Gestionar pestañas de tablero

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con la Puede agregar y editar widgets/pestañas de tablero habilitada

NAVEGACIÓN En Autotask, haga clic en Tableros en la barra de navegación superior y haga clic en el nombre de la pestaña que desea que se muestre.
Para abrir una pestaña de tablero diferente, haga clic en el nombre de la pestaña para ese tablero.
Si la pestaña de tablero está en un grupo de pestañas distinto, primero seleccione el grupo de pestañas pertinente.

ANTES DE COMENZAR  Antes de comenzar a crear pestañas, consulte Acerca de las pestañas de tablero.

La pestaña actualmente seleccionada se gestiona desde el menú de pestañas. Las opciones de menú dependerán de si la pestaña es personal (una que haya creado o copiado) o una que fue compartida con usted.

Menú de pestañas para pestañas personales:

Menú de pestañas para pestañas compartidas:

Agregar una pestaña

  1. Haga clic en el signo + en la franja de pestañas.

    O

Haga clic en Tableros y seleccione Agregar nueva pestaña.

  1. Desde la página Agregar nueva pestaña, seleccione una de las siguientes opciones y luego haga clic en Siguiente.
Opción Descripción
Comenzar con una pestaña en blanco Abre una pestaña sin contenido.
Comenzar con una copia de una pestaña existente Abre un duplicado de la pestaña que usted seleccione desde el menú.
Comenzar con una copia de una pestaña de sistema Abre un duplicado de una de las pestañas de sistema de Autotask. Si usted ya tiene la pestaña seleccionada, se añadirá (Copia) al nombre de la pestaña.

NOTA  Los widgets en cualquier pestaña de sistema mostrarán solo los datos disponibles para su nivel de seguridad.
Mostrar (volver a abrir) una pestaña existente Abre una pestaña previamente cerrada que usted selecciona desde el menú.
  1. Edite las configuraciones de pestaña según lo necesite. Consulte Editar las configuraciones de pestañas para añadir un filtro a nivel de pestaña.
  2. Agregue, edite o elimine widgets de tablero según sea necesario. Consulte Gestionar widgets de tablero.
  3. Haga clic en Guardar & cerrar.
  1. Haga clic en el signo + en la franja de pestañas.
  2. En la página Agregar nueva pestaña, seleccione Mostrar una pestaña existente.
  3. Desde el menú, seleccione la pestaña que desee mostrar.
  4. Edite las configuraciones de pestaña que necesite y luego haga clic en Finalizar.

La pestaña vuelve a la franja de pestañas en el último lugar a la derecha.

Menú de pestaña

Las pestañas se gestionan desde el menú de pestañas situado junto al ícono de ayuda. Las siguientes opciones están disponibles:

Opción de menú ¿Disponible en pestañas compartidas? Descripción
Actualizar

Las pestañas de tablero se actualizan automáticamente cada 5 minutos. Usted también puede hacer clic en el ícono de menú contextual de la pestaña y seleccionar Actualizar desde el menú.
Configuraciones de pestañas

Consulte Editar configuraciones de pestaña.
Agregar widget

 

 Consulte Agregar un widget.
Modo de presentación

Consulte Ejecutar el tablero en modo de presentación.
Compartir pestaña

 

 Disponible para usuarios que tengan Puede agregar y editar widgets/pestañas de tablero habilitado. Consulte Compartir una pestaña personal existente.

Cerrar pestaña

Las pestañas cerradas (desactivadas) se ocultan de vista y no cuentan para el límite de 20 pestañas activas por grupo de pestañas. Usted puede mostrar la pestaña nuevamente si lo necesita, siempre y cuando tenga menos de 20 pestañas en su grupo de pestañas.

  1. Haga clic en la pestaña que desee cerrar.
  2. Desde el menú de pestañas, seleccione Cerrar pestaña.
  3. Confirme el cierre de la pestaña.

Para editar configuraciones en pestañas personales y compartidas, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en el rótulo de la pestaña que desee editar para ver esa pestaña.
  2. Desde el menú contextual de tablero, seleccione Configuraciones de pestaña.

  1. Edite las configuraciones como se describe a continuación y luego haga clic en Guardar y cerrar.
Campo ¿Disponible en pestañas compartidas? Definición
Eliminar pestaña

 

 Haga clic para eliminar la pestaña completa y todos los widgets. La eliminación es permanente.
Sección General
Nombre de la pestaña*

 

 Edite el nombre según sea necesario. Debe ser breve y descriptivo. No puede dejar este campo vacío.
Grupo de pestañas*

Seleccione un grupo de pestañas para la pestaña. Haga clic en para agregar un grupo de pestañas. Para más información, consulte Gestionar grupos de pestañas.
tema

Seleccione una combinación de colores desde el menú. Al seleccionar una opción desde el menú, el gráfico de colores a la derecha muestra los colores en la combinación.
Ubique los widgets de acuerdo al espacio disponible

Seleccione la casilla de verificación si desea que sus widgets sean automáticamente colocados en su tablero de acuerdo al espacio disponible.

Desmarque la casilla para posicionar los widgets de manera manual.
Sección Filtro a nivel de pestaña
Filtro a nivel de pestaña   Consulte Configuraciones de pestañas y filtros a nivel de pestaña.

Al seleccionar Modo de presentación, la pestaña del tablero actual se ampliará para llenar la pantalla (incluso un monitor de pantalla grande). Usted puede elegir mostrar solamente la pestaña de tablero que esté abierta cuando comience a ejecutarse el modo de presentación, o bien puede seleccionar una opción para cambiar pestañas. Si cambia pestañas, el primer tablero aparecerá por un minuto, y luego irá en ciclos al tablero siguiente. La presentación seguirá yendo en ciclos a través de todos los tableros en el grupo de pestañas abierto con intervalos de un minuto. Si usted va a usar filtros a nivel de pestaña, también puede ir en ciclos a través de valores de filtros a nivel de pestaña, como se describe en la tabla a continuación. La exploración en widgets estará deshabilitada durante el modo de presentación.

