Agregar y editar paneles

Para más información general acerca de paneles, consulte Acerca de los paneles.

IMPORTANTE  Si no ve la opción > Admin. > Características y configuraciones > Atención al cliente (Tickets) > Paneles, deberá editar su nivel de seguridad para incluir el permiso Puede agregar/editar paneles. Consulte Permisos de panel.

En esta página, puede configurar un panel.

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Haga clic en Nuevo para abrir la página Nuevo panel.
3. Complete las siguientes secciones. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar o en Guardar y cerrar.

Campos	Descripción
General
Nombre *	Ingrese un nombre para el panel. Considere incluir los nombres de los campos utilizados en las filas y columnas. Por ejemplo, el nombre del panel podría ser "Por prioridad y recurso principal" cuando las columnas son de prioridad y las filas de recurso principal. El campo de nombre puede tener hasta 100 caracteres.
Activo	Seleccione la casilla Activo para hacer que el panel esté disponible para uso. Si aún no ha terminado de crear el panel, puede dejarlo como inactivo hasta que esté listo para su uso.
Disposición de tarjetas	Seleccione la disposición de tarjetas que desea aplicar al panel. Consulte Agregar y editar diseños de tarjetas.
Columnas y filas
Basar mis columnas/filas en...	Seleccione los campos a utilizar para la columna y las filas en el selector Basar mis columnas en... y en el selector Basar mis filas en..... Por ejemplo, para construir el panel "Por prioridad y recurso primario" descrito anteriormente, en Basar mis columnas en ... seleccionaría Prioridad, y en Basar mis filas en ..., seleccionaría Recurso principal. Dependiendo de los campos seleccionados, las columnas y filas aparecerán en orden alfabético o en el orden establecido en la página de administración del campo. Por ejemplo, el orden de visualización de los estados de los tickets se gestiona en la página de administración Estado de tareas y tickets y el orden de visualización de las prioridades de los tickets se gestiona en la página de administración Prioridades de tareas y tickets. Para obtener más información sobre la gestión de los campos de ticket y enlaces a los temas de ayuda correspondientes, consulte ADMIN.: Establecer configuraciones de ticket. NOTA  Algunos nombres de campo van seguidos de (Sólo lectura). Estos campos pueden verse en el panel, pero los usuarios no podrán mover las tarjetas dentro y fuera de la fila o columna en la que aparecen. Normalmente, esto se debe a que el campo no es editable (por ejemplo, la fecha de creación de un ticket), o a que cambiar ese campo afectaría a otros datos (por ejemplo, el contrato seleccionado).
Mostrar columnas/filas para...	Dependiendo del campo seleccionado como base para las columnas o filas, puede tener uno o más de los siguientes valores para elegir en este campo: Valores en el conjunto de datos Valores en el conjunto de datos, más los siguientes valores Todos los valores Por defecto, el panel mostrará una columna o fila para cada valor del conjunto de datos del panel. El conjunto de datos son todos los tickets de widget o cuadrícula a los que se aplica el panel. Por ejemplo, si la cuadrícula de exploración tuviera cinco tickets y hubiera tres recursos principales diferentes asignados a esos tickets, esos tres recursos principales serían los valores del conjunto de datos. Para mostrar columnas o filas de valores adicionales especificados, seleccione Valores en el conjunto de datos, más los siguientes valores. Para mostrar las columnas o filas de todos los valores disponibles para un campo, seleccione Todos los valores. EJEMPLO   Si desea tener siempre disponible un determinado técnico superior en una columna del panel para asignar tickets, seleccione Valores en el conjunto de datos, más los siguientes valores e incluya el nombre del técnico superior como valor adicional. Entonces, aunque el técnico superior no sea un recurso principal en ninguno de los tickets incluidos en el panel, el nombre del técnico superior aparecerá en una de las columnas del tablero y se le podrán asignar tickets. EJEMPLO  Si quiere que todas las prioridades aparezcan como filas en su panel, seleccione la opción Todos los valores. Entonces, aunque no haya tickets para algunas de sus prioridades, aparecerán todas las prioridades y cualquier ticket puede ser arrastrado a una de esas filas para asignarle esa prioridad.
