Asignar un nuevo socio principal
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Destinatario de ticket de socio de servicio
NAVEGACIÓN Ticket en espera de aceptación > Aceptar
La primera vez que acepte un ticket de un nuevo socio principal, se abrirá la página de administración de socios principales para permitirle asignar ese socio líder a una organización de su instancia de Autotask.
Usted sólo necesita asignar el socio principal la primera vez que acepte un ticket de aquel socio.
IMPORTANTE Asignar el socio principal a la organización correcta en su instancia de Autotask es fundamental para la facturación y la generación de reportes. Cuando facture al socio principal por el trabajo que está realizando en el ticket internalizado, la factura irá a la organización que seleccione aquí. Si asigna un socio principal a la organización de Autotask equivocada, deberá ponerse en contacto con Autotask para corregir el error.
NOTA Por defecto, al crear una nueva organización para un socio principal, el tipo de organización se configura como Socio. Es posible que desee configurar el tipo de organización como Cliente para poder buscar socios principales por su nombre en las páginas Aprobar y contabilizar. De manera alternativa, cree un widget de facturación pendiente para socios principales en el tablero. Consulte Configurar facturación para mano de obra internalizada.
Cómo...
Asignar el socio principal a una organización
La página Administración de socio principal se abrirá automáticamente cuando acepte un ticket de un socio principal que no haya sido asignado anteriormente.
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- En la página de administración de socios principales, empiece a escribir el nombre de una organización o haga clic en el ícono del selector de organizaciones situado a la derecha del campo Nombre de la organización.
- En la página del selector de organizaciones, localice y seleccione la organización correcta.
- Si aún no tiene una organización para el socio principal en su instancia de Autotask, haga clic en Nueva en la página de administración de socios principales o en Nueva organización en el selector de organizaciones.
- En la página Nueva organización, rellene todos los campos obligatorios y los campos adicionales que desee y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar. Consulte Añadir una organización.
El nombre de la nueva organización aparece en el campo Nombre de la organización de la página Administración de socios principales.
- Si el campo Nombre de la organización muestra el nombre correcto de la organización, haga clic en Guardar.
El ticket que usted aceptó se abrirá ahora en la página Nuevo ticket, pre-rellenado con información de internalización del ticket entrante. Para los siguientes pasos, consulte Aceptar o rechazar tickets.
