Exportar facturas a XML genérico

SEGURIDAD  Permiso de contratos: Puede acceder al Historial de facturas y al Asistente de exportación (de facturas)

NAVEGACIÓN > Contratos > Historial de facturas o Contratos > Facturas y ajustes > Generación de facturas / Elementos a facturar

Usted puede exportar sus facturas a un archivo XML genérico que puede ser usado para transferir información de facturación a su software de contabilidad externo. Para una lista completa de integraciones de contabilidad que funcionan con Autotask, consulte la lista de integraciones de contabilidad en el sitio web de Datto.

NOTA  Si usted va a usar software de contabilidad Sage, puede usar el asistente de exportación para exportar a un archivo XML específico a Sage. Consulte Exportar datos de facturación usando el Asistente de exportación.

Cómo...

  1. Repase el proceso de facturación de Autotask. Consulte Seleccionar elementos a facturar. Cuando acceda a la ventana Procesar factura, seleccione Crear facturas y archivo XML de Autotask desde el menú desplegable Procesar acción.

Las facturas son generadas en Autotask y un archivo XML es descargado a su computadora.

  1. Haga clic en Guardar y guarde el archivo XML en una ubicación de archivo conocida en su computadora.

Consulte Asignación de datos XML para acceder a una tabla que resume cada campo de Autotask que es exportado al archivo XML.

  1. Vaya a Contratos > Buscar > Historial de facturas.
  2. Haga clic en el botón derecho del ratón sobre la factura y seleccione Exportar todas las facturas en este lote como XML.

El archivo XML es descargado a su computadora.

  1. Haga clic en Guardar y guarde el archivo en su computadora.

Consulte Asignación de datos XML para acceder a una tabla que resume cada campo de Autotask que es exportado al archivo XML.