Configurar facturación para mano de obra internalizada
Cuando usted acepta un ticket internalizado, usted acepta realizar el trabajo por una tarifa fija específica, o a una tarifa por hora propuesta por el socio principal. Es bastante posible que el socio principal tenga distintas tarifas de facturación de mano de obra. Esto puede ser un problema cuando sea el momento de facturar al socio principal mano de obra y posibles cargos. Usted puede elegir uno de dos enfoques:
- Puede editar cada entrada de tiempo y cargo individuales cuando apruebe y contabilice los elementos de facturación asociados con el ticket internalizado.
- Puede configurar tipos de trabajo específicos para mano de obra internalizada que aplique al asignar el ticket.
Cómo...
Editar elementos facturados de tickets internalizados al aprobar y contabilizar.
NOTA Este método funciona bien si usted generalmente no trabaja por una tarifa fija. Cuando es hora de aprobar y contabilizar, usted simplemente debe editar sus precios para que coincidan con las condiciones del socio principal.
Para facilitar la facturación de tickets internalizados, le recomendamos que cree un widget en la pestaña del Facturación del tablero que muestre ingresos pendientes por socio principal. Así es cómo puede crear uno:
| Paso del Asistente | Instrucciones |
|---|---|
| Qué hacer | Comenzar con nuevo widget o copiar Ingresos pendientes por cliente |
| Entidad | Elementos facturados pendientes |
| Tipo de widget | Gráfico |
| Tipo de visualización | Circular, De barras o Tabla |
| Generar reportes sobre / También generar reportes sobre | - |
| Agrupar información por / Agrupación secundaria | Organización (Ingresos) |
| Filtros | Organización (Ingresos) - En la lista - Seleccione todas las organizaciones que son socios principales |
| Opciones | - |
| Diseño | cualquiera |
Para aprobar y contabilizar elementos facturados a un socio principal, haga lo siguiente:
- En el widget, haga clic en el nombre de un socio principal.
- Haga clic en la Descripción del elemento para abrir el ticket internalizado completado. Revise la información del cargo autorizado, las horas autorizadas y el total autorizado en la sección Instrucciones del ticket. Mantenga el ticket abierto para referencia.
- En la lista Ingresos por socio principal, encuentre el primer elemento de facturación y vaya a la ventana menú contextual > Ajustar precios.
- Modifique el precio unitario de cada elemento de facturación para cumplir con las condiciones del socio principal.
- Seleccione los elementos de facturación y haga clic en Aprobar y contabilizar.
Configurar códigos de facturación específicos para mano de obra internalizada
NOTA Este segundo método funciona bien para la facturación de tarifa fija y por hora. Además, le permite elegir las tarifas de facturación correctas inmediatamente después de aceptar el ticket, y no exige un proceso aparte para aprobar y contabilizar tickets internalizados.
Si acepta un ticket por una tarifa fija, el cargo no se añadirá automáticamente a su ticket. Usted debe agregar un cargo facturable a su ticket por el importe de la tarifa fija con el fin de facturar al socio principal.
Para facturar al socio principal una tarifa fija, haga lo siguiente:
- Vaya a
> Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Códigos de facturación y configure un código de material para Ticket internalizado - Tarifa fija. Deje el Costo unitario y el Precio unitario en 0.0000. Seleccione una categoría de impuesto. Consulte Tipos de trabajo. - En la misma página, cree un nuevo tipo de trabajo llamado Ticket internalizado - Tarifa fija. Bajo Modificadores de tarifas de facturación y horas, haga clic en No facturable - No mostrar en factura. Consulte Códigos de material.
- Apenas haya aceptado el ticket internalizado, agregue al ticket un cargo en el importe de la tarifa fija, usando el código de material Trabajo internalizado - Tarifa fija.
- En el ticket, seleccione el tipo de trabajo Ticket internalizado - Tarifa fija.
Sus recursos pueden rastrear su mano de obra usando cualquier tarifa por función.
Para facturar al socio principal por hora, haga lo siguiente:
- Vaya a > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Códigos de facturación y configure un tipo de trabajo para Ticket internalizado - [Nombre del socio principal].
- Ingrese una tarifa personalizada que corresponda a la tarifa por hora que usualmente ofrece el socio principal.
- Asegúrese de que el tipo de trabajo sea facturable.
- Agregue tarifas adicionales para el mismo socio u otros socios principales, según se requiera.
- Cuando acepte el ticket internalizado, seleccione el tipo de trabajo pertinente para el socio principal.
- Apruebe y contabilice elementos de facturación de tickets internalizados usando su flujo normal de trabajo.
Al socio principal se le factura a la tarifa por hora establecida en las condiciones.
NOTA Es probablemente una buena idea que usted use de todos modos un widget, para así asegurarse de que el importe de facturación total no sobrepase el total autorizado.
NOTA Si internaliza muchos tickets de socios principales a una tarifa específica, debe usar reglas del flujo de trabajo para asignar el tipo de trabajo correcto a los tickets internalizados.
