Configurar Multidivisa
Haga que Datto provea el módulo Multidivisa
De manera predeterminada, Multidivisa está deshabilitada. Datto debe aprovisionar el módulo Multidivisa para su instancia Autotask. Este módulo controla si está disponible el vínculo a la página Divisas en la página Admin.
Comuníquese con su responsable de empresa.
Habilitar Multidivisa y seleccionar su divisa interna
Una vez que su instancia de Autotask está aprovisionada con Multidivisa, un usuario con permisos de Administrador para Finanzas, Contabilidad y Facturación debe habilitar la función. Consulte Habilitar Multidivisa y seleccionar su divisa interna.
Activar divisas de clientes y proveedores y configurar tasas de cambio para su divisa interna
Una vez que complete el paso anterior, aparecerán en Autotask todas las divisas compatibles. El siguiente paso es activar las divisas que vaya realmente a usar, y configurar las tasas de cambio entre su divisa interna y sus divisas de cliente, proveedor, gasto y reembolso. Consulte Activar divisas de clientes y proveedores configurar tasas de cambio.
Configurar sus listas de precios para divisas de clientes
Una vez que se configuren las tasas de cambio, los documentos que vean los clientes como cotizaciones y facturas mostrarán la divisa seleccionada del cliente. Los importes se calculan multiplicando precios internos con la tasa de cambio actual de la divisa del cliente.
Si usted se basa en las tasas de cambio para crear precios en las divisas de sus clientes, el riesgo del cambio es asumido por sus clientes. A medida que fluctúen las tasas de cambio, también lo harán los precios en las divisas de los clientes.
Por esta razón, usted puede desear crear listas de precios fijos en cada divisa del cliente. Sus clientes pagan un importe fijo en su propia divisa, y usted asume el costo de las conversiones de divisas y el riesgo de las fluctuaciones de divisas.
Las listas de precios para las divisas de sus clientes se configuran en la página Lista de precios. Consulte Establecer precios para elementos facturados en otras divisas (cuando está habilitada Multidivisa).
Importar o configurar manualmente el costo del proveedor en la divisa del proveedor
El Importador de productos le permite especificar un proveedor predeterminado y costo de proveedor predeterminado para cada producto importado. Este costo se asume que está en la divisa del proveedor predeterminado del producto cuando se importa. El importador no permite que los costos por proveedor se especifiquen para cualquier proveedor que no sea el proveedor predeterminado.
También se supone que el coste de proveedor que se introduce en la tabla de proveedores de productos está en la moneda del proveedor. Usted puede asociar varios proveedores, cada uno con una divisa distinta.
Consulte Asociar un producto con proveedores.
Establecer configuraciones del sistema de divisas
Los importes positivos y negativos pueden aparecer en una variedad de formatos distintos.
EJEMPLO $78,75
78.75 €
Es posible que las divisas compartan un símbolo (Estados Unidos, Canadá y Australia todos usan el dólar), pero tienen formatos de número distintos. La configuración de sistema de divisas determinará cómo aparecen los números positivos y negativos en Autotask.
Transición de clientes existentes a otra divisa
Después de activar la Multidivisa, todas las organizaciones de su instancia de Autotask se asocian inicialmente con su divisa interna.
Sólo puede cambiar la divisa de una organización existente si aún no se ha aprobado y contabilizado nada. Todos los otros clientes deben entrar en transición a Multidivisa. Consulte Transición de clientes y proveedores existentes a Multidivisa.
Asociar nuevas organizaciones a una moneda
Para las organizaciones de clientes y proveedores que cree después de activar la función Multidivisa, puede seleccionar manualmente la divisa correcta en el menú desplegable Divisa. De manera alternativa, usted puede asociar un país con una divisa. A continuación, al crear una nueva organización, la moneda será por defecto la asociada al país. Consulte Gestión de la lista de países.
NOTA La selección manual a nivel de organización anula cualquier ajuste por defecto a través de la selección de país.
Asociar usuarios con una divisa de reembolso
Si usted tiene miembros de equipo ubicados en varios países, puede asociarlos con una divisa de reembolso de gastos. Los gastos en que incurran en su propia moneda, en la interna de la organización o en una tercera y cuarta moneda se convertirán y reembolsarán en esa moneda.
