Editar propiedades de plantillas de factura

ANTES DE COMENZAR  Asegúrese de que haya configurado sus condiciones de pago. Consulte Condiciones de pago.

Para establecer las configuraciones básicas de una plantilla de factura y su salida de PDF, complete los siguientes pasos:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Para crear una nueva plantilla desde cero, haga clic en Nueva. Para copiar una plantilla, desplace el cursor sobre su menú contextual y seleccione Copiar. La copia se agrega automáticamente a la tabla con Copia (#) antes del nombre de la plantilla copiada. Esto abrirá la página Nueva plantilla de factura, lo que le permitirá modificar las propiedades de la plantilla.
3. Para abrir la página Propiedades de plantilla de factura en una plantilla existente, haga clic en Editar propiedades de plantilla desde el menú contextual, o bien desde la barra de menús de la página Diseñar plantilla de factura. Consulte Diseñar una plantilla de factura.

4. Complete o edite los siguientes campos:

Campo	Descripción
Información general
Nombre	Ingrese un nombre único para la plantilla de factura.
Descripción	Ingrese una descripción para la nueva plantilla. Esta aparecerá en la página Plantillas de factura y ayudará a otros a comprender el propósito de la plantilla.
Activa	Esta casilla estará automáticamente seleccionada para que la nueva plantilla esté activa. Desmarque la casilla para desactivar la plantilla. Esta casilla de verificación está activa y deshabilitada cuando usted edita la plantilla predeterminada.
Formato de datos
Número	Seleccione un formato de número a aplicar a la plantilla de factura. NOTA   Esta será de manera predeterminada la configuración de formato del usuario registrado que está procesando facturas.
Configuraciones adicionales
Tamaño/Diseño de la página	Seleccione la opción que coincida con sus dimensiones de facturas impresas.
Mostrar números de página	Especifique si la factura debe mostrar números de página y, si así es, donde en la página deben aparecer.
Mostrar símbolo de divisa (Si Multidivisa no está habilitada)	Especifique si mostrar el símbolo de moneda seleccionado en la página Términos locales antes de la cantidad o después de la cantidad, o bien elija que no aparezca. Esta configuración se aplica solamente a las sumas que aparecen debajo del cuerpo de la factura. El símbolo de moneda nunca aparece en el cuerpo de la factura.
Condiciones de pago	Seleccione las condiciones de pago que aparecerán en la factura. Esta lista contendrá todas las condiciones de pago activas configuradas en > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Condiciones de pago.
Formato positivo de divisa	Especifique la ubicación del símbolo de divisa para números positivos. Para opciones de formato, consulte Formato positivo.
Formato negativo de divisa	Especifique la ubicación del símbolo de divisa y el formato para números negativos. Para opciones de formato, consulte Formato negativo.
Formato de nombre de PDF
Formato de nombre de archivo	Esta configuración determina la convención de nomenclatura para facturas que usan esta plantilla que sean salida para un archivo PDF. El formato predeterminado es Factura_[Organización: Nombre]_[Factura: Id]. Usted puede personalizar la convención de nomenclatura de archivos de salida PDF de las facturas para incluir hasta 30 caracteres de texto estático y 5 variables. Para agregar una variable: Haga clic en el ícono de inserción a la derecha del campo. Se abre el diálogo Variables. Seleccione la entidad para la que se muestran las variables (o deje la configuración predeterminada Mostrar todas las variables). Haga doble clic sobre una variable para insertarla al final del nombre del archivo. Vuelva a ordenar las cadenas de texto y variables según se necesite.

5. Haga clic en Guardar para guardar las propiedades de plantillas de factura y abra la página Diseñar plantilla de factura. Consulte Diseñar una plantilla de factura.