Trabajar con widgets, cuadrículas explorables y paneles

NOTA  La información en todos los widgets en una pestaña abierta se actualiza automáticamente cada cinco minutos. También puede desplazarse sobre el ícono del menú contextual del widget y seleccionar Actualizar.

Comience explorando los widgets de la pestaña para seleccionar información general sobre tickets, tareas, horas trabajadas y el avance de proyectos. Los gráficos de widgets muestran tendencias en el tiempo, comparan cantidades, presentan información clave, y dividen totales en segmentos comparativos. Etiqueta y las leyendas le señalan lo que está viendo. Para más detalles sobre widgets, entidades de widgets, y tipos de gráficos, consulte Acerca de los widgets de tableros.

NOTA  No olvide que puede personalizar sus pestañas para optimizar su acceso a la información que necesite: mover widgets en una pestaña o entre pestañas, re-organizar el orden de pestañas, cambiar sus temas de color, y agregar pestañas y nuevos widgets. Consulte Gestionar pestañas de tablero.

Cuando desplace el cursor sobre los distintos segmentos o puntos de un widget, se abrirá el cuadro de información sobre herramientas. Este presenta el recuento exacto de elementos en el segmento, el nombre del segmento o la categoría, o el intervalo que el segmento representa. Por ejemplo, en un gráfico de columnas, usted puede ver el recuento exacto de elementos y la categoría o la configuración "agrupar por" representada por la columna o los segmentos de columna (para gráficos de columna segmentados).

NOTA  Los widgets de tipo cuadrícula y los widgets de tipo gráfico que aparecen como tablas no muestran detalles al desplazar el cursor sobre ellos. Usted puede hacer clic en un elemento en la lista para ver detalles.

Solamente para tipos de visualización de widgets circular, de anillos y de embudo.

Puede haber ocasiones en que el valor de todos los puntos de datos en un widget sea cero. Si esto ocurre, el widget muestra un mensaje que explica que todos los puntos de datos tienen un valor de cero. El mensaje incluye un vínculo en el que usted puede hacer clic para mostrar la lista de elementos relacionados.

NOTA  Esta característica no se aplica a widgets que no arrojen ninguna información, ya que el usuario no tiene el permiso de nivel de seguridad para ver la información.

Usted puede exportar la información de un widget en formato CSV desde las listas explorables del widget.

1. Haga clic en un total, un punto de datos, o en cualquiera de las áreas "activas" del widget para abrir una cuadrícula que muestre la información específica a esa área.
2. Para exportar los contenidos de la cuadrícula, haga clic en el ícono Exportar en la parte superior de la lista . Se exportarán los primeros 5.000 registros.

NOTA  La exportación solamente incluye la información visible en la cuadrícula. Use el selector de columna de la cuadrícula para agregar o quitar columnas.

Para más sobre las cuadrículas explorables, consulte la siguiente sección, "Haga clic en un widget para abrir una lista de elementos relacionados."

Puedes hacer clic en diferentes áreas de un widget, como puntos de datos, segmentos, leyendas y totales, para acceder a una cuadrícula de widgets de los elementos relacionados con esa área del widget. Por ejemplo, haga clic en un total para ver la lista de elementos incluidos en ese total, o haga clic en un segmento para ver los elementos relacionados de solo ese segmento. Las áreas activas variarán entre widgets, dependiendo del tipo de widget y la entidad subyacente. Si no tiene certeza de qué áreas están activas, solo haga clic para averiguarlo.

Cuando se hace clic para abrir una cuadrícula de exploración para tickets, puede abrirse en la vista de cuadrícula o en la vista de panel, dependiendo de la configuración del widget. Si la cuadrícula del widget contiene 100 entradas o menos, puede seleccionar verlas en formato de tablero.

NOTA  Ctrl + haga clic para abrir detalles en una nueva pestaña de explorador.

NOTA  Para las cuadrículas de tipo gráfico y los widgets de tipo cuadrícula, el propio widget ya tiene formato de lista. Haga clic en un elemento estos widgets para abrir los detalles del elemento. Los widgets de tipo rejilla también incluyen muchas otras características que se encuentran en las tablas estándar de Autotask. Consulte Trabajar con widgets de tipo cuadrícula.

Después de profundizar en la cuadrícula de widgets, puede hacer clic en un elemento para acceder a más detalles, o utilizar una de las opciones de la cuadrícula de widgets que se describen a continuación para completar acciones relacionadas.

Gestionar elementos desde el widget taladro en rejillas

Las cuadrículas de widgets en las que se profundiza desde un widget proporcionan muchas de las funciones que se encuentran en las tablas de resultados de búsqueda de Autotask.

NOTA  Los widgets de cada tipo de entidad (Inventario, Billete, Dispositivo, etc.) compartirán la misma configuración del selector de columna entre varios widgets que utilicen esa misma cuadrícula.

• Botones Exportar, Selector de columna y Actualizar: Exportar es solo visible para usuarios con permiso de nivel de seguridad para exportar desde cuadrículas. Se exportarán hasta 5.000 registros.
  
• Funciones específicas de la entidad: las rejillas de widgets de algunas entidades muestran botones u opciones exclusivas de esa entidad. Por ejemplo, una cuadrícula de widget de inventario para artículos en fase de aprobación de aprovisionamiento muestra botones Aprobar y Rechazar. Una cuadrícula de widget de entrada de tiempo muestra un botón para abrir su hoja de horas.
• Ordenar por columnas: haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista de acuerdo a esa columna.
• Codificación por color: indica el estado nuevo (azul) y completado (verde) de tickets y tareas, y fechas de plazos ya vencidos (rojo).
• Menú contextual : brinda acceso a varias acciones que usted puede completar para cada elemento en la lista; por ejemplo, las acciones disponibles para tickets que pueden incluir abrir la vista de detalles del ticket o la página de edición, reenviar/modificar o copiar el ticket, o agregar una entrada de tiempo.

