Rellenar la plantilla de importación de elementos de inventario

Ubicación de inventario

Este campo indica la ubicación física del producto de inventario.

• Cuando se crea manualmente un nuevo producto de inventario, se selecciona la Ubicación de inventario de la lista de todas las ubicaciones de inventario que no sean de recursos. Consulte Gestionar ubicaciones de inventario.
• Al editar un producto de inventario, la Ubicación de inventario es de sólo lectura. Para cambiar la ubicación de inventario, debe transferir el producto de inventario. Consulte Transferir elementos almacenados a otra ubicación de inventario.
• Cuando se recibe una orden de compra, el producto de inventario hereda el nombre de ubicación del elemento de orden de compra.
• Cuando se cotiza un elemento almacenado que está disponible en múltiples ubicaciones de inventario, cada ubicación de inventario aparece en una línea aparte. Reserve un elemento almacenado en la ubicación de inventario más conveniente.

Número de referencia de inventario

El número asignado al producto de inventario en su propio sistema de seguimiento de inventario.

Si su empresa tiene su propio sistema de seguimiento de inventario, ingrese un número de referencia de inventario.

Ubicación

Este campo rastrea la sub-ubicación del producto de inventario. Similar a las ubicaciones de inventario, las designaciones de ubicaciones son específicas a su sistema de inventario.

Mínimo

En el caso de los elementos serializados, este valor representa los envíos mínimos de este elemento que deben tenerse en existencia en la ubicación de inventario. En el caso de los elementos no serializados, el valor representa el número mínimo de unidades individuales que deben tenerse en existencia en la ubicación. Usted puede usar esta información para determinar cuándo necesita volver a ordenar el producto y cuánta cantidad debe rellenarse automáticamente.

Ingrese un valor numérico en el campo. El valor puede ser 0, pero es un campo obligatorio.

Máximo

En el caso de los elementos serializados, este valor representa los envíos máximos de este elemento que deben tenerse en existencia en la ubicación de inventario. En el caso de los elementos no seriados, el valor representa el número máximo de unidades individuales que deben tenerse en existencia en la ubicación.

Ingrese un valor numérico en el campo. El valor puede ser 0, pero es un campo obligatorio.

Código de material

El código de material es el código de facturación asociado con productos. Es un campo obligatorio para los productos, y lo heredan los dispositivos y las suscripciones, pero se puede anular al crear suscripciones o cargos de un producto. Su función más importante es determinar la categoría de impuesto de un producto o cargo, y permitir que los elementos de facturación exportados sean asignados a la cuenta de libro mayor correcta en un paquete de software de contabilidad externo.

Seleccione un código de material.

Los códigos de material pueden encontrarse aquí: > Admin. > Características y configuraciones > Finanzas, Contabilidad y Generación de facturas > Códigos de facturación > Material.

Este campo de fecha es de manera predeterminada la fecha y la hora actuales, a menos que se brinde otro valor.

Ingrese el nombre de un recurso en su instancia de Autotask. Los recursos se pueden encontrar aquí: > Admin. > Configuraciones de organizaciones y usuarios > Recursos/Usuarios (RR.HH.) > Recursos/Usuarios (RR.HH.) > Recursos/Usuarios.

Número de serie

El número de serie identifica un determinado artículo almacenado en su inventario, o un dispositivo instalado en una organización. Este campo sólo aparece si el producto asociado al dispositivo o artículo almacenado tiene activada la casilla Serializado. Los números de serie pueden tener hasta 100 caracteres de largo.

Ingrese los números de serie de los elementos que se están agregando, separados con coma o saltos de línea.

Dispositivos:

• Los números de serie no pueden actualizarse por medio de una importación.
• Los números de serie vinculados a un artículo almacenado no pueden borrarse, pero si se modifica el número de serie del artículo almacenado, el número de serie del dispositivo se actualiza automáticamente.
• Si introduce un número de serie duplicado, verá una advertencia indicando que ya existe un dispositivo con este producto y número de serie. La importación arrojará un error para esta fila.
• Si ingresa un número de serie para un producto no serializado, la importación arrojará un error para la fila.

