Aceptar o rechazar tickets

SEGURIDAD  Destinatario de ticket subcontratado

NAVEGACIÓN > Subcontratar > Tablero y, en el menú a la izquierda, abra la carpetaTrabajo recibido: En espera de aceptación.

NAVEGACIÓN En el correo electrónico de notificación, Haga clic aquí para aceptar o rechazar el ticket para abrir la vista del socio de servicio de Aceptar/Rechazar ticket.

Cuando un ticket sea subcontratado a usted, usted recibirá una notificación de correo electrónico y el ticket será añadido a la lista Trabajo recibido: En espera de aceptación en el tablero de subcontratación. Usted puede revisar y aceptar o rechazar el ticket desde cualquiera de las páginas:

  • En el correo electrónico de notificación, Haga clic aquí para aceptar o rechazar el ticket para abrir la vista del socio de servicio de Aceptar/Rechazar ticket.
  • En Autotask, vaya a > Subcontratar > Tablero y, en el menú de la izquierda, abra la carpeta Trabajo recibido - En espera de aceptación y haga clic en el título de un ticket.

Se abrirá la página de ticket Aceptar/Rechazar.

NOTA  Esta página se verá distinta de otras páginas de Autotask PSA. Esta página y el diálogo Aceptar/Rechazar están diseñados como el Portal del subcontratista.

Información del ticket Descripción
Encabezado de ticket: *En espera de aceptación* El encabezado de ticket indica que el ticket está en espera de aceptación y brinda la siguiente información:
• El número de ticket de Autotask PSA de la aplicación del socio principal. Si acepta el ticket, su aplicación de Autotask PSA asignará un nuevo número de ticket.
• El título del ticket
• La fecha y la hora de Completar antes del
Aceptar Haga clic para aceptar el ticket. Consulte Aceptar el ticket recibido y añadirlo a Autotask PSA.
Rechazar Haga clic para rechazar el ticket. Consulte Rechazar un ticket.
Información financiera Brinda la siguiente información:
• La tarifa establecida por el socio principal. La tarifa puede ser por hora ($50 la hora) o una tarifa fija (500 fijo).
• El número autorizado de horas, cuando la tarifa es por hora.
• El importe autorizado para cargos.
Información para ubicaciones de servicios Indica el nombre de la organización, la dirección y el número de teléfono de la sede de la organización donde se requiere el servicio.
Vínculo de Mapa Haga clic para iniciar un mapa de la dirección de la ubicación de servicio en una nueva página.
Información del socio principal Presenta información acerca del socio que subcontrató el ticket, incluyendo nombre del socio, nombre del contacto, dirección y número telefónico.
Fecha/Hora de rechazo automático Indica la fecha y la hora en las que el ticket es rechazado automáticamente si el socio de servicio no lo acepta o lo rechaza.
Título y Descripción del ticket Brinda información descriptiva adicional acerca de la llamada de servicio.
Instrucciones Brinda información adicional brindada o especificada por el socio de servicio, incluyendo la necesidad de una visita al sitio y/o de una firma.

IMPORTANTE  Si no lleva a cabo ninguna acción, el ticket será rechazado automáticamente en la fecha y la hora especificadas en el correo electrónico en la vista Detalles del ticket.

Cómo...

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Para rechazar un ticket, haga clic en Rechazar en la página Aceptar/Rechazar del ticket.

Se abrirá el diálogo Motivo de rechazo del ticket.

  1. Seleccione una o más casillas de verificación o escriba una nota en el campo Nota de rechazo, o ambos.
  1. Haga clic en Enviar.

Cuando usted acepta un ticket subcontratado, se crea un nuevo ticket en su base de datos de Autotask, el que se sincroniza con el ticket original del socio principal hasta que se completa la subcontratación.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en Aceptar en la página de ticket Aceptar/Rechazar.

La vista de ticket En espera de aceptación cambia a Nuevo.

