Trabajar en un ticket internalizado

SEGURIDAD  Acceso a tickets

NAVEGACIÓN Página Ticket (ticket recibido)

Características de tickets internalizados

Los tickets internalizados contienen todos los campos y las opciones que usted ve en un ticket estándar de Autotask. Además, la sección de solo lectura Información de internalización, que describe el sitio, el trabajo a llevar a cabo y los términos de subcontratación, aparece en el Panel principal, y está disponible el menú Notificar al socio principal.

Elemento/Campo de menú Cómo usarlo
Notificar al socio principal (Menú)
Internalización completa Internalización completa le permite notificar al socio que usted ha completado el trabajo. El estado de internalización cambia a En espera de aprobación y el socio de subcontratación debe revisar y aprobar el término del trabajo. Consulte Completar un ticket internalizado.
Hacer una pregunta Consulte Hacer una pregunta al socio principal.
Información de internalización
Generar orden de trabajo Haga clic para generar una orden de trabajo imprimible para el ticket.
Completar antes del La fecha para la que debe completarse el ticket, especificada por el socio principal.
Instrucciones Muestra todas las instrucciones adicionales (por ejemplo, Visita en terreno requerida) brindadas por el socio principal.
Empresa, Contacto, Dirección, Teléfono Estos campos brindan información de contacto acerca del cliente.
Estado de internalización Indica el estado de internalización actual del ticket: En curso, En espera de aprobación, o Completado.
Aceptado por Indica quién aceptó el ticket.
Fecha de aceptación Indica la fecha y la hora de aceptación.
Número de ticket original El número de ticket en la instancia de Autotask del socio de subcontratación (principal).
Cargo autorizado El importe de cargo autorizado por el socio principal. No aparece si el total de la tarifa brindado por el socio principal es igual a 0.
Horas autorizadas El total de horas autorizadas por el socio principal para completar el trabajo. No aparece si el total de la tarifa brindado por el socio principal es igual a 0.
Tarifa La tarifa por hora (0.00/hora) o fija (0.00/fija) autorizada por el socio principal. No aparece si el total de la tarifa brindado por el socio principal es igual a 0.
Total autorizado El importe total de compensación autorizado por el socio principal, automáticamente calculado desde los costos autorizados, la tarifa y, si se aplica, las horas. No aparece si el total de la tarifa brindado por el socio principal es igual a 0.
Información del ticket
Descripción Si se ha especificado un dispositivo en el ticket del colaborador principal, aparecerá como "Nombre del producto:" en la descripción.
Entradas de tiempo, notas y archivos adjuntos
Entradas de tiempo, Notas, Cargos y Archivos adjuntos Mientras el estado de internalización sea En curso, su ticket seguirá vinculado al ticket del socio principal. Todas las notas y los archivos adjuntos añadidos al ticket del socio principal, con la excepción de las notas del sistema, son añadidos a su ticket. Cuando una entrada de tiempo o un cargo es añadido al ticket del socio principal, estos elementos también son agregados a su ticket como notas. Todas las notas de socio principal son de solo lectura.

Las notas y archivos adjuntos, a excepción de las notas del sistema, y las entradas de tiempo y cargos que usted o sus recursos añadan a su ticket también se añaden al detalle del ticket del colaborador principal.

Mientras el estado de externalización del ticket es En curso, estos elementos sólo se leen en el ticket del jefe de fila. Cuando el estado de internalización sea En espera de aprobación o Completado, el vínculo del ticket será suspendido y las adiciones o los cambios realizados durante este tiempo no serán visibles para el otro socio.

Consulte Reglas de sincronización.

Cómo...

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Seleccione Hacer una pregunta desde el menú Notificar al socio principal. Esta acción abrirá el cuadro de diálogo Hacer una pregunta:
  3. Llene los campos del diálogo.
  4. Haga clic en Enviar. Una notificación es enviada al contacto del socio principal y la nota es adjuntada tanto al ticket del socio principal como a su ticket.

Trabajar en un ticket internalizado es prácticamente lo mismo que trabajar en cualquier otro ticket.

  • Tanto el socio principal como el socio de servicio pueden agregar tiempo, notas, archivos adjuntos, cargos y gastos mientras la subcontratación se encuentre en curso.
  • Cada socio puede editar o eliminar sus propias notas o archivos adjuntos como siempre hasta que el estado de subcontratación sea establecido como En espera de aprobación o Completado. En aquel momento, las notas y los archivos adjuntos publicados para Todos los usuarios de Autotask y añadidos antes de que el estado de subcontratación sea Completado son de solo lectura.
  • Cada vez que un elemento es añadido por cualquiera de los socios, el otro socio recibirá una notificación y su versión del ticket se actualizará de acuerdo a las reglas de sincronización de tickets. Estas reglas se detallan en la tabla a continuación.
Acción de ticket Regla de Sincronización
Comportamiento general Si cualquiera de los socios edita o elimina elementos que haya creado, los cambios/eliminaciones se sincronizarán con el otro socio. Si cualquiera de los socios edita o elimina elementos que haya creado el otro socio, los cambios/eliminaciones no se sincronizarán con este otro socio.

Una vez que el estado de la subcontratación se haya configurado como Completado, las notas o archivos adjuntos añadidos por cualquiera de los socios después de que el estado de la subcontratación pase a ser En espera de aprobación o Completado no serán visibles para el otro socio.

Cualquiera de los socios crea, edita o elimina su propia entrada de tiempo, nota o archivo adjunto. Sincronizado con el otro socio.

La entrada de tiempo del socio principal se sincroniza con el socio de servicio como una nota.

Las notas internas y los archivos adjuntos nunca se sincronizan.

NOTA  Cuando se agregan notas del socio de servicio al ticket del socio principal, se marcan como Solo usuarios internos, lo que previene que las notas y los archivos adjuntos del socio de servicio aparezcan en facturas o en la versión del Portal del cliente de Autotask del ticket.

NOTA  Solamente los adjuntos de archivo serán añadidos al ticket del otro socio. No se sincronizarán las rutas y direcciones de archivo.
Cualquiera de los socios edita la entrada de tiempo, la nota o el archivo adjunto del otro socio. No sincronizado con el otro socio.

La relación de sincronización se termina, y no se sincronizará ningún cambio adicional que el responsable de la entidad realice en el futuro.
Cualquiera de los socios elimina la entrada de tiempo, la nota o el archivo adjunto del otro socio. No sincronizado con el otro socio.

La relación de sincronización se termina, y ningún cambio adicional que el responsable de la entidad realice en el futuro recreará la entidad para el otro socio.

NOTA  Ya que no todos los cambios que usted hace a un ticket son compartidos con el ticket del socio, le recomendamos que use notas y archivos adjuntos de ticket para documentar todos los cambios no sincronizados para asegurar que sus socios tengan la información más precisa.

Cuando usted o el socio principal cambien el estado de internalización a Completado, su ticket ya no estará vinculado con el ticket del socio principal. Usted puede continuar haciendo cambios a todos los detalles de ticket estándares y agregar entradas de tiempo y cargo, notas y archivos adjuntos. El socio principal ya no recibirá notificaciones y las notas no serán adjuntadas al ticket del socio principal.

NOTA  Ya no es posible editar notas o archivos adjuntos, cargos o entradas de tiempo añadidos a su ticket antes de que el estado de internalización cambiara a Completado.

Consulte Completar un ticket internalizado.