Acerca de tareas pendientes y notas de CRM
Las tareas pendientes y las notas del CRM se usan para asignar, programar y realizar un seguimiento de las actividades no facturables de la organización o las ventas. Siempre están asociadas a una organización y, opcionalmente, a un contacto, oportunidad, contrato o ticket.
IMPORTANTE No se puede hacer un seguimiento de tiempo en su hoja horaria con respecto a una tarea pendiente o una nota.
La creación y la gestión de tareas pendientes y notas de CRM requiere acceso a CRM.
Acerca de las tareas pendientes
Las tareas pendientes programan una actividad futura que usted puede asignarse a sí mismo o a cualquier otro recurso con acceso al módulo CRM.
Los usuarios de CRM pueden gestionar las tareas pendientes desde el Calendario de distribución en el nivel permitido por sus permisos de CRM de nivel de seguridad, ya sea todas las tareas pendientes, sus propias tareas pendientes o ninguna tarea pendiente. Para más información sobre niveles de seguridad de CRM, consulte Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.
Una tarea completada pasa a formar parte del historial de la organización y puede seguirse como una nota de CRM, así como una tarea completada.
Para detalles sobre cómo agregar una tarea pendiente, consulte Agregar o editar tareas pendientes.
Acerca de las notas de CRM
Las notas de CRM registran actividades ya completadas. A diferencia de las notas asociadas a proyectos, tickets, contratos, etc., las notas de CRM y las tareas pendientes se pueden programar en el Calendario y en el Calendario de distribución, donde tienen un código de color azul. Las notas presentan una marca de verificación.
Las notas y las tareas pendientes de CRM requieren un tipo de acción. El tipo de acción determina donde aparece el elemento en la interfaz. Los tipos de acción son configurados por su administrador de Autotask en el módulo Admin. Consulte Acerca de tipos de acción, a continuación.
Para detalles sobre cómo añadir una nota de CRM, consulte Añadir o editar notas de CRM (organización, contacto u oportunidad).
Acerca de tipos de acción
Las notas y las tareas pendientes de CRM tienen un campo Tipo de acción que clasifica las notas y las tareas pendientes y describe la naturaleza de la actividad de ventas. El tipo de acción determina si aparecerá o no una nota o una tarea pendiente en Autotask en Calendario, Vista de tareas pendientes o Ambos.
Consulte Tipos de acción.