Otros valores	Este campo aparecerá si se selecciona como opción de visualización Valores en el conjunto de datos, más los especificados a continuación. Seleccione los valores pertinentes. NOTA  Para aparecer en el selector, un recurso debe tener una función asignada en su configuración de recursos. Consulte Complete la pestaña Asociaciones.
Columna/Fila "Ninguno" (para tarjetas en las que el campo no tenga valor)	Si el campo utilizado como base para las columnas o filas no es un campo obligatorio en los tickets, es posible que no tenga ningún valor en él. En ese caso, puede controlar cómo manejar la visualización de las filas o columnas en las que ese campo esté vacío, eligiendo entre las siguientes opciones: Mostrar sólo si es necesario Mostrar siempre como primera columna Mostrar siempre como última columna Mostrar sólo si es necesario significa que la columna o fila sólo aparecerá si un ticket en el conjunto de datos no presenta ningún valor en el campo base de esa columna o fila. Si todos los tickets del conjunto de datos tienen un valor en ese campo, no habrá ninguna columna o fila "Ninguno". Es posible que desee tener una columna o fila "Ninguno" donde pueda mover tickets. En ese caso, seleccione una de las opciones Siempre mostrar. Al mover un ticket a esa fila o columna se borrará el valor de ese campo. NOTA  Si el campo utilizado en la columna o fila es un campo obligatorio que nunca estará vacío, este selector no está disponible.
Columna/Fila Totales	Puede elegir entre mostrar los totales del valor de un ticket o no mostrar ningún valor. La lista que se selecciona incluye todos los campos numéricos definidos por el usuario. El total aparecerá bajo el valor del campo en los encabezados de las columnas o filas.
Mostrar recuentos de tarjetas en columnas/filas	Seleccione esta opción para incluir el número total de tarjetas en los encabezados de las columnas o filas. El valor aparecerá entre paréntesis a la derecha del valor del campo.
Sección "En mazo"
Mostrar sección "En mazo"	Seleccione esta opción para hacer que la sección En mazo aparezca en el panel. La sección En mazo contiene los diez primeros tickets que no forman parte del conjunto de datos original del panel. IMPORTANTE  La sección En mazo aparecerá solamente para recursos con un nivel de seguridad que tenga permisos Puede mover tarjetas en paneles.
Nombre de visualización En mazo	El nombre aparecerá sobre la sección En mazo. Si se deja en blanco, se titulará En mazo. NOTA  Considere utilizar un nombre que refleje la lista filtrada. Por ejemplo, si filtra tickets sin recurso principal, se podría utilizar Sin asignar como nombre de la sección, para que quede claro para el usuario que los tickets de la sección En mazo no tienen ningún recurso asignado.
Filtro predeterminado 1-10	Seleccione los filtros correctos. Si no se selecciona ningún filtro, todos los tickets de su instancia de Autotask podrán aparecer en esta sección. Sólo aparecerán los diez primeros tickets, siguiendo el orden de clasificación seleccionado a continuación. EJEMPLO  Puede utilizar el filtro de Estado no igual a "Completado" para excluir los tickets completados. NOTA  Piense detenidamente en el uso que harán los recursos del panel y seleccione los filtros adecuados. Si no se aplica ningún filtro, la sección En cubierta se extraerá de todos los tickets de su instancia de Autotask. Los usuarios son libres de aplicar sus propios filtros cuando utilizan el panel, pero esos filtros no se guardan con el panel.
Ordenar las tarjetas dentro de la sección En mazo por...	Seleccione un campo que se utilizará para clasificar los tickets filtrados de la sección En mazo. Sólo aparecerán en la sección los diez primeros tickets en ese orden de clasificación en un momento dado.
Método de ordenación	Seleccione Ascendente o Descendente.

3. Cuando vuelva a la lista de paneles, su nuevo panel aparecerá al final de la lista. Para moverlo a una ubicación diferente en la lista, haga clic en el borde más izquierdo de la tabla y arrástrelo a la ubicación deseada.

NOTA  Una vez configurado, un panel puede ser asignado como predeterminado para cualquier widget. Para más información sobre estas configuraciones, consulte Configuraciones en Panel (todos los tipos de widget).