Otras formas de añadir organizaciones a su instancia de Autotask
Importar registros de clientes
Autotask le permite importar organizaciones y contactos desde un archivo CSV externo a su instancia de Autotask. Consulte Importar organizaciones y contactos al mismo tiempo.
Si ha estado usando Salesforce como su instancia de Autotask, es posible que desee que Kaseya Helpdesk importe directamente los archivos de sus clientes. También, si desea importar un conjunto de datos más completo desde otro proveedor, necesitará contactar a su responsable de empresa de Datto para más detalles.
Canalizar clientes potenciales desde un sitio web hacia Autotask
AutoForms Designer es una herramienta integrada para programadores. Usa una interfaz de asistente para generar los componentes de un formulario para recolectar y mover información de nuevos clientes potenciales desde una página web directamente a Autotask..
AutoForms puede añadir información a organizaciones existentes o capturar nueva información de clientes potenciales. Su administrador de Autotask puede crear cualquier número de formularios, creados para la recopilación general de datos o para fines específicos. Una vez generados, AutoForms puede capturar y crear organizaciones, contactos, oportunidades, tareas pendientes y notas. Las notificaciones opcionales de Autoforms pueden automáticamente notificar a los recursos especificados cuando se recopilen nuevos datos.
Consulte AutoForms Designer.
Hacer que Datto RMM añada organizaciones a su instancia de Autotask
La integración de Datto RMM integra las funciones de monitorización y gestión remota de RMM con la plataforma Autotask. Esto incluye la capacidad de asignar zonas de Datto RMM a organizaciones de Autotask y crear organizaciones en Autotask (y zonas en Datto RMM) cuando no se encuentren coincidencias. La integración de Datto RMM también asocia dispositivos con organizaciones en su instancia de Autotask. Para más información acerca de la integración Datto RMM, consulte La integración avanzada Datto BCDR.
Hacer que su aplicación Kaseya RMM agregue organizaciones a su instancia de Autotask.
La Extensión de servicios gestionados de Kaseya de Autotask usa el Descubrimiento de dispositivos de Autotask para recuperar la información del dispositivo y de la organización recopilada por su software de servicios gestionados de Kaseya. Cuando use el Asistente para descubrir dispositivos para procesar la información recopilada, podrá crear manual o automáticamente nuevas organizaciones a partir de los datos recuperados. También puede asociar dispositivos a las organizaciones de su instancia de Autotask. Para más información, consulte Extensiones de gestión y supervisión remotas.
Integraciones de terceros
Algunos proveedores de software independientes ha usado la API de servicios web de Autotask para desarrollar sus propias integraciones de Autotask. Algunas de estas integraciones incluyen la posibilidad de exportar la información de la organización a Autotask. Consulte la lista de integraciones de terceros en el sitio web de Integraciones de Datto.
