Gestionar widgets de tablero

SEGURIDAD  Permiso para agregar y editar widgets de tableros Todos los niveles de seguridad por defecto de Autotask están configurados para permitir la adición y edición de los widgets del dashboard, pero esta configuración puede haber sido editada. Confirme con su administrador.

NAVEGACIÓN Haga clic en el ícono de tablero en el menú superior, o desplace el cursor sobre el ícono y seleccione una pestaña por nombre.

Si tiene autorización para añadir y editar los widgets del tablero, tiene un control casi total sobre los widgets de pestañas personales. A la mayoría de las funciones de administración de widgets se accede desde el menú de widgets, el que aparece cuando usted desplaza el cursor sobre los tres puntos en la esquina superior derecha del widget.

En pestañas de tablero compartidas, usted puede solamente actualizar el widget, es decir, volver a probar la información que subyace al ticket.

NOTA  Los títulos de pestañas compartidas de tablero aparecen en cursiva.

Prácticas recomendadas

  • Aparte del tipo de entidad, usted puede editar la mayoría de las configuraciones de widgets, y es más rápido editar un widget que crear uno nuevo. Entonces, antes de comenzar a crear un nuevo widget, revise sus widgets existentes y la biblioteca de widgets.
  • Piense sobre qué tipos de datos usted necesita del tipo de entidad. ¿Desea generar reportes sobre tickets pendientes o tickets cerrados? ¿Sobre oportunidades con un ingreso único o con ingresos mensuales? Si usted tiene una idea clara de lo que necesita, será más fácil completas las configuraciones de widgets.
  • Decida qué tipo de visualización será la más simple de leer. A usted le puede gustar la manera en que se presenta cierto tipo de visualización, pero esta puede que no sea la mejor opción para la información que desea presentar. Por ejemplo, un gráfico de aguja es llamativo, pero si desea supervisar cómo se han desarrollado sus oportunidades cerradas este año, la mejor opción es un simple gráfico de líneas.
  • Use los filtros de widgets para concentrar su información para un mejor resultado. Varios widgets con información específica le darán un mayor entendimiento que uno o dos widgets generales.

NOTA  Cada pestaña no puede tener más de 24 widgets. Si usted alcanza el número máximo de widgets permitidos, al intentar agregar otro widget, un mensaje le informará que ha alcanzado el máximo. Usted puede entonces eliminar un widget existente o comenzar una nueva pestaña.

Gestionar widgets

En una pestaña de tablero, desplácese hacia la derecha del último widget para activar el áreaAgregar Widget. Esta no aparecerá si ha alcanzado el límite de 12 widgets en la pestaña.

Haga clic en el signo más para abrir el cuadro de diálogo Agregar widget.

  1. En el cuadro de diálogo Agregar widget, seleccione Comenzar con un nuevo widget.
  2. Seleccione la entidad con la que desee trabajar y luego seleccione el Tipo de widget. Para widgets HTML, seleccione [Varios] para la entidad. Para información sobre entidades y tipos de widget, consulte Acerca de los widgets de tableros.
  1. Complete las configuraciones de widget. Para información detallada sobre configuraciones, consulte Agregar un nuevo widget.
  1. Seleccione Elegir un widget desde la biblioteca. Luego, haga clic en Siguiente.
  2. Seleccione la entidad con la que desee trabajar y luego seleccione un widget de la lista de widgets de biblioteca disponibles para la entidad seleccionada.

NOTA  La biblioteca de widgets no contiene ningún widget HTML.

  1. Haga clic en Siguiente.

Se abrirá la página Configuraciones de widget para el widget seleccionado.

  1. Si es necesario, edite las configuraciones de widgets. Para información detallada sobre configuraciones, consulte Agregar un nuevo widget.

Para más información sobre la bilbioteca de widgets, consulte La biblioteca de widgets de tablero.

  1. Seleccione Comenzar con una copia de uno de sus widgets existentes y haga clic en Siguiente.
  2. Seleccione la entidad y luego, desde el menú de widgets, seleccione el widget a copiar. Para copiar un widget HTML, seleccione [Varios]. El menú solo muestra los widgets asociados con la entidad que usted seleccionó. Si no puede encontrar el widget que desea en el menú, pruebe con una entidad diferente.