NOTA  Actualmente las rejillas de widgets pueden no ofrecer todas las opciones del menú contextual que se encuentran en las tablas principales de Autotask. Las opciones de menú contextual variarán entre los tipos de entidades de widget.

Para una descripción de los elementos en los menús contextuales de las cuadrículas de widgets, vea los siguientes temas: para tickets y tareas, vea las opciones de menú contextual en Buscar y gestionar tickets y La página Programa del proyecto; para oportunidades y proyectos, vea las opciones de menú contextual en Buscar y gestionar oportunidades y Buscar y gestionar proyectos, plantillas de proyectos y propuestas.

NOTA  La eliminación de tickets y organizaciones está restringida en función de las asociaciones con otras entidades, por ejemplo, no puede eliminar un ticket que tenga entradas de tiempo asociadas. También aplican permisos de eliminación de nivel de seguridad para tickets y elementos de CRM. Si intenta eliminar un elemento que esté limitado por permisos de nivel de seguridad o asociaciones de entidades, una serie de mensaje le brindará detalles y, cuando estén disponibles, opciones para proceder.

• Multi-selección de columnas y menú masivo: seleccione las casillas de verificación de uno o más (o todos) los elementos en la lista y, luego haga clic en la pequeña flecha hacia abajo y abra el menú masivo.

Seleccione una acción desde el menú masivo para completar esa acción para todos los elementos seleccionados. Una vez que se complete la acción, se desmarcarán las casillas.

El menú masivo brinda acceso a varias tareas disponibles en el menú contextual de desplazamiento de cursor. Para una descripción de las opciones de menú, seleccione un vínculo de referencia bajo el menú Contexto, más arriba.

NOTA  Se aplican restricciones a la eliminación de entradas y organizaciones. Para obtener más información, consulte la Nota sobre la eliminación de entradas y organizaciones, más arriba.

Para volver a la pestaña del cuadro de mandos desde la cuadrícula, haga clic en la flecha hacia atrás:

NOTA  Si ha utilizado Crtl + clic para abrir la cuadrícula en una nueva pestaña del navegador, la flecha hacia atrás no funciona. A menos que haya cerrado la pestaña original, debería poder seleccionar esa pestaña en su explorador.

Los paneles son una forma de organizar tickets en un diseño tipo kanban agrupado en columnas y filas por criterios preestablecidos. Puede interactuar directamente con ellos arrastrando los tickets entre columnas y filas. Se accede a los paneles a través de widgets de tickets y de las cuadriculas de exploración de widgets de tickets.

Cuando se hace clic para abrir una cuadrícula de exploración para tickets, puede abrirse en la vista de cuadrícula o en la vista de panel, dependiendo de la configuración del widget. Si la cuadrícula contiene 100 entradas o menos, puede seleccionar verlas en formato de tablero.

Para más información sobre paneles, consulte Acerca de los paneles.

Un widget de tipo Grid es un widget en forma de tabla Autotask. Puede encontrar tablas a tamaño completo en muchas páginas de Autotask. Estas tienen varias columnas e incluyen características que le permiten gestionar tanto la lista como los elementos en la lista. Consulte Gestionar elementos desde el widget taladro en rejillas, más arriba.

Un widget de cuadrícula es una versión compacta de una tabla, diseñada para presentar hasta 25 elementos filtrados para presentar los elementos clave que cumplen el propósito del widget.

NOTA  Las cuadrículas de tipo gráfico también presentan los datos en listas, pero no son tan versátiles como los widgets de tipo cuadrícula.

Los widgets de tipo cuadrícula incluyen una serie de características que se encuentran en las tablas estándar de Autotask, junto con algunas características únicas.

• Acceder a vistas detalladas: haga clic en un elemento en la lista para abrir una vista detallada del elemento.
• Visualización por color de información en columnas seleccionadas: Estado de ticket (Nuevo: Azul, Completado: Verde); Prioridad de tareas y tickets (los colores predeterminados son Crítica: Rojo, Alta: Verde, y Media: Anaranjado, pero los administradores pueden cambiar los colores de las prioridades); y las fechas de finalización o de vencimiento que ya han transcurrido (en rojo).
• Columna opcional de menú contextual de desplazamiento de cursor: Esta columna contiene un menú contextual que aparece al desplazar el cursor para cada elemento. El menú incluye muchas de las opciones disponibles en una tabla estándar de Autotask, por ejemplo, editar un elemento, reenviar/modificar un ticket, completar una tarea o abrir la página de la Organización.

Para ver la columna de menú contextual, ponga el cursor en los puntos suspensivos de la esquina superior derecha del widget y, luego, seleccione Configuraciones. En el diálogo de configuraciones, bajo Opciones, seleccione la casilla de verificación para "Mostrar columna de acciones".

• Opción Mostrar todo: cada widget de cuadrícula muestra hasta 5, 10 o 25 elementos, de acuerdo a las configuraciones de widget. Haga clic en Mostrar todo para abrir una cuadrícula completa del widget con todos los elementos que cumplen los criterios de filtrado del widget pero que no se incluyeron en la configuración de 5, 10 o 25 elementos. Crtl + clic + Mostrar todo abre la lista en una pestaña de explorador aparte.