NOTA  Si desea ejecutar sus tableros en modo de presentación para visualización pública por períodos extensos, considere una licencia de usuario de tablero. Consulte Configurar una cuenta de usuario de tablero.

  1. Haga clic en el menú de pestañas de tablero y luego seleccione Modo de presentación.
  2. Seleccione una de las casillas de verificación.

IMPORTANTE  Si usted ejecuta el modo de presentación en una computadora pública o compartida, cualquier usuario con acceso al teclado o el ratón de la computadora podrá acceder a todas las características de tablero. Si estos controles están a disposición de terceros, le recomendamos encarecidamente que, si no tiene el nivel de seguridad de Usuario del Tablero, seleccione la casilla Esta es una computadora compartida/pública (se cerrará la sesión al salir del Modo de presentación). Esto evitará que terceros puedan explorar sus datos al salir del modo de presentación.

Casilla de verificación Descripción
Cada minuto, automáticamente cambiar: Seleccione una opción a continuación para ir en ciclos a través de pestañas de tablero con intervalos de un minuto, o bien quedarse fijo en una pestaña.

Valor de filtro a nivel de pestaña, pero no pestaña: disponible solamente si la pestaña tiene un filtro a nivel de pestaña y el operador de filtro es Igual a. Seleccione esta opción para ir en ciclos de manera continua a través de los valores de filtros a nivel de pestaña de la pestaña actual, con intervalos de un minuto. La pestaña no irá en ciclos.

Pestaña, pero no valor de filtro a nivel de pestaña: seleccionado de manera predeterminada. Seleccione esta opción para ir en ciclos de manera continua a través de todas las pestañas de tablero con intervalos de un minuto.

Valor de filtro a nivel de pestaña, luego pestaña: disponible solamente si al menos una pestaña tiene un filtro a nivel de pestaña y el operador de filtro a nivel de pestaña es Igual a. Seleccione esta opción para ir en ciclos de manera continua a través de los valores de filtros a nivel de pestaña en una pestaña, luego a la siguiente pestaña y luego a través de todos los valores de filtros en esa pestaña, y moverse continuamente a través de todas las pestañas.

Nada (no cambiar valor de filtro a nivel de pestaña o pestaña) - seleccione esta opción para seguir mostrando solamente la pestaña que aparece al iniciar el modo de presentación.
Esta es una computadora compartida/pública (se cerrará su sesión al salir del Modo de presentación)

 Seleccione esta casilla para bloquear un monitor que opere desde una computadora que se ejecute en un lugar público y que sea vulnerable a acceso no autorizado.

Todos los widgets son visibles, pero quienes los ven no pueden manipular barras de desplazamiento u otras características.

En el modo de presentación regular, todas las características de pestaña de tablero están activas y disponibles para cualquiera que pueda acceder a los controles de teclado y ratón de la computadora.

NOTA  Esta configuración no aparece cuando el recurso con sesión iniciada tiene el nivel de seguridad Usuario de tablero. Está habilitada (seleccionada) de manera predeterminada. La seguridad de todos los widgets está en funcionamiento, pero no se cerrará la sesión del usuario al salir del modo de presentación. Para detalles sobre el nivel de seguridad Usuario de tablero, consulte Niveles de seguridad de sistema.
  1. Haga clic en Ingresar modo de presentación.

Para salir del modo de presentación, haga clic en Esc o haga clic en el ícono de salida en la esquina superior derecha de la pantalla. Si usted no tiene el nivel de seguridad Usuario de tablero, y usted seleccionó la opción de computadora compartida/pública al ingresar en el modo de presentación, se le cerrará su sesión en Autotask.

Otras tareas de gestión de pestañas

Para cambiar el orden de visualización de sus pestañas, haga clic en la pestaña en la franja de pestañas y arrastre la pestaña a un nuevo lugar en la franja.


Al copiar una pestaña, la nueva pestaña tendrá el nombre, seguido de (Copia), la combinación de colores y todos los widgets de la pestaña original.

NOTA  No es posible copiar pestañas compartidas publicadas para usted.

  1. Haga clic en el signo + en la franja de pestañas o,

Haga clic en Tableros y seleccione Agregar nueva pestaña.

  1. En el cuadro de diálogo Agregar nueva pestaña, seleccione Comenzar con una copia de una pestaña existente.
  2. Desde el menú, seleccione la pestaña que desee copiar y haga clic en Siguiente.
  3. Edite las configuraciones de pestaña según lo necesite. Consulte Editar las configuraciones de pestañas para añadir un filtro a nivel de pestaña.
  4. Haga clic en Finalizar.

IMPORTANTE  Al eliminar una pestaña, usted la quita permanentemente junto con sus widgets.

NOTA  No es posible eliminar pestañas compartidas. Para quitarlas de vista, las puede cerrar. Consulte Cerrar pestaña.

  1. Seleccione la pestaña que desee eliminar.
  2. Haga clic en el menú de pestañas de tablero y seleccione Configuraciones de pestaña.
  3. En la página Configuraciones de pestaña, haga clic en Eliminar pestaña.
  4. Confirme la eliminación.

NOTA  En vez de eliminar una pestaña, la puede cerrar. Estará oculta hasta que elija mostrarla nuevamente. Cuando una pestaña está cerrada, no cuenta hacia el límite de 20 pestañas activas. Consulte Cerrar pestaña.