Cuentas de libro mayor

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La cuenta de libro mayor es el principal registro de contabilidad de una empresa. Incluye cuentas de activos actuales, activos fijos, pasivos, elementos de ingresos y gastos, y ganancias y pérdidas. Todas las transacciones comerciales son registradas en cuentas de libro mayor.

Autotask no registra transacciones de facturación en un libro mayor. Sin embargo, usted puede configurar en Autotask las cuentas de libro mayor que su empresa usa en su software financiero, y luego asociarlas con las cuentas de libro mayor en su aplicación de contabilidad.

Luego, cuando usted exporta sus transacciones de facturación desde Autotask y las importa en su software de contabilidad, ya se ha hecho referencia a la cuenta de libro mayor correcta.

  1. Los nombres de las cuentas del libro mayor en su programa de contabilidad deben coincidir exactamente con los de Autotask. Para empezar, imprima una lista de sus cuentas del libro mayor.
  2. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  3. Haga clic en Nueva. Se insertará una nueva fila al final de la lista.
  4. Ingrese un nombre y una descripción.
  5. Haga clic en Guardar.

Cuando cree un tipo de trabajo, puede asociarlo con una cuenta de libro mayor desde una lista desplegable. Consulte Configurar códigos de facturación.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.