Ver una tarea pendiente
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> CRM > Buscar > Tareas pendientes y notas > haga clic en Buscar > menú contextual > Ver tarea pendiente
NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en Buscar > haga clic en el nombre de una organización > pestañas accesorias > Tareas pendientes
NAVEGACIÓN > CRM > Búsqueda > Contactos > haga clic en el nombre de un contacto > pestañas accesorias > Tareas pendientes > Ver tarea pendiente
En la página Ver tarea pendiente, los usuarios que no tienen permisos de edición para las tareas pendientes pueden ver el texto de la tarea pendiente en una ventana desplazable. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Para más información, consulte Agregar o editar tareas pendientes.
Aparecerán los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
|
Organización |
La organización asociada a la tarea pendiente. Aparecerá como texto de solo lectura o, si usted posee permisos, como un hipervínculo. |
|
Contacto |
El contacto asociado con la tarea pendiente. Aparecerá como texto de solo lectura o, si usted posee permisos, como un hipervínculo. |
| Tipo de acción |
Tipo de acciónEl tipo de acción clasifica las notas y las tareas pendientes de CRM y describe la naturaleza de la actividad de ventas. El tipo de acción determina si aparecerá o no una nota o una tarea pendiente en Autotask en Calendario, Tarea pendiente, Calendario y Tarea pendiente o Ni Calendario ni Tarea pendiente. Consulte Tipos de acción. Seleccione un tipo de acción requerido. |
| Asignado a |
Asignado aEste campo determina quién está asignado a una entidad. Es de manera predeterminada su nombre. Para asignar esta entidad a otro usuario, seleccione el usuario desde la lista desplegable en el campo Asignado a. La lista contiene solamente usuarios con acceso al módulo CRM. |
|
Fecha/Hora de inicio y Fecha/Hora de finalización |
La fecha y la hora en las que debe ocurrir la tarea pendiente. |
| Creada por | El nombre del usuario que creó la tarea pendiente. |
| Fecha de creación/de última modificación | La fecha y la hora en que se creó la tarea pendiente o se modificó por última vez. |
| Oportunidad |
Las notas y tareas pendientes de CRM creadas desde la entidad de organización o contacto pueden hacer referencia opcionalmente a una oportunidad activa para la organización. Cuando usted agrega una nota desde la página Oportunidad, el campo Nombre de la oportunidad adquiere un valor predeterminado. |
| Ticket | Si la tarea pendiente está asociada con un ticket, aparecerá como un texto de solo lectura o, si usted tiene permisos, como un hipervínculo. |
| Descripción | El campo de descripción de texto de la tarea pendiente. |
