Buscar y gestionar elementos de inventario

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permisos de objeto para agregar y/o eliminar elementos de inventario

NAVEGACIÓN > Inventario > Gestión de Inventario > Inventario

Acerca de la página Búsqueda de elementos de inventario

La página de búsqueda de elementos de inventario contiene dos pestañas: Productos de inventario y Elementos almacenados.

En la pestaña Productos de inventario, usted puede hacer lo siguiente:

  • buscar productos de inventario
  • agregar o importar manualmente productos de inventario y elementos almacenados
  • gestionar productos de inventario y elementos almacenados

En la pestaña Elementos almacenados, usted puede hacer lo siguiente:

  • buscar elementos almacenados específicos
  • acceder a entidades asociadas con un elemento almacenado

NOTA  El filtro de Estado de la pestaña Elementos almacenados tiene una característica de selección múltiple.

  • Para mostrar una lista de todos los registros de una entidad determinada en su instancia de Autotask, haga clic en Buscar sin aplicar ningún filtro.

Los resultados de búsqueda que contengan más de 25, 50 o 100 registros (dependiendo de su configuración para Registros por página) se paginarán. Use la navegación de páginas para ver resultados adicionales. Como máximo, se recuperarán 5.000 registros de datos a la vez.

El filtro Activo aparece por defecto como Activo en las páginas Búsqueda por organización, Búsqueda por contacto, Mis organizaciones y Mis contactos, así como en la Búsqueda global por organización, Contacto (Nombre), Contacto (Apellido) y Contacto (Correo electrónico). Los contadores en el menú Mi(s) también reflejan solamente entidades activas.

NOTA  Existen diversas opciones para filtros de números telefónicos. El filtro Teléfono buscará una coincidencia contiene que incluya cualquier caracter (como - o () ) introducido en el cuadro de filtro. Las páginas Búsqueda de organizaciones y Búsqueda de contactos tienen una opción Teléfono (sólo números) que ignorará los caracteres especiales en el filtro y en los resultados. Llevará a cabo una búsqueda contiene para solo los números ingresados en el cuadro de filtro. La página Búsqueda de contactos también le permite llevar a cabo una búsqueda Teléfono (Comienza con). Esta buscará números telefónicos que comiencen con el valor ingresado en la casilla de filtro.

La pestaña Productos de inventario

Encima de la tabla aparecen los siguientes botones de herramientas:

Botón de herramientas Descripción

Muchas páginas de búsqueda (pero no las cuadrículas explorables de widgets) le permiten crear una nueva instancia de la entidad seleccionada. Este botón es visible antes de que ejecute una búsqueda:

  • Haga clic en Nuevo.
  • Las entidades Contrato, Ticket y Proyecto le permiten crear diversos tipos de entidades. Haga clic en Nuevo y seleccione una opción.

Para ayuda al rellenar los campos, consulte la Ayuda contextual de la página que se abre.

Para agregar un producto de inventario manualmente, haga clic en Nuevo. Consulte Agregar o editar productos de inventario y elementos almacenados.

En la pestaña Productos de inventario, el botón Importar abre la página Historial de importación de Inventario. Para detalles sobre cómo importar elementos de inventario, consulte Rellenar la plantilla de importación de elementos de inventario.

SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

IMPORTANTE  Los campos relacionados con productos de facturación para dispositivos y contactos no se exportarán.

  1. Haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una opción.

    2. Opción Descripción
    En formato actual Si selecciona esta opción o simplemente hace clic en el botón Exportar, sólo se exportarán las columnas que aparecen en la tabla de resultados de la búsqueda.
    En formato de plantilla de importación Esta opción aparecerá para las entidades que puedan importarse. Para una lista de entidades que pueden exportarse en formato de plantilla de importación, consulte Importar o actualizar información.

    Si selecciona esta opción, se exportarán todas las columnas que aparecen en la plantilla de importación de la entidad. Esto le permite limpiar o actualizar registros en bloque, y luego importarlos de nuevo utilizando la opción Actualizar.
  1. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Solamente se exportarán los primeros 5.000 registros.

El Selector de columna le permite personalizar cuadrículas de resultados de búsqueda a través de Autotask. Determina lo siguiente:

  • Qué columnas se muestran en la tabla
  • El orden de visualización de izquierda a derecha de las columnas.

