ANTES DE COMENZAR Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en 
> Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.
Módulos
La característica de Inventario de Autotask consiste de dos módulos: un módulo Inventario básico y un módulo complementario Aprovisionamiento que requiere que primero se active Inventario.
Acerca de Inventario
Si su empresa necesita mantener ciertos elementos a mano para responder rápidamente a problemas de clientes, y si usted no usa un software de contabilidad con funcionalidad de rastreo de inventario o un sistema de rastreo de inventario especializado, la característica Inventario de Autotask puede brindar una solución para usted.
Usted puede:
- Configurar y gestionar inventario en diversas ubicaciones de inventario
- Seleccionar elementos de inventario al crear un cargo de contrato proyecto o ticket
- Generar y gestionar órdenes de compra
- Recibir compras en inventario
- Rastrear la base de costo de elementos almacenados
- Transferir elementos almacenados entre ubicaciones de inventario y a clientes
- gestionar el intercambio de un dispositivo por otro
El módulo independiente de Inventario es una buena opción para los MSP que quieran hacer un seguimiento de los elementos de inventario, que después de todo representan una considerable inversión de capital, pero que no tienen un equipo de compras que gestione el inventario a tiempo completo.
Acerca de Aprovisionamiento
ANTES DE COMENZAR Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en > Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.
El módulo complementario Aprovisionamiento agiliza las compras, la recepción y el envío, y conecta el proceso de venta con la entrega final de los artículos.
Usted puede:
- crear un equipo de compras que gestione las compras y el inventario
- reservar elementos almacenados en una cotización
- crear automáticamente un pedido de venta cuando se cierra una oportunidad
- requerir aprobación de compras que excedan una cantidad fija
- hacer que los artículos avancen automáticamente de las páginas de Compras a las de Recibir y a las de Entrega y Envío, en función de su estado
- notificar automáticamente a las partes interesadas en cada paso
Para una descripción general más detallada, vea El flujo de trabajo de aprovisionamiento.
Comparación de características
| Característica | Solamente Inventario | Con Aprovisionamiento habilitado |
|---|---|---|
| Configurar ubicaciones de inventario | 
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| Rastreo de elementos almacenados |
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| Importación de productos de inventario y elementos almacenados |
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| Transferencia de elementos almacenados entre ubicaciones de inventario |
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| Seleccionar (reclamar) un elemento almacenado en un cargo |
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| Intercambiar un dispositivo por un elemento almacenado |
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| Generación de órdenes de compra |
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| Recibo total o parcial de elementos en una orden de compra |
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| Actualización automática de inventario |
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| Rastreo de costo de inventario |
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| Reserva de elementos en una cotización |
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| Creación automática de un pedido de venta que rastrea elementos de cotización hasta que se cumplen |
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| Aprobación de compra opcional para totales de elementos sobre una cantidad fija |
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| Configurar un equipo de compras |
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| Página optimizada Compras y Cumplimiento |
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| Página optimizada Recibir |
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| Página optimizada Entrega y Envío |
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| Creación de listas de selección y de listas de embalaje |
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| Aprobación y contabilización basadas en estado de cargo |
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| Notificación automática de partes interesadas en cada paso |
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Ediciones de Autotask requeridas
Ambos módulos están automáticamente activados para los clientes Premium y Ultimate. Están disponibles e inicialmente desactivados los clientes Growth. No están disponibles para clientes Essentials.
Activación
ANTES DE COMENZAR Esta función puede estar oculta en su instancia de Autotask porque no está activada. Si es así, la puede activar en > Admin. > Categorías de Admin. > Página Activaciones. Consulte Activaciones.
Para empezar
Para que este conjunto de funciones sea más comprensible para usted, lo hemos dividido en tres flujos de trabajo principales:
-
Comprar y recibir: este flujo de trabajo incluye todo lo relacionado con las aprobaciones de compra, la emisión y gestión de órdenes de compra y la recepción de elementos en inventario.
-
Gestión de inventario: este flujo de trabajo incluye la configuración de las ubicaciones de inventario, la determinación de lo que será un producto de inventario y la gestión de elementos almacenados.
-
Gestionar ventas y devoluciones de inventario: este flujo de trabajo incluye todo lo relacionado con la reserva, la selección y la entrega de los elementos almacenados a los clientes, así como la gestión de la devolución de dispositivos por parte del cliente.
Cada uno de los temas referenciados aclara qué páginas y características requieren que se active Aprovisionamiento.
