Gestionar mensajes de correo electrónico de facturas

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¿Es necesario que cree un mensaje de correo electrónico de factura?

Usted puede enviar facturas a todos los clientes o a algunos seleccionados por medio de correo electrónico. Al hacer esto, la factura es adjuntada a un mensaje de correo electrónico.

Autotask contiene una plantilla de correo electrónico predeterminada que es usada si ninguna otra plantilla es seleccionada como la predeterminada ni es asignada a un cliente. Usted puede personalizar esta plantilla, si lo desea. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Si desea una plantilla diferente para los clientes seleccionados, puede crear mensajes de correo electrónico adicionales y asignarlos a los clientes en la página Configuraciones de factura.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Configurar como predeterminado

Establece la opción seleccionada como predeterminada del sistema. La opción por defecto se asigna a cualquier elemento que no tenga una opción especificada cuando se crea.

Puede haber sólo una ubicación predeterminada. Cuando especifique una nueva opción predeterminada, la configuración predeterminada se quita automáticamente de la opción predeterminada seleccionada anteriormente. La categoría predeterminada recién especificada se aplicará a todos los elementos asociados con la categoría predeterminada previa.

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.