NOTA  La configuración del selector de columnas en las tablas de resultados de búsqueda y en algunos informes estándar forma parte de la configuración de usuario almacenada en el servidor Autotask. Usted puede iniciar sesión en cualquier computadora y aplicar sus configuraciones de selector de columna a su sesión en Autotask. Para borrar los datos almacenados en su instancia de Autotask y restablecer la configuración del selector de columnas a la configuración predeterminada de Autotask, haga clic en Restablecer configuración en Mi > Varios > Configuración.

Para personalizar la tabla, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en el ícono de selector de columna sobre los resultados de búsqueda. Se abrirá la página Selector de columna.

La columna aparece ya sea en el panel Columnas disponibles o en el panel Columnas seleccionadas.

  1. Haga doble clic en el nombre de una columna, o seleccione una o varias columnas y haga clic en la flecha hacia la izquierda o en la flecha hacia la derecha para mover las columnas al otro panel.
  2. Para cambiar el orden de visualización de las columnas, seleccione una o varias columnas en el panel Columnas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.

NOTA  El orden de arriba hacia abajo en la lista Columnas seleccionadas se vuelve el orden de izquierda a derecha en la lista de Resultados de búsqueda.

  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Si los caracteres + # aparecen luego del nombre de la columna, entonces esa columna puede tener varios elementos devueltos para algunas filas. Si eso ocurre, el primer elemento aparecerá en la fila seguida por + y el número de elementos adicionales devueltos. Para ver la lista de elementos adicionales, desplace el cursor sobre el elemento en la columna.

Haga clic en el ícono para actualizar y así ejecutar la búsqueda en la tabla actual nuevamente, usando los mismos criterios de búsqueda para encontrar nuevos registros añadidos desde la primera vez que usted efectuó la búsqueda.

Las siguientes columnas pueden aparecer en la tabla de inventario. Usted puede hacer clic en el encabezado de una columna para ordenar según esa columna, o bien hacer clic en el ícono de selector de columna para modificar qué columnas aparecen en la lista.

Tabla de resultados de búsqueda Características Descripción
Disponible

Disponible

Este campo se refiere a elementos almacenados, elementos de órdenes de compra y elementos de cotizaciones de producto que usted mantenga en inventario. Especifica el número de unidades de este elemento actualmente disponibles en la ubicación de inventario especificada. Disponibles = (En existencia - Reservados/Recolectados)

  • Si se pierde una cotización, la reserva se libera y el elemento almacenado vuelve a tener un estado de Disponible.
Pedido pendiente

Especifica la cantidad de productos pedidos pero no recibidos aún de órdenes de compra con estado Recibido en parte. Esta cantidad no incluye los elementos en la orden de compra actual.
Ubicación

Ubicación

Este campo rastrea la sub-ubicación del producto de inventario. Similar a las ubicaciones de inventario, las designaciones de ubicaciones son específicas a su sistema de inventario.
Ubicación de inventario La ubicación de inventario a la que está asignado el producto de inventario.

Número de referencia de inventario

Número de referencia de inventario

El número asignado al producto de inventario en su propio sistema de seguimiento de inventario.

Si su empresa tiene su propio sistema de seguimiento de inventario, ingrese un número de referencia de inventario.

Número de producto del fabricante

 El número de producto asignado al producto de inventario por su fabricante.

Código de material

Código de material

El código de material es el código de facturación asociado con productos. Es un campo obligatorio para los productos, y lo heredan los dispositivos y las suscripciones, pero se puede anular al crear suscripciones o cargos de un producto. Su función más importante es determinar la categoría de impuesto de un producto o cargo, y permitir que los elementos de facturación exportados sean asignados a la cuenta de libro mayor correcta en un paquete de software de contabilidad externo.

Seleccione un código de material.
Máximo

Máximo

En el caso de los elementos serializados, este valor representa los envíos máximos de este elemento que deben tenerse en existencia en la ubicación de inventario. En el caso de los elementos no seriados, el valor representa el número máximo de unidades individuales que deben tenerse en existencia en la ubicación.