NOTA  Usted solo puede copiar widgets de su propia pestaña de tablero o de una pestaña de tablero predeterminada. No es posible copiar desde una pestaña compartida.

  1. Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Configuraciones de widget.
  2. Complete las configuraciones de widget. Para información detallada sobre configuraciones, consulte Agregar un nuevo widget.

Si hay disponibles uno o más widgets de proveedores de integración, usted verá una opción para Seleccionar un widget de proveedor de integración desde la biblioteca de widgets. Consulte Centro de integraciones para más información sobre widgets de proveedores de integraciones.

  1. Marque Seleccionar un widget de proveedor de integración desde la biblioteca de widgets y haga clic en Siguiente.

  2. Seleccione el proveedor de integración desde la lista desplegable y seleccione el widget que desee agregar. Haga clic en Siguiente.

  3. Complete las configuraciones de widget. Para widgets de proveedores de integraciones, lo único que necesita modificar es el ancho. Puede seleccionar un widget de tamaño completo si no hay ningún otro widget ya en la pestaña.

Para acceder al menú de widget, haga clic en el ícono de menú . Las siguientes opciones están disponibles:

Opción de menú Descripción

Actualizar

Los widgets se actualizan automáticamente cada 5 minutos, o cuando se abre una pestaña. Para actualizar el widget manualmente, desplace el cursor sobre los tres puntos en la esquina superior derecha del widget y seleccione Actualizar.

Ofrecer

¿Le gusta un widget que un compañero de trabajo ha añadido a una pestaña? O bien, ¿agregó usted un nuevo widget que cree que puede resultarle útil a alguien más? Los usuarios pueden "ofrecer" widgets uno al otro, y "aceptar" los widgets ofrecidos para añadir a sus propias pestañas de tablero. Esta característica es diferente de las Pestañas compartidas. Consulte Ofrecer widgets a otros usuarios.

NOTA  No es posible ofrecer ni aceptar widgets en pestañas compartidas.

Mover a otra pestaña
  1. Seleccione Mover a otra pestaña.
  2. En el cuadro de diálogo Mover widget, seleccione el nombre de otra pestaña abierta con menos de 24 widgets.

NOTA  No es posible mover un widget a un tablero compartido.

Configuración

Esta opción le permite editar todas las configuraciones de widget a excepción de la entidad en la que se basa el widget.

  1. Seleccione Configuraciones. Se abrirá la página Configuraciones de widget.
  2. Haga los cambios que sea necesarios.

Para una descripción de las opciones y los campos en el cuadro de diálogo Agregar widget, consulte Agregar un nuevo widget.

  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

Copiar

Esta opción le permite crear una copia del widget seleccionado que usted puede volver a nombrar y editar.

  1. Seleccione Copiar. Se abrirá la página Configuraciones de widget.
  2. Vuelva a nombrar el widget y efectúe otros cambios según lo necesite.

Para una descripción de las opciones y los campos en el cuadro de diálogo Agregar widget, consulte Agregar un nuevo widget.

  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

Eliminar

Hay dos formas de eliminar un widget:

  • Desde la pestaña de tablero: haga clic en el menú de widget y seleccione Eliminar desde el menú. Confirme la eliminación.
  • Desde la configuración del widget: haga clic en el menú de widget y seleccione Configuraciones. Haga clic en Eliminar widget. Confirme la eliminación.

NOTA  La eliminación es permanente.
  1. Mueva el cursor a la esquina superior izquierda o derecha y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón cuando el cursor cambie.

  1. Arrastre el widget a la nueva posición en la pestaña. Las posibles nuevas posiciones aparecerán como rectángulos grises. Para colocar el widget en su nueva posición, suelte el botón del ratón.

NOTA  Los widgets de las pestañas del panel de control de la organización sólo se pueden mover a otras pestañas del panel de control de la organización, no a pestañas compartidas o personalizadas.

Hay dos formas de eliminar un widget:

  • Desde la pestaña de tablero: haga clic en el menú de widget y seleccione Eliminar desde el menú. Confirme la eliminación.
  • Desde la configuración del widget: haga clic en el menú de widget y seleccione Configuraciones. Haga clic en Eliminar widget. Confirme la eliminación.

NOTA  La eliminación es permanente.