Búsqueda y gestión de servicios y paquetes de servicios

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para Productos, Servicios e Inventario. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

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NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Productos, servicios e inventario > Paquetes de servicios

ANTES DE COMENZAR  Antes de configurar servicios, debe configurar códigos de servicio. Consulte Códigos de servicios.

En esta página se configuran y gestionan los servicios y paquetes de servicios que son los elementos de facturación añadidos a los contratos de servicios recurrentes.

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Acerca de servicios y paquetes de servicios

Un servicio es un beneficio definido como "host de correo electrónico", "Copia de seguridad del disco" o "Verificación anti-virus" para un dispositivo cubierto. Usted cobra un cargo fijo por período de servicio (a menudo usualmente), lo que beneficia a sus clientes brindándoles costos de soporte de TI predecibles. Para información sobre contratos de servicio recurrente, consulte Ofrecer a sus clientes un modelo de negocios de servicios gestionados.

Si su empresa incurre en cargos de licencia u otros costos relacionados con proveedores, usted puede asociar un proveedor y los costos unitarios con el servicio para rastrear y generar reportes de rentabilidad por servicio o proveedor.

NOTA  Los servicios pueden combinarse en paquetes de servicio. No obstante, los paquetes de servicios corresponden siempre a un solo elemento facturado. No es posible dividirlos posteriormente en los servicios que lo componen. Como práctica recomendada, le sugerimos que use servicios.

Cómo...

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. Para ver la lista de servicios, haga clic en la pestaña Servicios . Para ver una lista de paquetes de servicios, haga clic en la pestaña Paquetes de servicios.

  • Para ver una lista de todos los servicios o paquetes de servicios, haga clic en Buscar sin aplicar ningún filtro.
  • Para buscar un servicio o paquete de servicios específico, introduzca un valor en el campo Nombre . UtiliceSeleccionar filtros para buscar por otros campos. Para más información sobre las búsquedas, consulte Aplicar un filtro de búsqueda.
  • Utilice el selector de columnas para controlar qué campos aparecen en la cuadrícula.

    • El Selector de columna le permite personalizar cuadrículas de resultados de búsqueda a través de Autotask. Determina lo siguiente:

    • Qué columnas se muestran en la tabla
    • El orden de visualización de izquierda a derecha de las columnas.

    NOTA  La configuración del selector de columnas en las tablas de resultados de búsqueda y en algunos informes estándar forma parte de la configuración de usuario almacenada en el servidor Autotask. Usted puede iniciar sesión en cualquier computadora y aplicar sus configuraciones de selector de columna a su sesión en Autotask. Para borrar los datos almacenados en su instancia de Autotask y restablecer la configuración del selector de columnas a la configuración predeterminada de Autotask, haga clic en Restablecer configuración en Mi > Varios > Configuración.

    Para personalizar la tabla, haga lo siguiente:

    1. Haga clic en el ícono de selector de columna sobre los resultados de búsqueda. Se abrirá la página Selector de columna.

    La columna aparece ya sea en el panel Columnas disponibles o en el panel Columnas seleccionadas.

    1. Haga doble clic en el nombre de una columna, o seleccione una o varias columnas y haga clic en la flecha hacia la izquierda o en la flecha hacia la derecha para mover las columnas al otro panel.
    2. Para cambiar el orden de visualización de las columnas, seleccione una o varias columnas en el panel Columnas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.

    NOTA  El orden de arriba hacia abajo en la lista Columnas seleccionadas se vuelve el orden de izquierda a derecha en la lista de Resultados de búsqueda.

    1. Haga clic en Guardar y cerrar.

    NOTA  Si los caracteres + # aparecen luego del nombre de la columna, entonces esa columna puede tener varios elementos devueltos para algunas filas. Si eso ocurre, el primer elemento aparecerá en la fila seguida por + y el número de elementos adicionales devueltos. Para ver la lista de elementos adicionales, desplace el cursor sobre el elemento en la columna.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Para añadir un nuevo servicio o paquete de servicios, seleccione la pestaña correspondiente y haga clic en Nuevo.  Para editar un servicio o paquete de servicios existente, localícelo en la lista y seleccione Editar en el menú contextual .
  3. Para obtener información detallada sobre cómo añadir o editar un servicio o un paquete de servicios, consulte Configurar sus servicios o Configurar paquetes de servicios.

Haga clic en Exportar para generar una lista CSV de servicios o paquetes de servicios.

SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

IMPORTANTE  Los campos relacionados con productos de facturación para dispositivos y contactos no se exportarán.

  1. Haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una opción.

    2. Opción Descripción
    En formato actual Si selecciona esta opción o simplemente hace clic en el botón Exportar, sólo se exportarán las columnas que aparecen en la tabla de resultados de la búsqueda.
    En formato de plantilla de importación Esta opción aparecerá para las entidades que puedan importarse. Para una lista de entidades que pueden exportarse en formato de plantilla de importación, consulte Importar o actualizar información.

    Si selecciona esta opción, se exportarán todas las columnas que aparecen en la plantilla de importación de la entidad. Esto le permite limpiar o actualizar registros en bloque, y luego importarlos de nuevo utilizando la opción Actualizar.
  1. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Solamente se exportarán los primeros 5.000 registros.

Haga clic en Importar/Importar historial para abrir la página Historial de importación de servicios. Para obtener información general sobre la importación de datos, consulte Importar o actualizar información. Para detalles sobre cómo importar servicios, consulte Rellenar la plantilla de importación de servicios.

Haga clic en Ver lista de precios para abrir la página Lista de precios. En esta página, los usuarios con permisos de Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas pueden crear y establecer precios para diferentes tipos de artículos de facturación. Para clientes con Multidivisa habilitada y que no deseen confiar solamente en tasas de cambio, esta es también la página en la que usted configura precios para elementos facturados en otras divisas. Para más información, consulte Gestionar su lista de precios.

Los servicios y paquetes de servicios están activos por defecto. Los servicios y paquetes de servicios desactivados conservarán sus asociaciones existentes, pero no podrán seleccionarse en contratos o paquetes de servicios en adelante.

Para desactivar o activar un servicio o paquete de servicios existente, siga estos pasos:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Abra el menú contextual y seleccione Activar servicio/paquete de servicios o Desactivar servicio/paquete de servicios.
  3. Al desactivar un servicio, aparecerá un mensaje de advertencia para avisarle de que la desactivación no lo elimina de ningún paquete de servicios o contrato al que esté asociado en ese momento. Haga clic en Sí para desactivar el servicio.

No se pueden eliminar servicios asociados a paquetes de servicios. No puede eliminar servicios o paquetes de servicios asociados a contratos. Las eliminaciones no pueden deshacerse. Para evitar que los servicios o paquetes de servicios estén disponibles para futuras selecciones, puede desactivarlos.

Para eliminar un servicio, siga estos pasos:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en el menú contextual y seleccione Eliminar servicio. Si el servicio está asociado a algún contrato, la opción Eliminar serviciono estará disponible. Si pasa el ratón por encima de Eliminar servicio, un tooltip le indicará con cuántos contratos está asociado el servicio.

  3. Haga clic en Sí en el mensaje de confirmación.