Ingrese un valor numérico en el campo. El valor puede ser 0, pero es un campo obligatorio.
Mínimo

Mínimo

En el caso de los elementos serializados, este valor representa los envíos mínimos de este elemento que deben tenerse en existencia en la ubicación de inventario. En el caso de los elementos no serializados, el valor representa el número mínimo de unidades individuales que deben tenerse en existencia en la ubicación. Usted puede usar esta información para determinar cuándo necesita volver a ordenar el producto y cuánta cantidad debe rellenarse automáticamente.

Ingrese un valor numérico en el campo. El valor puede ser 0, pero es un campo obligatorio.
En existencia

En existencia

El campo En existencia indica el recuento de elementos almacenados en una ubicación de inventario específica. Los elementos almacenados se consideran En existencia si están disponibles, seleccionados o reservados, pero no entregados. El campo se usa para determinar cuántas unidades se necesitan pedir para alcanzar el recuento mínimo o máximo para el producto de inventario. El campo es de sólo lectura y, para productos en serie, siempre equivale al recuento de números de serie asociados.

  • El recuento de lo que se encuentra En existencia puede aumentar o disminuir en las ventanas de diálogo Agregar elementos almacenados y Quitar elementos almacenados. Consulte Agregar elementos almacenados y Quitar elementos almacenados.
  • Si selecciona un producto de inventario en una cotización, la página Nuevo elemento de cotización presentará todas las ubicaciones de inventario en las que el elemento almacenado esté en existencia.

Ingrese el número de elementos almacenados o unidades.
Pedido

Pedido

Este campo de sólo lectura aparece en elementos almacenados, elementos de órdenes de compra y elementos de cotizaciones de producto que usted mantiene en inventario. Especifica el número de elementos de la ubicación de inventario seleccionada que se reservó en una cotización o se recolectó para un cargo de ticket, cargo de proyecto o cargo de contrato).

Aparece en elementos de orden de compra, productos de inventario y elementos de cotización de productos que usted mantiene en inventario. Para que se rellene este campo, el elemento debe haberse añadido previamente a inventario.

Recolectado

Esta columna muestra el recuento de elementos de la ubicación de inventario seleccionada que se recogió para un cargo (ticket, proyecto o contrato). Hacer clic en el recuento abrirá una lista detallada. Consulte La página Detalles de reserva/recolección.
Producto El nombre del producto de Autotask asociado con el producto de inventario. Para usuarios con permiso para editar productos de inventario, el nombre del producto aparecerá como un vínculo.

Categoría de producto

El nombre de la categoría de producto del producto de inventario.
Descripción del producto Una breve descripción del producto.
Proveedor del producto

El proveedor asociado con el producto de inventario.

  • Si el producto tiene varios proveedores, se muestra el nombre del proveedor predeterminado, seguido del número de proveedores adicionales asociados al producto(entre paréntesis).
  • Si no hay proveedor predeterminado, el campo sigue en blanco.
  • Si usted buscó por nombre de proveedor, aquel proveedor aparecerá incluso cuando no sea el predeterminado.

Reservado

Esta columna muestra el recuento de elementos almacenados de la ubicación de inventario seleccionada que fue reservada en una cotización. Hacer clic en el recuento abrirá una lista detallada. Consulte La página Detalles de reserva/recolección.
Reservado/Seleccionado

Reservado/Seleccionado

Este campo de sólo lectura aparece en elementos almacenados, elementos de órdenes de compra y elementos de cotizaciones de producto que usted mantiene en inventario. Especifica el número de elementos de la ubicación de inventario seleccionada que se reservó en una cotización o se recolectó para un cargo (ticket, proyecto o contrato).

En algunas páginas, usted puede hacer clic en el número para ver detalles sobre los elementos almacenados recolectados o reservados. Para más información, consulte La página Detalles de reserva/recolección.

Opción ¿Disponible en menú masivo? Descripción
Editar producto de inventario

 

 Consulte Agregar o editar productos de inventario y elementos almacenados.
Transferir elementos almacenados/unidades

 

 Consulte Transferir elementos almacenados a otra ubicación de inventario.

Agregar elementos almacenados

 

Abre la ventana de diálogo Agregar elementos almacenados para este producto de inventario. Consulte Agregar elementos almacenados.

Quitar elementos almacenados

 

Abre la ventana de diálogo Quitar elementos almacenados para este producto de inventario. Consulte Quitar elementos almacenados.

