Internalizar (recibir) tickets

Acerca de la internalización

Los clientes de Autotask tienen la capacidad de internalizar y trabajar en tickets que otros clientes hayan subcontratado a ellos. Puede hacer crecer su organización brindando servicios como subcontratista a otra organización.

NOTA  Los proveedores de servicios no tienen que ser clientes de Autotask para internalizar tickets; pueden también usar el Portal del subcontratista. Para información sobre cómo usar el Portal del subcontratista, consulte Ver el sistema de ayuda del Portal del subcontratista.

Las organizaciones que subcontratan tickets se denominan socios principales. Las organizaciones que aceptan una invitación para recibir y completar tickets subcontratados a ellos son socios de servicio de Autotask. No es obligatorio que active el módulo Subcontratar para recibir tickets subcontratados a su empresa. Si usted planea subcontratar tickets a otros socios de servicio, debe primero activar el módulo. Consulte Aceptar el Acuerdo de subcontratación.

¿Cómo funciona la internalización?

Cuando internalice un ticket de un socio principal, se creará en su instancia de Autotask una versión duplicada del ticket original del socio principal. Mientras la subcontratación se encuentra en curso, se sincronizan entradas de tiempo, notas, archivos adjuntos y cargos entre las dos versiones del ticket, y se le notifica al otro socio. Cuando se completa la subcontratación, finaliza la sincronización y el socio de servicio factura al socio principal el trabajo que realizó en su representación.

¿Cómo puedo ser un socio de servicio?

• La única manera de ser socio de servicio es que uno o más usuarios de Autotask le inviten a serlo. Puede aceptar invitaciones de tantos socios como desee. Cada relación entre socios es única; sus socios de servicios no están al tanto de las relaciones que usted entabla con sus socios. Usted puede solamente internalizar tickets de socios cuyas invitaciones acepte. Consulte Llegar a ser un socio de servicio.
• Cuando acepte su primer ticket de cualquier socio principal, debe asignar el socio principal a una organización de su instancia de Autotask. La organización asignada será la organización a la que se haga referencia en sus tickets de internalización, y a la que finalmente se facturarán los servicios que usted brinde en su nombre. Consulte Asignar un nuevo socio principal.
• A propósito de facturación, cada ticket que un socio principal le ofrezca a usted tendrá condiciones distintas. Puede que se le ofrezca una tarifa fija para completar el trabajo, o una tarifa por hora que sea distinta a sus tarifas de mano de obra. Puede ser buena idea implementar códigos de material, tipos de trabajo y widgets de internalización especiales, para así gestionar la facturación de mano de obra internalizada. Consulte Configurar facturación para mano de obra internalizada.

Flujo de trabajo de internalización

Luego de aceptar una o más invitaciones para ser socio de servicio, usted recibirá una notificación cuando un socio principal subcontrate un ticket a usted.

• Una notificación de correo electrónico brinda detalles sobre el ticket y contiene una opción para aceptar o rechazar. Además, el ticket es agregado a la lista en Trabajo recibido: En espera de aceptación en el tablero de Administración de subcontratación. Consulte Gestionar tickets recibidos.
• Luego de revisar el ticket, debe aceptarlo o rechazarlo dentro del marco de tiempo especificado en el ticket. Cuando usted acepta un ticket, se abre una página de nuevo ticket en Atención al cliente de su Autotask con algunos campos pre-rellenados con información del ticket subcontratado. El nuevo ticket incluye todos los campos de ticket estándares de Autotask junto con campos y características de internalización adicionales. Usted debe completar y guardar el nuevo ticket. Una vez guardado, al ticket se le asigna un número de ticket único en su Atención al cliente de Autotask. Consulte Aceptar o rechazar tickets.

• Usted trabajará en el ticket en Autotask como lo haría con cualquier otro ticket, con la excepción de que su ticket estará vinculado al ticket del socio principal. Antes de que el estado de internalización se configure como Completado, cuando cualquiera de los socios lleva a cabo cambios o adiciones a su propio ticket, el otro socio recibirá una notificación y una nota se añadirá al ticket del otro socio. Consulte Trabajar en un ticket internalizado.
• Cuando se completa el trabajo, usted lo envía al socio principal para aprobación. El socio principal aprueba o rechaza su trabajo. Si se acepta el trabajo, la subcontratación se habrá completado. Consulte Completar un ticket internalizado.
• Usted puede aprobar y contabilizar su mano de obra y cargos y facturar al socio principal. Consulte Facturar al socio principal.