Configurar códigos de facturación

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Facturación > Códigos de facturación

Todos los elementos que aparecen en una cotización, factura, hoja horaria o reporte de gastos están asociados con un código de facturación.

Todos los tipos de códigos de facturación tienen en común lo siguiente:

  • Asocian los elementos facturados con una categoría de impuesto que, junto con la región impositiva, determinan la tasa de impuesto de los elementos en cotizaciones y facturas de Autotask. Consulte Configurar su tabla de impuestos.

NOTA  El tiempo interno no es facturable y no tiene una categoría de impuesto.

  • Pueden referirse a una cuenta de libro mayor y un número externo usados en la transferencia de elementos facturados a un software de contabilidad externo.
  • Categorizan elementos facturados en reportes.
  • Los códigos de material pueden usarse adicionalmente como elementos facturados genéricos, y los tipos de trabajo pueden modificar el importe facturable de mano de obra. Estas configuraciones pueden editarse en la lista de precios.

IMPORTANTE  Los códigos de facturación sólo pueden eliminarse si no están asociados a un elemento de facturación. Si desea evitar el uso futuro del código de facturación, deberá editar el código de facturación y marcarlo como inactivo.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en el menú desplegable en el botón Nuevo y seleccione un tipo de código de facturación. Aparecerá la ventana Nuevo o Editar de la entidad seleccionada.
  3. Complete todos los campos obligatorios.
  4. Haga clic en Guardar y cerrar.

Para más información y descripciones de campos de los distintos tipos de códigos de facturación, consulte:

Este botón está solamente disponible para usuarios con permisos de Admin. > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas. Los usuarios podrán abrir la página Lista de precios, donde podrán crear y establecer precios para todos los tipos de elementos facturados. Para clientes con Multidivisa habilitada, esta es también la página en la que usted configura precios para elementos facturados en otras divisas. Consulte Gestionar su lista de precios.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.

Excluir el tipo de trabajo de todos los contratos activos actuales
(Sólo en las pestañas Tipos de trabajo)

Esta opción excluirá el tipo de trabajo seleccionado de todos los contratos actualmente activos. El tipo de trabajo ya no estará disponible para que lo usen los recursos al ingresar tiempo en relación a cualquier contrato actual y activo cuando esté seleccionada la opción. La exclusión no influirá en entradas de tiempo existentes.

Consulte Excluir el tipo de trabajo de todos los contratos activos actuales (opción de menú en la tabla Tipos de trabajo).