Crear orden de compra (para seleccionados) (Llenar hasta el mínimo, Llenar hasta el máximo)

Estas opciones le permiten pedir rápidamente los productos de inventario seleccionados al crear una nueva orden de compra. Opcionalmente, la cantidad se ajusta a la diferencia entre la cantidad En existencia y la cantidad Mínima o Máxima de cada elemento.

El campo Proveedor se rellena con el proveedor predeterminado para el producto de inventario, pero puede editarse. Si se seleccionan varios productos de inventario con diferentes proveedores, el campo Proveedor permanece en blanco.

Para información detallada sobre cómo completar una orden de compra, consulte Agregar o editar una orden de compra.

Agregar (seleccionado) a la orden de compra existente (rellenar al mínimo, rellenar al máximo)

Estas opciones le permiten pedir rápidamente los productos de inventario seleccionados añadiéndolos a una orden de compra existente. Opcionalmente, la cantidad se ajusta a la diferencia entre la cantidad En existencia y la cantidad Mínima o Máxima de cada elemento. La cantidad predeterminada va a ser al menos una (1).

Todas las órdenes de compra existentes que todavía están en estado Nuevo están disponibles para su selección.

Para información detallada sobre cómo completar una orden de compra, consulte Agregar o editar una orden de compra.
Eliminar producto de inventario

 

Para eliminar un producto de inventario, seleccione Eliminar producto de inventario desde el menú.

  • No es posible eliminar un producto de inventario si alguno de sus elementos almacenados está reservado en una cotización o seleccionado en un cargo, o si los elementos de orden de compra están Pedidos.

  • Si el recuento En existencia es mayor a 0, pero los elementos están simplemente disponibles, puede eliminar el producto de inventario. Todos los elementos almacenados se configurarán como Quitado.

La pestaña Elementos almacenados

Encima de la tabla aparecen los siguientes botones de herramientas:

Botón de herramientas Descripción

SEGURIDAD  De manera predeterminada, Exportar está disponible para usuarios con nivel de seguridad Admin. y deshabilitado para todos los otros. Puede ser habilitado para otros niveles de seguridad. Consulte Puede exportar datos de cuadrícula.

NOTA  Al exportar a CSV: Para asegurar formato de fecha/hora consistentes en la salida de valores separados por coma, le recomendamos enfáticamente que las configuraciones de formato de fecha/hora del usuario en Autotask sean idénticas a las configuraciones de formato de fecha/hora de Windows de la computadora que lleve a cabo la exportación. Esto evitará conflictos con respecto a cómo el software que genera el reporte interprete el formato fecha/hora.

IMPORTANTE  Los campos relacionados con productos de facturación para dispositivos y contactos no se exportarán.

  1. Haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una opción.

    2. Opción Descripción
    En formato actual Si selecciona esta opción o simplemente hace clic en el botón Exportar, sólo se exportarán las columnas que aparecen en la tabla de resultados de la búsqueda.
    En formato de plantilla de importación Esta opción aparecerá para las entidades que puedan importarse. Para una lista de entidades que pueden exportarse en formato de plantilla de importación, consulte Importar o actualizar información.

    Si selecciona esta opción, se exportarán todas las columnas que aparecen en la plantilla de importación de la entidad. Esto le permite limpiar o actualizar registros en bloque, y luego importarlos de nuevo utilizando la opción Actualizar.
  1. Se abre una ventana que le permite descargar y abrir el archivo exportado.

NOTA  Solamente se exportarán los primeros 5.000 registros.

El Selector de columna le permite personalizar cuadrículas de resultados de búsqueda a través de Autotask. Determina lo siguiente:

  • Qué columnas se muestran en la tabla
  • El orden de visualización de izquierda a derecha de las columnas.

NOTA  La configuración del selector de columnas en las tablas de resultados de búsqueda y en algunos informes estándar forma parte de la configuración de usuario almacenada en el servidor Autotask. Usted puede iniciar sesión en cualquier computadora y aplicar sus configuraciones de selector de columna a su sesión en Autotask. Para borrar los datos almacenados en su instancia de Autotask y restablecer la configuración del selector de columnas a la configuración predeterminada de Autotask, haga clic en Restablecer configuración en Mi > Varios > Configuración.

