Facturar al socio principal

La mano de obra y los gastos de un ticket deslocalizado se facturan al socio principal, no a la organización u organización donde se realizó el trabajo. Si asignó la organización del socio principal a la organización correcta en su instancia de Autotask, su información aparecerá en el campo Organización del ticket. Consulte Asignar un nuevo socio principal.

La mejor manera de encontrar elementos facturados asociados con un socio principal es crear un widget Ingresos pendientes por socio principal. Consulte Configurar facturación para mano de obra internalizada.

Para saber más acerca de la mejor manera de configurar internalización de tal manera que se le facture al socio principal el importe correcto, consulte Configurar códigos de facturación específicos para mano de obra internalizada.

NOTA  El momento correcto para revisar elementos facturados para tickets internalizados es antes de configurar el ticket como Internalización completada. Mientras el ticket esté En espera de aceptación y una vez que el estado de internalización sea Completada, se suspenderá o finalizará la sincronización, y usted no podrá efectuar ningún cambio a entradas de tiempo y cargos. Recuerde que el socio principal va a aprobar que el ticket se haya completado, de acuerdo al tiempo y los cargos que aparezcan en el ticket antes de completarse.

Si usted tiene habilitada Multidivisa e internaliza un ticket de un socio principal en otra divisa, ocurrirá lo siguiente:

Cuando se subcontrata entre dos instancias de Autotask, los importes en divisa siempre se pasarán entre los sistemas en la divisa interna. Los importes facturables de cargos serán calculados por parte del internalizador usando la tasa de cambio del momento en que se aceptó el ticket desde el subcontratista.

Si el internalizador no tiene actualmente una cuenta configurada para el subcontratista cuando se acepta un ticket, se crea automáticamente una. Si el internalizador tiene habilitada la característica Multidivisa, esta cuenta se configurará para usar la divisa interna del internalizador de manera predeterminada.

NOTA  Cambie la divisa de la cuenta del subcontratista para que coincida con la divisa interna del subcontratista antes de que apruebe y contabilice cualquier elemento. Esto hará que sea más fluido el proceso de facturarle al subcontratista.