Selección de una plantilla de notificación predeterminada para notas rápidas y entradas rápidas de tiempo

¿Qué son las notas rápidas y las entradas rápidas de tiempo?

Para las notas rápidas y las entradas rápidas de tiempo sólo tiene que introducir el texto de la nota y, opcionalmente, introducir o seleccionar un número de minutos, y hacer clic en Guardar. Si desea notificar a cualquier persona, seleccione entre un pequeño número de opciones basadas en roles. Todos los otros campos y configuraciones requeridos se establecen de manera predeterminada.

Las notas rápidas aparecen en la pestaña Actividad de las siguientes páginas:

• Organización
• Oportunidad
• Dispositivo
• Tarea
• Ticket

Sólo las tareas y los tickets tienen también un campo de Entrada rápida. Consulte Campo Agregar una nota...y la casilla Minutos.

NOTA  Las notas rápidas también aparecen en la página Contacto, sin la capacidad de enviar notificaciones.

Envío de notificaciones cuando se añade una nota rápida o una entrada de tiempo

Cuando ingrese una nota rápida en la pestaña Actividad, se puede enviar opcionalmente un correo electrónico de notificación a los destinatarios seleccionados según su función. Simplemente seleccione los destinatarios antes de hacer clic en Guardar:

• Organización: Gestor de cuentas, Equipo de cuentas
• Oportunidad: Responsable de oportunidad, Responsable de empresa
• Dispositivo: Gestor de cuentas, Contacto
• Ticket: Recurso principal, Contactos de ticket, Todos los colaboradores de tickets internos
• Tarea: Recurso principal, Contactos de tarea, Todos los colaboradores de tareas internas

Para una definición de destinatarios según función, consulte Nota de CRM, Tarea y Nota de tarea y Nota de ticket.

Asignar una plantilla de notificación de nota rápida

El cuerpo del correo electrónico de notificación lo determina la plantilla de notificación. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. La plantilla de notificación se selecciona de la siguiente manera:

Entidad	Descripción	La variable de contenido Nota rápida que debe incluirse en el cuerpo de la notificación
Notas rápidas sobre organización y oportunidades	La plantilla asociada con el evento Nota - Creada o Editada donde la casilla Usar para notas rápidas - CRM está seleccionada. De lo contrario, la plantilla por defecto para este evento.	CRM - [Nota/Tarea pendiente: Descripción]
Notas rápidas sobre el dispositivo	La plantilla asociada con el evento Nota de Dispositivo - Creada o Editada donde la casilla de verificación Usar para Notas Rápidas - Dispositivo está seleccionada. De lo contrario, la plantilla por defecto para este evento.	Dispositivo - [Dispositivo : Descripción ] o [Dispositivo: Descripción (texto sin formato)].
Notas rápidas de tickets	La plantilla asociada con el evento Nota de ticket - Creado o Editado donde la casilla de verificación Usar para notas rápidas está seleccionada. De lo contrario, la plantilla por defecto para este evento. En el caso de las notas rápidas detickets, la plantilla de notificación (o la selección de plantillas disponibles) también puede estar determinada por una configuración de la categoría de ticket. Consulte Plantillas de notificación para notas rápidas y entradas rápidas de tiempo.	Atención al cliente - [Ticket: Descripción de la nota]
Notas rápidas de tareas	La plantilla asociada con el evento Nota de ticket - Creado o Editado donde la casilla de verificación Usar para notas rápidas está seleccionada. De lo contrario, la plantilla por defecto para este evento.	Proyecto - [Tarea: Descripción de la nota]

La configuración de plantilla predeterminada de notas rápidas es independiente de la configuración predeterminada de eventos de plantillas de notificación. La plantilla predeterminada del evento para crear o editar una nota no es necesariamente la predeterminada para la nota rápida. Se determina mediante una casilla de verificación.

Para especificar una plantilla predeterminada diferente, agregue o edite una plantilla y seleccione la casilla de verificación Usar para notas rápidas.

Cuando seleccione la casilla de verificación, la casilla de verificación de la plantilla predeterminada actual será automáticamente borrada.

NOTA  Debido a que esta configuración se aplica a todas las notificaciones relacionadas con notas rápidas dentro del tipo de plantilla, le recomendamos que consulte con sus compañeros de trabajo antes de cambiar la plantilla predeterminada.

No se puede eliminar o desactivar una plantilla de notificación que tenga seleccionada la opción Usar para notas rápidas. Debe primero designar otra plantilla para usar con notas rápidas.