Inventario:

• El recuento de números de serie que usted agregue en la lista equivaldrá al número de elementos añadidos en el campo Elementos añadidos, y equivaldrá a En existencia (Nuevo) - En existencia (Antiguo).
• Al agregar un elemento almacenado, puede escribir o pegar los números de serie en el campo. Cada número debe estar en una línea aparte o los números de serie deben estar separados por una coma.
• Usted puede usar una opción de emulación de teclado tipo Wedge con un escáner de códigos de barras para ingresar números de serie rápidamente.
• Al editar un elemento almacenado, si se reserva o recolecta un número de serie, aparecen como hipervínculos en la fila el Número de ticket, el Nombre del proyecto, el Nombre del contrato o el Nombre de la cotización.

Costo, Costo por unidad (elemento almacenado)

Este campo se activa si se ha seleccionado Entrada manual en el campo Determinar costo mediante.... Se refiere al costo de un elemento almacenado individual. En la plantilla de importación de elementos de inventario, se requiere en filas que incluyan elementos almacenados.

Para elementos en serie, se refiere al costo por elemento almacenado individual. Para elementos no serializados, se refiere al costo por unidad.

EJEMPLO  Para portátiles en serie, este es el costo de cada portátil específico. Para un rollo de cable CAT-5 no serializado, es el costo por yarda.

El costo se usa cuando los elementos almacenados se cotizan o seleccionan, y en los reportes de ganancias. Si está habilitada Multidivisa, el total aparece en la divisa interna.

Introduzca un valor decimal entre 0,00 y un máximo de 9.999.999,99.

Proveedor

Un proveedor es una organización cuya principal relación comercial con su empresa es el suministro de bienes y servicios.

• Los productos pueden estar asociados con diversos proveedores. Uno de ellos es designado como el proveedor predeterminado.
• Todas las demás entidades que hacen referencia a un proveedor de productos están asociadas a un proveedor específico (aquel al que se le compró realmente el elemento). El campo será por defecto el Proveedor predeterminado del producto, pero hay disponibles Proveedores de productos (asociados al producto) y Otros proveedores (no asociados al producto) en el menú desplegable.
• Los servicios pueden solamente tener un proveedor. Si modifica el proveedor de un servicio, los contratos que incluyan el servicio harán referencia al nuevo proveedor a partir del siguiente período de facturación.

Número de factura del proveedor

El Número de factura del proveedor se asocia con elementos de órdenes de compra cuando se reciben en Autotask como elementos almacenados. El mismo número de factura del proveedor se asigna a todos los elementos de órdenes de compra que se reciben en el mismo envío. Si un elemento de orden de compra se recibe parcialmente en varios envíos, puede tener varios números de factura de proveedor asociados.

En la orden de compra, el campo Número de factura de proveedor se vuelve de sólo lectura cuando se ha recibido el primer elemento en la orden de compra. Contendrá todos los números de facturas de proveedor asociados con todos los elementos de órdenes de compra que son parte de la orden de compra, separados por coma.

Este campo es obligatorio si está habilitada la configuración del sistema Requerir el número de factura del proveedor en los elementos de orden de compra recibidos y al añadir manualmente elementos almacenados a inventario.

Ingrese el número de factura de proveedor asociado con los elementos de órdenes de compra que usted recibe.

Tipo de devolución

Cuando se añaden nuevos elementos almacenados, este campo es Ninguno de manera predeterminada, lo que indica que el elemento que se está añadiendo es un elemento nuevo. Cuando se devuelve el elemento a inventario, por defecto en el campo se lee Devuelto. Seleccione manualmente uno de los siguientes:

• Devuelto
• Renovado
• Elemento en liquidación

Consulte el Nuevo precio del elemento almacenado asignado cuando se devuelve el elemento a inventario.

El número de unidades disponibles de un elemento almacenado. El valor debe ser >=0, y el valor predeterminado = 1.

Para elementos en serie, el recuento de unidades disponibles será 0 o 1.

Este valor puede modificarse al editar elementos almacenados. Reducirlo para unidades no serializadas reducirá el valor de Unidades disponibles y aumentará el valor de Unidades quitadas. Reducirlo para unidades en serie (de 1 a 0) configurará el estado del elemento almacenado a Quitado.

Es de manera predeterminada el usuario que agrega o importa el elemento.