Para personalizar la tabla, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en el ícono de selector de columna sobre los resultados de búsqueda. Se abrirá la página Selector de columna.

La columna aparece ya sea en el panel Columnas disponibles o en el panel Columnas seleccionadas.

  1. Haga doble clic en el nombre de una columna, o seleccione una o varias columnas y haga clic en la flecha hacia la izquierda o en la flecha hacia la derecha para mover las columnas al otro panel.
  2. Para cambiar el orden de visualización de las columnas, seleccione una o varias columnas en el panel Columnas seleccionadas y haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.

NOTA  El orden de arriba hacia abajo en la lista Columnas seleccionadas se vuelve el orden de izquierda a derecha en la lista de Resultados de búsqueda.

  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  Si los caracteres + # aparecen luego del nombre de la columna, entonces esa columna puede tener varios elementos devueltos para algunas filas. Si eso ocurre, el primer elemento aparecerá en la fila seguida por + y el número de elementos adicionales devueltos. Para ver la lista de elementos adicionales, desplace el cursor sobre el elemento en la columna.

Haga clic en el ícono para actualizar y así ejecutar la búsqueda en la tabla actual nuevamente, usando los mismos criterios de búsqueda para encontrar nuevos registros añadidos desde la primera vez que usted efectuó la búsqueda.

Las siguientes columnas pueden aparecer en la tabla de artículos almacenados. Usted puede hacer clic en el encabezado de una columna para ordenar según esa columna, o bien hacer clic en el ícono de selector de columna para modificar qué columnas aparecen en la lista.

Campo Descripción

Agregado por

El recurso que agregó el elemento almacenado a inventario.

Dispositivo

El dispositivo o dispositivos creados a partir de este artículo almacenado cuando se instaló.

Unidades disponibles

  • En un elemento almacenado en serie: 0 o 1

  • En un elemento almacenado que no está en serie: el número de unidades disponibles que quedan

  • Se incrementará cuando se anule la reserva o la selección de una unidad

  • Disminuirá cuando se seleccione, reserve, quite o transfiera una unidad desde este elemento almacenado

Contrato

El contrato asociado con el cargo para el que se seleccionó el elemento.

Costo de unidades disponibles

 Se refiere al costo total del elemento almacenado que está actualmente en la ubicación de inventario.

Costo por unidad

Para elementos en serie, se refiere al costo por elemento almacenado individual. Para elementos no serializados, se refiere al costo por unidad.

Fecha de adición

La fecha en que se añadió el elemento almacenado a inventario. Esta fecha se utiliza para determinar qué elemento almacenado es el más antiguo o el más nuevo cuando se aplican las reglas LIFO o FIFO.

Fecha de selección/eliminación (más reciente)

La fecha más reciente en que el elemento se seleccionó o quitó de inventario. Si el producto del elemento no está en serie, se almacenarán varias fechas y horas.

Unidades entregadas

  • En un elemento almacenado en serie: 0 o 1

  • En un elemento almacenado no serializado: el número de unidades entregadas

  • Aumentará cuando se entregue una unidad

  • Disminuirá cuando se anule la entrega de una unidad

Ubicación de inventario

La ubicación del elemento almacenado en inventario.
Unidades en existencia

En existencia

El campo En existencia indica el recuento de elementos almacenados en una ubicación de inventario específica. Los elementos almacenados se consideran En existencia si están disponibles, seleccionados o reservados, pero no entregados. El campo se usa para determinar cuántas unidades se necesitan pedir para alcanzar el recuento mínimo o máximo para el producto de inventario. El campo es de sólo lectura y, para productos en serie, siempre equivale al recuento de números de serie asociados.

  • El recuento de lo que se encuentra En existencia puede aumentar o disminuir en las ventanas de diálogo Agregar elementos almacenados y Quitar elementos almacenados. Consulte Agregar elementos almacenados y Quitar elementos almacenados.
  • Si selecciona un producto de inventario en una cotización, la página Nuevo elemento de cotización presentará todas las ubicaciones de inventario en las que el elemento almacenado esté en existencia.

Ingrese el número de elementos almacenados o unidades.
Oportunidad

La oportunidad asociada con la cotización para la que se reservó el elemento.

