Agregar y gestionar elementos de calendario

SEGURIDAD  Todos los usuarios. Para llamadas de servicio y llamadas rápidas, permiso para agregar o editar llamadas de servicio.

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NAVEGACIÓN Calendario > Calendario de distribución

El Calendario y el Calendario de distribución muestran diversos tipos de elementos de calendario codificados por colores para una visualización más sencilla. Los feriados y el tiempo de ausencia siempre se muestran; no hay necesidad de programarlos.

Consulte Rápida referencia a colores, íconos y métricas.

Los siguientes elementos de calendario pueden ser programados en el Calendario y el Calendario de distribución:

Las citas son espacios de tiempo programados para actividades no relacionadas con la empresa tales como reuniones o citas personales. Consulte Agregar y gestionar citas.

Las tareas pendientes y las notas son usadas para programar y rastrear actividades de empresa o venta no facturables en el módulo CRM. Solamente se le puede asignar una tarea pendiente a los usuarios con acceso al módulo CRM. El permiso para agregar, editar o eliminar tareas pendientes es determinado por el nivel de seguridad del usuario. Consulte Agregar y gestionar tareas pendientes y Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.

Una llamada de servicio es una reserva de tiempo en el Calendario o el Calendario de distribución para un cliente específico. Puede contener varias tareas y/o tickets. Consulte Buscar y gestionar llamadas de servicio y Agregar y editar llamadas de servicio.

Una llamada rápida no es un tipo aparte de elemento de calendario. Se trata de una página que le permite crear un ticket y programarlo en una llamada de servicio al mismo tiempo. Consulte Agregar una llamada rápida.