Gestione su relación con clientes, socios y proveedores directamente en Autotask, de manera totalmente integrada con otros productos de Datto.
Panorama de las organizaciones
Aprenda cómo funcionan las organizaciones (sus prospectos, clientes, socios y proveedores) y los contactos de la organización en Autotask.
ADMIN: Configuración de organizaciones y contactos
Si usted es administrador, vea una lista de temas de configuración y mantenimiento.
Importar o actualizar información
Conozca la forma más eficaz de mantener sus datos actualizados.
Añada un registro de organización a su instancia de Autotask y cree el primer contacto, las notas y las tareas pendientes de la organización.
Búsqueda y gestión de organizaciones
Aprenda a utilizar la página de búsqueda de organizaciones, el mejor lugar para encontrar y gestionar todo tipo de organizaciones.
Las organizaciones Autotask pueden tener varios contactos. Conozca cómo gestionarlos aquí.
Acerca de tareas pendientes y notas de CRM
Infórmese sobre las tareas pendientes y notas de CRM, que se utilizan para asignar, programar y realizar un seguimiento de las actividades de organización o ventas.
El Gestor del grupo de contactos
Aprenda a organizar los contactos en grupos y a comunicarse con todos los miembros del grupo a la vez.
Aquí es dónde usted encontrará los reportes de clientes que necesite.