NOTA  Si esta es la primera vez que ha aceptado un ticket del socio principal, se abrirá la página Gestión de socio principal, la que le permitirá asignar aquel socio principal a un registro de empresa en Autotask PSA. Consulte Asignar un nuevo socio principal.

El socio principal recibirá automáticamente una notificación de que usted ha aceptado.

  1. En la vista de ticket Aceptado, haga clic en Abrir ticket.

Se abrirá un formulario Nuevo ticket con los campos de información de internalización pre-rellenados.con información del ticket subcontratado.

IMPORTANTE  Compruebe que el campo Nombre de la organización contiene el nombre de la organización que le ha subcontratado el billete. Usted NO podrá cambiarlo luego de guardar el ticket.

La página Nuevo ticket de un ticket recibido es idéntica a la página estándar Nuevo ticket, con las siguientes excepciones:

Campo/Área Contenido de internalización
Organización Los campos Organización se rellenan con la información de la organización del socio principal, pero pueden modificarse.

NOTA   Para facturar al socio subcontratado desde el sistema de facturación de Autotask, el nombre de la organización del socio principal debe aparecer en el campo Nombre de la organización.
Información de internalización (de solo lectura) Esta sección muestra la información de la organización del cliente final.
Instrucciones (de solo lectura) Esta área presenta las instrucciones, los requisitos y las condiciones brindadas por el socio principal, incluidos la fecha máxima en que debe completarse el ticket, el número de ticket original en el sistema del socio principal, y la información de tarifas. La información de tarifas es visible solo para los usuarios con permiso de administración de subcontratación.
Información del ticket Hay diversos campos en esta área rellenados con información del ticket subcontratado, incluidos el título del ticket, la descripción, la fecha y hora de vencimiento, y las horas estimadas (configuradas al número de horas aprobadas por el socio principal). Estos campos pueden ser editados según sea necesario.
Nombre del producto Si el ticket subcontratado especifica un elemento de configuración, aquel producto aparecerá como "Nombre del producto:" en la descripción del ticket.
  1. Complete todos los campos adicionales que sean campos obligatorios en su sistema de Autotask PSA, y haga clic en Guardar para añadir el ticket como ticket recibido. A este ticket se le asigna un número de ticket desde su sistema de Autotask.

IMPORTANTE  El nuevo ticket no será añadido a su sistema de Autotask PSA a menos que complete y guarde el formulario Nuevo ticket.

Una vez que guarde el ticket, ocurrirá lo siguiente:

  • El estado de internalización cambiará desde Nuevo a En curso.
  • El ticket aparece en todas las listas estándares de tickets de Autotask PSA, como asimismo en las listas de tickets de subcontratación.
  • Si usted ha añadido la columna opcional Internalizado a sus listas de tickets estándares de Autotask PSA, aparecerá una marca de verificación en esa columna.

NOTA  Para agregar la columna Internalizado a sus listas de tickets, selecciónela en el selector de columna.

  • Mientras el estado de internalización sea En curso, su ticket continuará vinculado con el ticket original del socio principal, compartiendo notas, archivos adjuntos, e información de tiempo y cargo. Los cambios del estado de internalización afectan los tickets de ambos socios.
  • Usted puede gestionar el ticket como lo haría con un ticket estándar de Autotask PSA, por ejemplo, programar el ticket para una llamada de servicio, abrir los detalles del ticket, editar el ticket, cambiar el estado de ticket y agregar tiempo y cargos.

NOTA  Si usted cambia el estado del ticket a Completado antes de que el estado de internalización sea Completado, el estado de internalización se vuelve En espera de aprobación y el socio principal debe aprobar el ticket. La sincronización de tickets es suspendida cuando el estado de internalización es En espera de aprobación.

  • El menú de Notificar a socio principal le permite enviar preguntas al socio (principal) de subcontratación y, cuando el servicio esté completo, seleccionar Internalización completa para enviar el ticket para aprobación por el socio principal.