Unidades seleccionadas

  • En un elemento almacenado en serie: 0 o 1

  • En un elemento almacenado no serializado: el número de unidades seleccionadas

  • Aumentará cuando se seleccione o se anule la entrega de una unidad

  • Disminuirá cuando se entregue o anule la selección de una unidad

Seleccionado/Quitado por

El recurso que seleccionó o quitó el elemento almacenado de inventario.

Categoría de producto

La categoría de producto asignada al producto asociado con el elemento almacenado.

Producto

El producto asociado con el elemento almacenado.

Producto en serie

Una marca de verificación indica que el producto del elemento almacenado es serializado.

Proyecto

El proyecto asociado con el cargo para el que se seleccionó el elemento.

Orden de compra

La orden de compra desde la que se originó el elemento almacenado.

Cotización

Las cotizaciones para las que se reservó este elemento.

Unidades que se quitaron

  • En un elemento almacenado en serie: 0 o 1

  • En un elemento almacenado no serializado: el número de unidades que se quitaron

  • Aumentará cuando se quite una unidad

  • Disminuirá cuando se anule la eliminación de una unidad

Unidades reservadas

  • En un elemento almacenado en serie: 0 o 1

  • En un elemento almacenado no serializado: el número de unidades reservadas

  • Aumentará cuando se reserve una unidad

  • Disminuirá cuando se seleccione o se anule la selección de una unidad

Tipo de devolución

Tipo de devolución

Cuando se añaden nuevos elementos almacenados, este campo es Ninguno de manera predeterminada, lo que indica que el elemento que se está añadiendo es un elemento nuevo. Cuando se devuelve el elemento a inventario, por defecto en el campo se lee Devuelto. Seleccione manualmente uno de los siguientes:

  • Devuelto
  • Renovado
  • Elemento en liquidación

Número de serie

Número de serie

El número de serie identifica un determinado artículo almacenado en su inventario, o un dispositivo instalado en una organización. Este campo sólo aparece si el producto asociado al dispositivo o artículo almacenado tiene activada la casilla Serializado. Los números de serie pueden tener hasta 100 caracteres de largo.

Ingrese los números de serie de los elementos que se están agregando, separados con coma o saltos de línea.

Dispositivos:

  • Los números de serie no pueden actualizarse por medio de una importación.
  • Los números de serie vinculados a un artículo almacenado no pueden borrarse, pero si se modifica el número de serie del artículo almacenado, el número de serie del dispositivo se actualiza automáticamente.
  • Si introduce un número de serie duplicado, verá una advertencia indicando que ya existe un dispositivo con este producto y número de serie. La importación arrojará un error para esta fila.
  • Si ingresa un número de serie para un producto no serializado, la importación arrojará un error para la fila.

Inventario:

  • El recuento de números de serie que usted agregue en la lista equivaldrá al número de elementos añadidos en el campo Elementos añadidos, y equivaldrá a En existencia (Nuevo) - En existencia (Antiguo).
  • Al agregar un elemento almacenado, puede escribir o pegar los números de serie en el campo. Cada número debe estar en una línea aparte o los números de serie deben estar separados por una coma.
  • Usted puede usar una opción de emulación de teclado tipo Wedge con un escáner de códigos de barras para ingresar números de serie rápidamente.
  • Al editar un elemento almacenado, si se reserva o recolecta un número de serie, aparecen como hipervínculos en la fila el Número de ticket, el Nombre del proyecto, el Nombre del contrato o el Nombre de la cotización.

Estado

Estado (elemento almacenado)

Los elementos almacenados en serie pueden tener uno de los siguientes estados: A menos que se filtren, todos los estados se incluyen en los resultados de búsqueda y en los reportes.

  • Disponible: el elemento no está reservado en una cotización, seleccionado en un cargo, o entregado al cliente.

  • Seleccionado: el elemento se ha escogido en un cargo, o no se ha entregado.

  • Reservado: el elemento se ha reservado en una cotización, pero no se ha seleccionado aún.

  • Entregado: El elemento se ha entregado o enviado al cliente.

  • Quitado: el elemento se ha quitado manualmente de inventario por medio del diálogo Quitar elementos almacenados, o se ha eliminado su producto de inventario.

