto |
|
Dispositivo |
Contacto Instalado por Creado |
Resumen de actividades Organización/Contacto Organización |
|
Organización |
Responsable de organización Equipo de organización Creado Última actividad |
|
|
Contacto |
Creado Última actividad |
|
Además, los elementos de menú de MS Teams aparecerán en los siguientes lugares:
- en el menú Herramientas de la página Contacto
- en el menú contextual de CRM > Búsqueda de contactos
- en el menú contextual de la pestaña accesoria Contactos de la página Organización.
Iniciar la función de chat
Para iniciar la función de chat de MS Teams, haga lo siguiente:
- Desplace el cursor sobre el ícono Más
y seleccione Enviar mensaje en MS Teams. - Se abrirá la ventana de chat de MS Teams.
Iniciar la ventana Nueva reunión
Para iniciar la función de reuniones de MS Teams, haga lo siguiente:
- Desplace el cursor sobre el ícono Más y seleccione Programar reunión en MS Teams.
- Se abrirá la ventana Calendario de MS Teams.
- Seleccione una franja horaria y complete la invitación a la reunión.
