Condiciones de pago
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..
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Las condiciones de pago ("30 días netos", "Pago contra entrega") son usadas en cotizaciones y facturas de Autotask y pueden ser exportadas a aplicaciones de contabilidad externas. En la página Condiciones de pago, puede ver, agregar y editar todas las condiciones de pago que estarán disponibles en su instancia de Autotask.
Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
Usted puede hacer lo siguiente:
- Use el menú contextual para editar, activar/desactivar o eliminar condiciones de pago.
- Para agregar nuevas condiciones de pago, haga clic en Nuevo e ingrese un Nombre.
- Ingrese el número de días que el cliente tiene para pagar en el campo El pago vence en (días). Este número será adjuntado a la fecha de la factura cuando se procesen las facturas para generar una fecha de vencimiento en la factura.
NOTA No se pueden asignar las condiciones de pago directamente a un cliente, pero se pueden seleccionar en plantillas de factura y luego asociar una plantilla de factura a cada cliente. Consulte Editar propiedades de plantillas de factura.
Opción | Descripción |
---|---|
Editar, Editar [Nombre de la entidad] |
Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar. NOTA En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema. |
Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad] |
Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.
NOTA A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero. |
Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad] |
La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:
IMPORTANTE Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso. |