Para elementos almacenados no serializados, el estado está siempre en blanco.

NOTA  Los elementos que se han quitado no pueden reservarse ni escogerse.

Número de ticket

El número del ticket asociado con el cargo para el que se seleccionó el elemento.

Unidades transferidas

  • En un elemento almacenado en serie: 0. Incluso las unidades transferidas pueden ser Disponibles, Seleccionadas, etc.

  • En un elemento almacenado que no sea en serie: el número de unidades que se han transferido

  • Aumentará cuando se transfiera una unidad

Proveedor

El proveedor del que se adquirió el elemento almacenado.

Número de factura del proveedor

Número de factura del proveedor

El Número de factura del proveedor se asocia con elementos de órdenes de compra cuando se reciben en Autotask. El mismo número de factura del proveedor se asigna a todos los elementos de órdenes de compra que se reciben en el mismo envío. Si un elemento de orden de compra se recibe parcialmente en varios envíos, puede tener varios números de factura de proveedor asociados.

En la orden de compra, el campo Número de factura de proveedor se vuelve de sólo lectura cuando se ha recibido el primer elemento en la orden de compra. Contendrá todos los números de facturas de proveedor asociados con todos los elementos de órdenes de compra que son parte de la orden de compra, separados por coma.

Este campo es obligatorio si está habilitada la configuración del sistema Requerir el número de factura del proveedor en los elementos de orden de compra recibidos y al añadir manualmente elementos almacenados a inventario.

Ingrese el número de factura de proveedor asociado con los elementos de órdenes de compra que usted recibe.

El menú contextual de la pestaña Artículos almacenados de la página Búsqueda de artículos de inventario y de la tabla de desglose del widget de artículos almacen ados permite abrir entidades asociadas al artículo almacenado.

  • Si no tiene permiso de objeto para ver o editar la entidad, la opción de menú estará oculta.
  • Si el elemento almacenado no está asociado a la entidad, la opción de menú se desactiva y presenta un cuadro de información sobre herramientas: "Este elemento almacenado no tiene una <entidad> asociada".

 

Opción Descripción
Editar producto de inventario

Abre la página Editar producto de inventario de la ubicación de inventario de este elemento almacenado. Consulte Agregar o editar productos de inventario y elementos almacenados.

SEGURIDAD  Esta opción requiere permiso de seguridad Producto: Editar. Los usuarios sin este permiso verán solamente texto sin formato.
Ver orden de compra Abre la página Editar orden de compra de la orden de compra del elemento almacenado.

Ver cotización

 Abre la página Elementos de cotización de la cotización del elemento almacenado en una ventana emergente o en una nueva ventana.

Ver pedido de venta

 Abre la página Detalles del pedido de venta del pedido de venta del cargo del elemento almacenado. Esta opción está oculta si no está habilitado Aprovisionamiento.

Editar cargo

Abre la página Editar cargo del cargo del elemento almacenado. Habilitado cuando el estado de los elementos almacenados es Seleccionado.

Ver dispositivo

Abre la página Dispositivo para el dispositivo del artículo almacenado. Habilitado cuando el estado del elemento almacenado es Entregado.

Si el elemento almacenado no es serializado y el recuento de unidades es menor a 1, el vínculo estará deshabilitado y aparecerá un cuadro de información sobre herramientas.

Restaurar elemento almacenado quitado (solamente la página de búsqueda de elementos de inventario)

Esta opción solamente aparecerá si un elemento almacenado tiene un producto serializado con un estado Quitado. Establecerá el estado del elemento de vuelta a Disponible y borrará los valores de Fecha de eliminación y Quitado por. Si no tiene permiso para editar productos de inventario, esta opción estará oculta.

NOTA  Si se ha eliminado el producto de inventario asociado, no se podrán restaurar los elementos quitados. El producto de inventario debe volver a crearse.

Restaurar unidades quitadas (solamente la página de búsqueda de elementos de inventario)

Esta opción solamente aparecerá si un elemento almacenado tiene un producto no serializado y además tiene un recuento de Unidades quitadas mayor a 0. Esto abrirá el cuadro de diálogo Restaurar unidades quitadas.

Si no tiene permiso para editar productos de inventario, esta opción estará oculta.