ADMIN.: Establecer configuraciones de facturación

Usted debe establecer las siguientes configuraciones:

• Configuración No facturable en los tipos de trabajo: El tipo de trabajo asociado a una entrada de tiempo determina si la entrada de tiempo es facturable o no facturable, y si una entrada de tiempo no facturable se mostrará en la factura como Sin cargo. Consulte Tipos de trabajo.
• Niveles de seguridad: Por defecto, los usuarios con niveles de seguridad Usuario de Atención al cliente, Gestor, Administrador del sistema, Usuario de acceso completo y Usuario de API tienen los siguientes permisos de entrada de tiempo:
  • Puede modificar la configuración No facturable en entradas de tiempo de ticket.
  • Puede modificar la configuración Mostrar en factura en entradas de tiempo de ticket.
  • Puede modificar el tipo de trabajo en entradas de tiempo del ticket

  Si aparecen entradas de tiempo no facturables no deseadas en sus facturas, es posible que desee configurar ajustes más restrictivos. Consulte Configuraciones de seguridad de Atención al cliente.

• Condiciones de pago: Las condiciones de pago aparecerán en la factura de Autotask y pueden ser exportadas. Consulte Condiciones de pago.
• Regiones impositivas y categorías de impuestos: Necesitará configurar regiones impositivas y categorías de impuestos para calcular el importe pertinente de impuestos en productos y servicios en Autotask, o bien configurar la integración TaxJar. Consulte Configurar su tabla de impuestos y La integración TaxJar.
• Procesamiento de pagos: El Procesamiento de pagos de Autotask es una integración de Autotask con la pasarela de pagos BNG de Kaseya a través de su interfaz de usuario ConnectBooster. Una vez configurada la integración, puede procesar los pagos directamente en Autotask, mientras que la información de la billetera del cliente se almacena en una bóveda segura en la pasarela de pagos. Consulte Procesamiento de pagos por medio de BNG.
• Plantillas de facturas: Las plantillas de facturas controlan el diseño y el contenido de sus facturas. Consulte Diseñar plantillas de factura.
• Configuraciones de factura: Le permiten personalizar configuraciones de facturación para un cliente individual. Consulte Ficha y página de configuración de la factura.
• Mensajes de correos electrónicos de facturas: Este es un grupo de configuraciones que controlan lo que aparece en el mensaje de correo electrónico al que está adjuntado la factura. Consulte Gestionar mensajes de correo electrónico de facturas.
• Campos adicionales de la factura: Configure campos de texto personalizados (con valores predeterminados) que pueden incluirse como variables en sus plantillas de factura. Cuando procese facturas, podrá modificar los valores predeterminados para estos campos de esa sesión específica de generación de facturas. Consulte Campos de factura adicionales.
• Configuración del sistema de facturación: Puede configurar "Preguntar a los usuarios la fecha de contabilización en Aprobar y contabilizar" y "Redondear el importe facturable a 4 decimales en lugar de 2 decimales cuando se aprueben y contabilicen elementos". Consulte Configuración del sistema de contratos y facturación.
• Multidivisa: Usted debe configurar su divisa interna, activar las divisas de sus clientes y configurar tasas de cambio. Consulte Configurar Multidivisa.
• Lista de precios: La página Lista de precios brinda una página consolidada para que los usuarios con permisos de Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas puedan crear y establecer precios para todos los tipos de elementos de facturación. Para clientes con Multidivisa habilitada y que no deseen confiar solamente en tasas de cambio, esta es también la página en la que usted configura precios para elementos facturados en otras divisas.

Usted debe establecer las siguientes configuraciones:

• Cuentas de libro mayor: Si usted exporta sus transacciones de facturación y desea que cada transacción esté asociada con la cuenta de libro mayor correcta en su aplicación de contabilidad, debe configurar sus cuentas de libro mayor en Autotask y asociarlas con sus códigos de facturación. Consulte Cuentas de libro mayor.
• Condiciones de pago: Las condiciones de pago aparecerán en la factura de Autotask y pueden ser exportadas. Consulte Condiciones de pago.
• Configuraciones del sistema de facturación: Debe configurar "Preguntar a los usuarios la fecha de contabilización en Aprobar y contabilizar", "Requerir el campo Nombre del tipo de trabajo para tickets" y "Redondear el importe facturable a 4 decimales en lugar de 2 decimales cuando se aprueben y contabilicen elementos". Consulte Configuración del sistema de contratos y facturación.
• Multidivisa (si su instancia de Autotask es multidivisa): Debe configurar su divisa interna, activar sus divisas de clientes y configurar tasas de cambio. Consulte Configurar Multidivisa.