Gestionar plantillas de facturas

ANTES DE COMENZAR Si necesita campos adicionales en su factura, consulte Campos de factura adicionales.

Acerca de las plantillas de facturas

Cada factura de Autotask que usted prepara para un cliente se basa en una plantilla de factura. Las plantillas de facturas almacenan el diseño de la factura, los campos y las columnas que aparecerán en ella, la agrupación y el ordenamiento de los elementos de factura, y las formas de pago.

Su instancia de Autotask incluye varias plantillas de facturas del sistema para empezar. Estas plantillas reflejan los diseños de factura más populares para usar con sobres. No pueden ni editarse ni eliminarse, pero pueden copiarse, y usted puede editar la copia.

Las plantillas se crean, editan, copian, eliminan, activan o desactivan en la página Plantillas de factura. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Para más información sobre cómo personalizar plantillas de factura, consulte Diseñar plantillas de factura.

¿Cuándo debe usted crear plantillas de factura adicionales?

Aunque no es posible editar las plantillas de factura de sistema, usted las puede copiar y editar.

Es posible que necesite plantillas de factura adicionales si:

Desea que la factura se presente en un idioma distinto.
Su cliente se encuentra en un país distinto y sus facturas requieren información diferente. Si usted hace negocios en varios países, puede especificar una plantilla de factura predeterminada a nivel de país. La plantilla se aplica a todas las facturas generadas para clientes en el país asociado e invalidará la plantilla predeterminada global. Consulte Gestión de la lista de países.
Los clientes individuales pueden requerir facturas especializadas. Si usted tiene uno o más clientes con necesidades de facturación exclusivas, puede crear plantillas de factura personalizadas para abordar esas necesidades. A continuación, se asocian los modelos de factura a nivel de organización. La plantilla predeterminada a nivel de organización anulará las plantillas predeterminadas a nivel global y de país. Consulte Ficha y página de configuración de la factura.