Agregar o editar plantillas de notificación
Seguridad y navegación
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Notificaciones y encuestas de correo electrónico Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..
SEGURIDAD Nivel de seguridad con permisos de Administrador para configurar Service Desk (Tickets), Organizaciones y Contactos, Ventas y Oportunidades, Contratos y Descolocación, Proyectos y Tareas, o Portal del Cliente y Taskfire, dependiendo de la entidad. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..
NAVEGACIÓN
> Admin. > Automatización > Notificaciones y encuestas de correo electrónico > Plantillas de notificación > Nueva
IMPORTANTE Kaseya Helpdesk no ayuda en la creación, la modificación o la solución de problemas de plantillas de notificación HTML personalizadas.
Para agregar o editar una plantilla de notificación, haga lo siguiente:
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Haga clic en la pestaña correspondiente al tipo de plantilla que desee crear. Para la pestaña que corresponda al evento, consulte Eventos que desencadenan notificaciones.
- Haga clic en Nueva. Se abrirá la página Plantilla de notificación.
| Campo | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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General |
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| Nombre | Ingrese un nombre para la plantilla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Ingrese una descripción. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activa | Las plantillas están Activas de manera predeterminada, pero puede anular la selección de esta opción. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usar para notas rápidas | Si desea que esta plantilla sea la plantilla predeterminada para todas las notas rápidas, seleccione la casilla. Consulte Selección de una plantilla de notificación predeterminada para notas rápidas y entradas rápidas de tiempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociar con estos eventos | Usando las casillas de verificación disponibles, seleccione los eventos para los que quiera que esta plantilla de notificación esté disponible. La lista de eventos dependerá de la pestaña de área que haya seleccionado. Consulte Eventos que desencadenan notificaciones. NOTA La pestaña en la que se cree una plantilla determinará su disponibilidad para su uso con reglas del flujo de trabajo. Todas las plantillas creadas para una entidad de Atención al cliente estarán disponibles para todos los eventos y reglas del flujo de trabajo de Atención al cliente. NOTA Si la plantilla de notificación hace referencia a una cotización, tomará valores de la cotización principal asociada con la oportunidad. |
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Mensaje de correo electrónico |
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| Asunto del correo electrónico |
El texto ingresado aquí llenará automáticamente el campo Línea de asunto en el correo electrónico, pero seguirá siendo editable. Usted puede también usar variables en la línea Asunto. NOTA Si desea que los correos electrónicos relacionados con un ticket aparezcan en orden de conversación en su programa de correo electrónico, debe seguir las reglas explicadas en Mostrar correos electrónicos en orden de conversación. NOTA El límite de caracteres para la linea Asunto es 500. Si el contenido de una variable, por ejemplo, Ticket: Descripción, excede el límite de caracteres cuando se usa en la línea Asunto, el Asunto se interrumpirá en los 500 caracteres. |
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| Formato del correo electrónico | La selección de Formato de correo electrónico que usted lleva a cabo determina el tipo de notificación que usted puede crear. Si selecciona Solo texto sin formato, podrá crear una notificación de texto, pero tendrá opciones limitadas de formato. Si selecciona HTML/Texto, puede crear un HTML y versiones de texto de la misma notificación. Se recomienda esta opción para cuando envíe notificaciones a destinatarios con distinta capacidad para visualizar HTML. Consulte Opciones de formato de correo electrónico: HTML o texto sin formato.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuerpo del correo electrónico |
Ingrese el cuerpo de su correo electrónico de notificación. Puede generar el texto en su software preferido y copiarlo y pegarlo en el panel Cuerpo de correo electrónico. Si ha seleccionado el formato de correo electrónico HTML, puede copiar el cuerpo del correo electrónico en el área de Mensaje de correo electrónico (texto sin formato) mediante la función Copiar desde mensaje de correo electrónico (HTML). IMPORTANTE Las imágenes incorporadas en correos electrónicos convertidos en tickets seguirán siendo incorporadas. Las imágenes adjuntas a correos electrónicos convertidos estarán disponibles en la pestaña del ticket denominada Actividad. No se convertirán los vínculos a imágenes externas. |
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| Variables |
Para agregar variables a la plantilla, ubique el cursor en Asunto o Cuerpo, y haga doble clic sobre la variable para insertarla. Consulte Usar variables en el editor HTML. Lista de variables de Autotask Si incluye variables que usen formato de texto enriquecido, debe seleccionar la opción HTML o Texto bajo Formato de correo electrónico para que aplique el formato de texto enriquecido. Si selecciona Solamente texto sin formato, se usará la versión de texto sin formato de la variable. NOTA Puede enviar notificaciones de notas de tickets y entradas de tiempo de tickets que incluyan archivos adjuntos a las notas o entradas de tiempo añadiendo las siguientes variables a la plantilla de notificación: NOTA Para personalizar la notificación, agregue la variable Recurso: Fotografía o la variable Varios: Recurso que inicia el cambio de fotografía a sus plantillas de notificación. |
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| Enviar correo electrónico desde |
Dirección de correo electrónico de origenEste campo determina la dirección de correo electrónico que se utiliza como dirección del remitente en el correo de notificación. Elija la dirección de correo electrónico que desee utilizar como el remitente saliente. Dependiendo del contexto, están disponibles las siguientes opciones: IMPORTANTE Las respuestas a los correos electrónicos de notificación vendrán a la dirección de correo electrónico seleccionada. Asegúrese de que los buzones se vean o de que los correos electrónicos se redirijan correctamente.
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| Enviar correo electrónico de prueba | Ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en Enviar correo electrónico de prueba para enviar una notificación de muestra a su dirección de correo electrónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Haga clic en Guardar y cerrar.
