Procesar un pago

La ventana Procesar pago puede abrirse desde una factura individual o desde el menú contextual de la página Historial de facturas.

En esta ventana, usted procesa un pago en nombre de un contacto de la organización. Dependiendo de la configuración de la página Procesamiento de pagos, el cliente puede pagar de dos formas:

• Usando una tarjeta de crédito
• Usando un cheque electrónico (¿Qué es un cheque electrónico?)

La información de pago introducida aquí no se almacena en Autotask, sino en la cámara acorazada del cliente de la pasarela BNG, 100% conforme con PCI.

Para ingresar un pago de cliente, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Revise los datos de la factura en la sección superior, especialmente el Importe adeudado. El importe debe ser superior a $1 e inferior a $10 millones.
3. Llene los siguientes campos:

Campo	Descripción
Contacto que realiza el pago	Introduzca el nombre de la persona de la organización del cliente (o de su organización matriz) que ha autorizado el pago. Empiece a escribir un nombre o haga clic en el ícono del selector y realice una selección. El contacto del cliente ya debe existir en Autotask.
Forma de pago	Autotask acepta pagos mediante tarjeta de crédito o cuenta bancaria (cheque electrónico). Utilice el botón de radio para seleccionar una opción. Dependiendo de su selección, se mostrarán los campos Información de la tarjeta de crédito o Información bancaria.
Si seleccionó Tarjeta de crédito
Número de tarjeta	Ingrese el número de la tarjeta de crédito sin espacios.
Expiración	Introduzca la fecha de expiración en el formato MM/AA.
CVV	El valor de verificación de la tarjeta es un número de tres o cuatro dígitos que utilizan los comercios para verificar que el cliente tiene acceso físico a la tarjeta.
Si seleccionó Banco (cheque electrónico)¿Qué es un cheque electrónico?
Nombre de la cuenta bancaria	Según el tipo de titular de la cuenta, el nombre de la persona o entidad comercial a la que pertenece la cuenta.
Número de cuenta bancaria	Ingrese el número de cuenta de su cuenta corriente. Suele ser la segunda serie de números de un cheque.
Número de ruta bancaria	Ingrese el número de ruta de nueve dígitos.
Tipo de titular de la cuenta bancaria	Seleccione Personal o Comercial.
Tipo de cuenta bancaria	Seleccione Cuenta corriente o Cuenta de ahorro.
Datos de facturación (de la tarjeta de crédito / de la cuenta bancaria)
Rellenar a partir del contacto seleccionado anteriormente	Si selecciona este botón, los campos Nombre y Dirección se rellenarán a partir del registro de contacto de la persona que autoriza el pago.
Rellenar a partir de la información de facturación de la organización	Si selecciona este botón, los campos Nombre y Dirección se rellenarán a partir de la dirección de facturación del cliente seleccionada en la pestaña Configuración de factura. Tendrá que rellenar manualmente los campos Nombre y Correo electrónico. Consulte Dirección de facturación.
Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Nombre de la organización Campos de dirección	IMPORTANTE  La información de facturación que debe introducirse aquí es el nombre, la organización y la dirección asociados a la tarjeta de crédito o a la cuenta bancaria. A menudo no es el mismo nombre que el de la persona que autoriza el pago. Si ha utilizado los botones para rellenar esta información, es posible que tenga que editarla. EJEMPLO  El contador autoriza el pago, pero la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria están a nombre del propietario. Debido a las limitaciones de la pasarela, se aplican los siguientes límites de longitud de campo: Nombre de la organización: 100 Nombre de pila: 50 Apellidos: 50 Correo electrónico: 254 Dirección 1, Dirección 2: 150 Ciudad: 50 Estado: 50 Código postal: 20

4. Haga clic en Procesar pago y confirme que desea continuar.

   1. Si el pago se realiza, la ventana se actualizará y verá el mensaje El pago ha sido procesado.
   2. Si el pago no puede procesarse, la tarjeta ha sido rechazada por falta de fondos o los datos de la tarjeta o del banco eran incorrectos o incompletos. Comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta o con su banco para obtener más información.

IMPORTANTE  Una vez que el pago se ha transmitido correctamente a la pasarela, Autotask no va a recibir más actualizaciones. Si el pago no se liquida, debe resolverse en la pasarela de pago. Cualquier pago realizado dentro de Autotask deberá ser aplicado manualmente dentro de su paquete contable. Esto NO tendrá lugar automáticamente.